Ak chce vaša spoločnosť použiť Salesforce na sledovanie anuitných tokov, informovanie o kľúčových dátumoch dodania alebo odhadovanie, kedy budú výnosy zaúčtované na produktoch, môžete nastaviť plány pre všetky alebo niektoré produkty.
Váš správca musí najskôr povoliť plány, než ich budete môcť pridať do konkrétnych produktov.
Ak chce vaša spoločnosť sledovať dátumy dodania pomocou služby Salesforce, musíte povoliť plánovanie množstva. Ak chce vaša spoločnosť merať uznanie výnosov alebo predvídať nadchádzajúce platby, nezabudnite povoliť plánovanie výnosov. Ak chce vaša spoločnosť robiť oboje, povolili by ste oba typy plánovania.
Ak chcete nastaviť plány, postupujte takto:
Vyberte Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Produkty → Nastavenia plánov produktov. Zobrazí sa stránka Schedule Setup.
Povoľte plány pre vašu spoločnosť.
Začiarknite príslušné políčka. Môžete sa rozhodnúť povoliť plány založené na množstvách, výnosoch alebo oboch. Môžete sa tiež rozhodnúť povoliť plány pre všetky produkty.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Znova sa zobrazí stránka Produkty.
Po povolení plánov môžete vytvoriť predvolené plány pre existujúce produkty alebo počas pridávania nových produktov.
Vytvorením predvolených plánov môžete obchodným zástupcom zjednodušiť opakujúce sa úlohy. S týmto nastavením sa vytvorí predvolený plán, keď obchodný zástupca pridá produkt k príležitosti. Obchodný zástupca môže pri príležitosti znova vytvoriť plán produktov. Dátum produktu určuje dátum začiatku splátok.
Ak predávate základnú službu s rôznymi platobnými plánmi, zvážte vytvorenie jedinečného produktu pre každý platobný plán a potom použite predvolené rozvrhy výnosov. Týmto spôsobom môžete zjednodušiť zadávanie údajov pre zástupcu a znížiť pravdepodobnosť chyby.
Ak chcete vytvoriť predvolený plán, postupujte takto:
Vyberte možnosť Vytvoriť nový produkt na bočnom paneli alebo kliknite na tlačidlo Upraviť v zázname o produkte. V režime úprav sa zobrazí stránka produktu. (Uistite sa, že ste neklikli na Upraviť v zázname produktu príležitosti. Pamätajte, že záznam produktu príležitosti sa líši od záznamu produktu.)
Podľa potreby vyplňte polia.
Tu je niekoľko tipov na dokončenie predvoleného plánu:
Typ plánu: Vyberte Rozdeliť, ak chcete rozdeliť sumu príležitosti na splátky. Vyberte Opakovať, ak chcete zopakovať množstvo alebo výnos pri každej splátke.
Doba splátok: Definujte frekvenciu.
Počet splátok: Definujte trvanie.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka s podrobnosťami o produkte.
Ak má váš produkt predvolené plánovanie množstva aj výnosov, najskôr sa vypočíta plánovanie množstva a riadi celkovú sumu. Potom plánovanie príjmov rozdelí sumu.
Ak chcete aktualizovať predvolený plán produktov, postupujte podľa týchto krokov:
Na domovskej stránke produktov vyhľadajte produkt, ktorého plán by ste chceli aktualizovať, pomocou preferovaného spôsobu. Zobrazí sa stránka vyhľadávania produktov.
Kliknite na názov konkrétneho produktu, ktorý chcete upraviť. Zobrazí sa stránka produktu.
Kliknutím na tlačidlo Upraviť aktualizujte informácie o pláne.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka produktu vášho produktu s aktualizovanými informáciami.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
