CRM softvér | Strona 2

Ak je vaša kampaň Salesforce navrhnutá tak, aby príjemcovia odpovedali telefonicky alebo e-mailom, vaši zástupcovia môžu manuálne aktualizovať záznamy pri interakcii s členmi kampane. Ak ste svoj cieľový zoznam nevytvorili zo služby Salesforce, zástupcovia možno budú musieť najskôr vytvoriť záznamy o potenciálnych zákazníkoch alebo kontaktoch. Ak si napríklad prenajmete zoznam tretích strán za […]

Microsoft Dynamics CRM uľahčuje správu včasných služieb, ktoré budujú lojalitu zákazníkov. Vytvorenie a kontrola servisnej aktivity v Microsoft Dynamics CRM pomôže zaistiť spokojnosť vašich zákazníkov s vaším podnikaním. Ak chcete naplánovať aktivitu služby, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Služba. Na vrchu […]

Oznámenia sú len jedným zo širokej škály užitočných nástrojov na správu zákazníkov, ktoré získate s Microsoft Dynamics CRM. Ak chcete zobraziť aktuálne oznámenia, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigačnej tably vyberte položku Oznámenia v časti Moja práca. Prečítajte si oznámenia.

Prvý kontakt, ktorý uvidíte pri otvorení ACT! databáza je vaša vlastná – to je váš môj záznam. Môj záznam nie je nič iné ako záznam kontaktu, ktorý je spojený s používateľom databázy. Váš Môj záznam ukladá všetky vaše vlastné informácie, ktoré sa automaticky objavia v niektorých prednastavených šablónach, ktoré […]

Salesforce Visual Workflow používaný v tandeme s Salesforce Cases umožňuje správcom nasmerovať používateľov cez sekvenčné obrazovky na zachytávanie a zobrazovanie údajov súvisiacich s prípadom, vytváranie a aktualizáciu záznamov prípadov v Salesforce a spúšťanie dodatočnej logiky na základe vstupu používateľa počas celého toku. Salesforce Visual Workflow, tiež známy ako Visual Flow, umožňuje správcom vytvárať podrobné […]

Srdcom každého call centra sú metriky používané na meranie výkonu. Service Cloud poskytuje veľkú flexibilitu pri vytváraní vlastných zostáv a dashboardu na monitorovanie kľúčových údajov a produktivity agentov. Vedeli ste, že na začiatok môžete použiť aj trh AppExchange? AppExchange je obchod s aplikáciami určený na […]

Chatter Answers spája prípady, otázky a odpovede a znalosti Salesforce v jednom jednoduchom nástroji pre servisné organizácie na poskytovanie samoobslužných, online komunít a fór, kde môžu zákazníci, partneri a zástupcovia podpory navzájom klásť otázky a odpovedať na ne. Pri odpovediach na chatovanie majte na pamäti nasledujúce tipy: Využite viaceré komunity. Chatter Answers umožňuje […]

V marketingovej automatizácii môžete generovať dôležité informácie pre obchodný tím. Predajcovia milujú mať údaje o svojich potenciálnych zákazníkoch a radi sú upozornení, keď sa údaje o potenciálnych zákazníkoch zmenia. Čím viac údajov majú, tým lepšie rozhodnutia môžu robiť, keď sa zapoja. Akékoľvek upozornenie, ktoré plánujete nastaviť pre svojich predajcov, potrebuje […]

Váš nástroj na automatizáciu marketingu má úložisko obsahu, do ktorého môžete nahrávať obsah. Účelom hosťovania vášho obsahu je jeho sledovanie. Keď hosťujete svoj obsah vo svojom marketingovom automatizačnom nástroji, zaznamená sa každá osoba, ktorá interaguje s vaším obsahom, a umožní vám spustiť segmentáciu a automatizáciu založenú na […]

