Ak je vaša kampaň Salesforce navrhnutá tak, aby príjemcovia odpovedali telefonicky alebo e-mailom, vaši zástupcovia môžu manuálne aktualizovať záznamy pri interakcii s členmi kampane. Ak ste svoj cieľový zoznam nevytvorili zo služby Salesforce, zástupcovia možno budú musieť najskôr vytvoriť záznamy o potenciálnych zákazníkoch alebo kontaktoch. Ak si napríklad prenajmete zoznam tretej strany pre e-mailovú kampaň, respondent ešte nemusí byť zaznamenaný v Salesforce.
Ak chcete manuálne aktualizovať potenciálneho zákazníka alebo kontakt reagujúci na kampaň, postupujte takto:
Na bočnom paneli Hľadať vyhľadajte potenciálneho zákazníka alebo kontakt. Ak nemôžete nájsť záznam potenciálneho zákazníka alebo kontaktu, vytvorte ho.
Prejdite na stránku záznamu konkrétneho potenciálneho zákazníka alebo kontaktu.
Kliknite na tlačidlo Upraviť, vykonajte zmeny v zázname a kliknite na tlačidlo Uložiť. Môžete napríklad použiť polia na zadanie dodatočných informácií poskytnutých respondentom.
Použite súvisiace zoznamy na zaznamenanie akýchkoľvek súvisiacich informácií alebo budúcich aktivít.
Za týchto okolností, keď bol váš cieľový zoznam vytvorený externe, musia zástupcovia pridať člena do kampane.
Ak chcete manuálne pridať člena do kampane, prejdite do záznamu potenciálneho zákazníka alebo kontaktu a postupujte podľa týchto krokov:
V zozname súvisiacom s históriou kampane kliknite na tlačidlo Pridať do kampane. Zobrazí sa pole vyhľadávania.
Výberom vhodného zobrazenia kampane z rozbaľovacieho zoznamu Hľadať v rámci zúžite svoje možnosti a pomocou vyhľadávacieho panela vyhľadajte kampaň v tomto zobrazení. Zobrazí sa stránka s výsledkami vyhľadávania.
Kliknite na názov kampane. Zobrazí sa stránka Nový člen kampane.
Z rozbaľovacieho zoznamu Stav vyberte príslušný stav člena a kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka s podrobnosťami o členovi kampane.
Ak je potenciálny zákazník alebo kontakt už prepojený s kampaňou v Salesforce, budete chcieť aktualizovať stav člena, keď odpovie.
Ak chcete stav člena aktualizovať manuálne, prejdite na záznam potenciálneho zákazníka alebo kontaktu a postupujte podľa týchto krokov:
Posuňte stránku nadol na zoznam súvisiaci s históriou kampane a kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa príslušného názvu kampane. Zobrazí sa stránka Úpravy člena kampane.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Stav zmeňte stav a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
