Veľká časť Salesforce1 to v súčasnosti len umožňuje vašim používateľom a organizácii. Existuje však niekoľko vecí, ktoré si môžete prispôsobiť a vyladiť, aby bola práca v teréne jednoduchá a efektívna. Môžete definovať používateľov, ktorí majú prístup k Salesforce1, prispôsobiť, ako sa v ňom zobrazia údaje, vytvoriť akcie na pridanie nových záznamov a vyladiť ich tak, aby zodpovedali vzhľadu a štýlu značky vašej spoločnosti. Pozrime sa, ako nájsť a vykonať niektoré z týchto konfigurácií.
Salesforce zjednodušuje toto prispôsobenie tým, že správcom poskytuje Sprievodcu Salesforce1, ktorý používateľov prevedie krok za krokom možnosťami prispôsobenia, aby správcovia neprehliadli žiadne funkcie.
Ak chcete začať konfigurovať Salesforce1, prejdite do ponuky Nastavenie a postupujte podľa týchto krokov:
Používanie ponuky Rýchly štart Salesforce1.
Kliknite na Salesforce1 Quick Start na ľavom bočnom paneli ponuky. Zobrazí sa stránka nastavenia Salesforce1.
Kliknite na tlačidlo Launch Quick Start Wizard. Zobrazí sa stránka Quick Start Wizard.
Kliknite na položku Začíname. V prvom kroku môžete nastaviť ľavú navigačnú ponuku pre svojich používateľov v mobilnej aplikácii Salesforce1. Pomocou rozhrania drag-and-drop môžete zmeniť poradie alebo odstrániť položky.
Kliknutím na tlačidlo Uložiť a ďalej prejdite na usporiadanie globálnych akcií. Globálne akcie umožňujú používateľom rýchlo a jednoducho vytvárať nové záznamy, no tieto záznamy nie sú prepojené so žiadnymi inými záznamami v Salesforce. Napríklad záznam príležitosti nebude automaticky prepojený so záznamom účtu.
Kliknite na Uložiť a Ďalej a potom na Vytvoriť kompaktné rozloženie, aby ste sa presunuli na vytvorenie kompaktného rozloženia. Kompaktné rozloženie, ktoré používa Salesforce1, určuje, ktoré kľúčové polia sa zobrazia v hornej časti zobrazenia podrobností záznamu v aplikácii. Môžete si napríklad zvoliť zobrazenie mena kontaktu, e-mailu a telefónneho čísla v hornej časti záznamov kontaktov v Salesforce1, aby ste si ich mohli rýchlo prezrieť.
Keď skončíte, kliknite na Uložiť a ďalej, aby ste si prezreli doterajšiu základnú konfiguráciu. Tu sa môžete pozrieť na rôzne aspekty vašej konfigurácie a pozrieť si simuláciu mobilnej aplikácie.
Po zobrazení ukážky, ako bude Salesforce1 vyzerať, kliknite na tlačidlo Ďalej, aby ste pozvali niektorých pilotných používateľov na testovaciu jazdu a poskytli vám spätnú väzbu. Táto stránka vám umožňuje posielať e-maily priamo týmto používateľom. Začnite písať ich mená do poľa Komu a ak existujú v Salesforce, budú sa vám navrhovať počas písania.
Kliknite na Odoslať a po dokončení kliknite na Dokončiť. Gratulujem! Základné nastavenie Salesforce1 je dokončené a vrátite sa späť do ponuky nastavenia. Teraz môžete nakonfigurovať niektoré ďalšie aspekty aplikácie, ako sú upozornenia v aplikácii alebo push, vzhľad a značka aplikácie alebo prístup používateľov k nej.
Pozývame pilotných používateľov, aby vyskúšali Salesforce1 a poskytli spätnú väzbu.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
