Ak chcete vytvoriť cenník v službe Salesforce, musíte byť správcom alebo mať povolenie na správu cenníkov. Ak chcete vytvoriť cenník úplne od začiatku, prejdite na domovskú stránku produktov a postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na odkaz Spravovať cenové knihy v časti Údržba v dolnej časti stránky. Zobrazí sa stránka Cenník so súvisiacim zoznamom najnovších cenníkov.
Kliknite na tlačidlo Nový v zozname súvisiace s poslednými cenníkmi. V režime úprav sa zobrazí stránka Nová cenová kniha.
Vyplňte polia. Ak chcete cenník sprístupniť, začiarknite políčko Aktívne.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka s podrobnosťami o cenníku pre váš nový cenník so zoznamom súvisiacich produktov.
Po vytvorení cenníka doň môžete pridávať produkty. Produkt uvedený v cenníku sa označuje aj ako záznam v cenníku. Ak chcete pridať produkty do existujúceho cenníka, prejdite do cenníka a postupujte takto:
Kliknite na tlačidlo Pridať v zozname Súvisiace produkty. Zobrazí sa stránka výberu produktu s vyhľadávacím nástrojom a zoznamom produktov.
Zadajte kľúčové slová a kritériá filtrovania a potom kliknite na tlačidlo Hľadať, aby ste zúžili vyhľadávanie. Znovu sa zobrazí stránka výberu produktov so zoznamom produktov na základe vašich kritérií vyhľadávania.
Pomocou začiarkavacích políčok vo výsledkoch vyhľadávania vyberte produkty a potom kliknite na tlačidlo Vybrať. Zobrazí sa stránka Pridať katalógovú cenu.
Vyplňte polia. Začiarknite políčka v stĺpci Použiť štandardnú cenu, ak chcete pre katalógovú cenu produktu použiť štandardnú cenu alebo len zadať katalógovú cenu. Začiarknutím políčok Aktívne môžete produkty okamžite sprístupniť v cenníku.
Keď skončíte, kliknite na Uložiť (alebo Uložiť a ďalšie, ak chcete nájsť ďalšie produkty). Po uložení produktu sa znova zobrazí stránka s podrobnosťami o cenníku a vami vybrané produkty budú pridané do zoznamu súvisiacich produktov.