Pri používaní softvéru GoldMine 8 CRM môže byť hľadanie záznamu najčastejšou úlohou, ktorú vykonávate. Môžete nájsť akýkoľvek záznam – bez ohľadu na to, koľko ich je vo vašej databáze GoldMine – pomocou jednoduchého vyhľadávania alebo podrobnejšieho vyhľadávania.
Len s trochou praxe ušetríte čas a vybudujete si vzťahy so zákazníkmi, keď spustíte GoldMine. Napríklad budete musieť vyhľadať záznamy pre plánovanie aktivít, písanie poznámok alebo kontrolu histórie klienta. A vždy, keď telefón zazvoní, možno budete chcieť rýchlo skontrolovať záznam volajúceho.
Polotajný a rýchly spôsob, ako nájsť záznam GoldMine
Ak denne vybavujete veľa telefonátov, niektoré môžu pochádzať od ľudí, ktorí jasne vedia, kto sú, ale nemôžete si spomenúť, kto to je. Posledná vec, ktorú chcete, aby záhadný predajca-klient-volajúci vedel, je, že si ho nepamätáte. S GoldMine môžete rýchlo a potichu nájsť záznam klienta, zatiaľ čo sa pozdravíte a porozprávate sa.
Väčšina polí na hlavnej obrazovke vám umožňuje ukázať myšou na štítok a dvakrát kliknúť, čím sa otvorí okno prehľadávania. Ak napríklad dvakrát kliknete na štítok Posledný, zobrazí sa okno prehľadávania, ako je to zobrazené nižšie. Toto okno prehľadávania sa v skutočnosti nazýva Centrum vyhľadávania.
V tomto vzorovom okne prehliadania uvidíte, že písmeno „g“ je vo vyhľadávacom poli, takže GoldMine uvádza zoznam všetkých účtov, ktoré majú primárny kontakt, ktorého priezvisko začína týmto písmenom:
Ak chcete, aby sa zobrazilo okno prehľadávania (Centrum vyhľadávania), dvakrát kliknite na označenie poľa – nie na textové pole, do ktorého zadávate údaje.
Podrobný spôsob vyhľadávania GoldMine
GoldMine 8 Search Center vám umožňuje vykonávať komplexné vyhľadávania, ako je vyhľadávanie vo viacerých poliach súčasne. Môžete napríklad chcieť nájsť všetky účty v Kalifornii, ktoré majú faxové čísla. Svoje vyhľadávanie rozšírite z jednoduchého vyhľadávania v jednom poli na viacero polí kliknutím na tlačidlo Hľadať v ľavom hornom rohu obrazovky GoldMine.
Keď sa zobrazí okno Centrum vyhľadávania, kliknutím na tlačidlo Stĺpce v pravom hornom rohu Centra vyhľadávania vyberte, ktoré polia sa majú zobraziť. Ak tak urobíte, zobrazí sa obrazovka zobrazená nižšie:
Dolaďte polia, ktoré vidíte v Centre vyhľadávania.
Polia (stĺpce) z obrazovky Centra vyhľadávania môžete pridávať alebo odstraňovať zvýraznením konkrétneho poľa a výberom šípok doľava alebo doprava v strede obrazovky na pridanie alebo odstránenie stĺpca.