V marketingovej automatizácii môžete generovať dôležité informácie pre obchodný tím. Predajcovia milujú mať údaje o svojich potenciálnych zákazníkoch a radi sú upozornení, keď sa údaje o potenciálnych zákazníkoch zmenia. Čím viac údajov majú, tým lepšie rozhodnutia môžu robiť, keď sa zapoja.
Akékoľvek upozornenie, ktoré plánujete nastaviť pre svojich predajcov, musíte oznámiť po integrácii vášho CRM systému. Jedným z najbežnejších sú správy o aktivite vedúceho zahrnuté vo vašom nástroji CRM po integrácii.
Prihlásenie histórie potenciálnych zákazníkov do systému CRM umožňuje predajom používať jeden nástroj pre všetky údaje a upozornenia o potenciálnom zákazníkovi. Každý nástroj má iný spôsob informovania predajcov. Niektoré nástroje používajú oznamovacie nástroje v rámci aplikácie CRM; iné nástroje využívajú notifikácie na ploche mimo aplikácie CRM.
Bez ohľadu na to, aký typ upozornení používate, uistite sa, že obchodní zástupcovia vedia, že dostanú upozornenie, keď potenciálny zákazník vykáže aktivitu. Potom sa môžu prihlásiť do záznamu potenciálnych zákazníkov a prečítať si celú správu. Vaše školenie by malo obsahovať informácie o tom, ktoré oznámenia si vyžadujú akciu zo strany predaja.
Namiesto jednotlivých upozornení si môžete nastaviť dennú súhrnnú správu, ktorá sa bude každé ráno odosielať všetkým predajcom. Súhrn zobrazuje identifikovaných potenciálnych zákazníkov priradených každému opakovaniu a aktivitu potenciálnych zákazníkov v daný deň. Môžete si tiež zvoliť, aby boli všetci anonymní návštevníci uvedení a odoslaní do predaja.
Nedovoľte, aby vaši predajcovia používali upozornenia, aby sa stali strašidelnými. Ak sú napríklad predajcovia upozornení, keď si potenciálny zákazník stiahne bielu knihu, vaši predajcovia by si nemali myslieť, že môžu potenciálnemu zákazníkovi zavolať a povedať mu: „Viem, že si si práve stiahol moju bielu knihu.“ To je desivé pre vyhliadky.