Generovanie zoznamov pre automatizáciu marketingu je veľmi jednoduché a zvyčajne vyžaduje len niekoľko kliknutí vo vašom systéme automatizácie marketingu. Pri zostavovaní prvého zoznamu je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých vecí, ktoré vám uľahčia život pri vytváraní zoznamov. Nie všetky nástroje používajú rovnaké ovládacie prvky na zozname. Uistite sa, že […]

Pomocou rôznych metód môžete umiestniť ľudí do svojich kampaní na podporu automatizácie marketingu. Spôsob, akým niekoho pridáte do programu starostlivosti, závisí od vašej celkovej kampane. Zjednodušene povedané, môžete uvažovať o pridávaní potenciálnych zákazníkov do pestovateľskej kampane dvoma rôznymi spôsobmi: automatizovaným a manuálnym. Automatizované: V automatizovanom […]

Keď máte obsah pre svoje kampane na automatizáciu marketingu, je čas naučiť sa ho spravovať. Sledovanie vášho obsahu – vedieť, kto sa ním zaoberá a kde sa s ním zaoberá – vám pomôže zistiť, ako ho nabudúce prezentovať lepšie. Marketingová automatizácia robí správu obsahu veľmi odlišnou od toho, ako […]

Salesforce.com má toľko nástrojov, ktoré pomáhajú zvyšovať produktivitu. Pozrite si týchto desať nástrojov, ktoré vám pomôžu lepšie využiť Salesforce.com.

Keď spustíte Microsoft CRM, prvá vec, na ktorú narazíte, je domovská stránka. Domovská stránka nie je len prvým miestom, kam sa dostanete, je to miesto, kam sa môžete kedykoľvek vrátiť, ak sa ocitnete zmätení v mori obrazoviek. Obrázok 1 zobrazuje typickú domovskú stránku s rôznymi sekciami. […]

Domovská stránka v Lightning Experience bola prepracovaná, aby umožnila predajcovi efektívnejšie riadiť svoj deň v Salesforce. Nezabudnite sa oboznámiť s nasledujúcimi pojmami domovskej stránky: Štvrťročný graf výkonnosti: Tento graf je navrhnutý pre ľudí, ktorí využívajú príležitosti na sledovanie výkonnosti svojho predaja, a zobrazuje sa na hlavnej stránke. A […]

Veľká časť Salesforce1 to v súčasnosti iba umožňuje vašim používateľom a organizácii. Existuje však niekoľko vecí, ktoré si môžete prispôsobiť a vyladiť, aby bola práca v teréne jednoduchá a efektívna. Môžete definovať používateľov, ktorí majú prístup k Salesforce1, prispôsobiť, ako sa v ňom zobrazia údaje, vytvoriť akcie na […]

Aplikácia Salesforce1 je veľmi jednoduchá na navigáciu a bola navrhnutá spôsobom, ktorý je podobný mnohým iným aplikáciám, ktoré pravdepodobne používate. Pozrime sa na niekoľko navigačných tipov a nástrojov, ktoré vám pomôžu pri používaní aplikácie ako profesionálov. Navigačná ponuka Salesforce1 je miesto, kde by ste mali […]

V predvolenom nastavení SugarCRM zobrazuje 12 modulov (prvkov programu) v hornej časti obrazovky ako karty. K ostatným modulom sa dostanete kliknutím na dvojité šípky smerujúce doprava na pravej strane panela kariet Module, ale tento zoznam predstavuje najčastejšie používané moduly Sugar: Účty: Spoločnosti, ktoré podnikáte […]

Ak vaša kampaň na automatizáciu marketingu úspešne privádza veľa ľudí na jednu vstupnú stránku, ako ju urobiť relevantnou pre každú osobu pomocou jedinej výzvy na akciu? Odpoveď je, že nie; to znamená, že používate dynamický obsah na to, aby bola vstupná stránka pre každého iná. Dynamický obsah […]

Audit je kľúčom k zlepšeniu akéhokoľvek procesu. Auditovanie programov automatizácie marketingu môže otvoriť oči. Jednoduchý audit vám môže ukázať, či je váš model bodovania správny, či je váš výchovný program menej efektívny alebo či sa vaša kvalifikácia vedúceho pokazila. Ako vytvoriť udržateľný proces preskúmania Zostaviť udržateľné preskúmanie […]

Pravdepodobne ste už využili výhody online marketingu, ale automatizáciou tohto úsilia môžete získať väčšiu výhodu. Pravdepodobne máte webovú stránku, e-mailový nástroj a účet na Twitteri. Začali ste blogovať a vytvárať obsah pre svoj web. Dozvedeli ste sa o výhodách SEO a optimalizovali ste svoj obsah pre vyhľadávanie […]

Zaujíma vás, čo môžete robiť so službou Salesforce? Proste čokoľvek! Táto príručka poskytuje stručný prehľad služieb Sales Cloud, Marketing Cloud a Service Cloud.

Ak používate ACT! ako váš kontaktný softvér na manažéra vzťahov viete, že ACT! robí všetko pre to, aby zefektívnil každý proces. Jednosmerný ACT! zvyšuje vašu efektivitu tým, že ponúka celý rad klávesových skratiek, ktoré môžete použiť, aby bol váš čas ešte produktívnejší. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené bežné činnosti a kľúče […]

Ak potenciálni zákazníci alebo kontakty, ktoré sú súčasťou kampane, odpovedajú hromadne, môžete vykonať hromadnú aktualizáciu členov kampane. Ak ste napríklad poslali e-mailovú kampaň existujúcim kontaktom a ako odpovede ste dostali dávku online registrácií, môžete vykonať hromadnú aktualizáciu. Nasledujúce informácie vám povedia dve […]

Ak chcete, aby bol obsah Salesforce pre vašich zamestnancov vysoko efektívnym predajným nástrojom, musíte svoj obsah usporiadať tak, aby ho ľudia mohli ľahko nájsť. Pomocou knižníc môžete triediť súbory do logických skupín. Pridávanie obsahu do knižnice – známe aj ako prispievanie obsahu – je jednoduché. Ak chcete nahrať […]

Pri používaní softvéru GoldMine 8 CRM môže byť hľadanie záznamu najčastejšou úlohou, ktorú vykonávate. Môžete nájsť akýkoľvek záznam – bez ohľadu na to, koľko ich je vo vašej databáze GoldMine – pomocou jednoduchého vyhľadávania alebo podrobnejšieho vyhľadávania. Len s trochou praxe ušetríte čas a vybudujete si vzťahy so zákazníkmi […]

Vaša udalosť je len jednou časťou vašej kampane na automatizáciu marketingu. Ak vaša udalosť generuje potenciálnych zákazníkov, musíte ich sledovať. Typická udalosť má tiež oveľa viac registrujúcich ako skutočných účastníkov. Nepokračujte len preto, aby ste sa poďakovali tým, ktorí sa zúčastnili. Využite marketingovú automatizáciu na poskytovanie obsahu tým, ktorí […]

Ak chce vaša spoločnosť použiť Salesforce na sledovanie anuitných tokov, informovanie o kľúčových dátumoch dodania alebo odhadovanie, kedy budú výnosy zaúčtované na produktoch, môžete nastaviť plány pre všetky alebo niektoré produkty. Povolenie plánov pre vašu spoločnosť Váš správca musí najskôr povoliť plány, aby ste ich mohli pridať na konkrétne […]

Zakaždým, keď pridáte štandardnú cenu k produktu v Salesforce, automaticky ho priradíte k štandardnému cenníku. Môžete to urobiť počas vytvárania produktov alebo môžete pridať štandardné ceny po vytvorení záznamov produktov. Pridávanie štandardných cien pri vytváraní produktov Najjednoduchší čas na pridanie štandardného […]

Ak chcete vytvoriť cenník v službe Salesforce, musíte byť správcom alebo mať povolenie na správu cenníkov. Ak chcete vytvoriť cenník úplne od začiatku, prejdite na domovskú stránku produktov a postupujte podľa týchto krokov: Kliknite na odkaz Spravovať cenníky v časti Údržba v dolnej časti stránky. Cena […]