Ak potenciálni zákazníci alebo kontakty, ktoré sú súčasťou kampane, odpovedajú hromadne, môžete vykonať hromadnú aktualizáciu členov kampane. Ak ste napríklad poslali e-mailovú kampaň existujúcim kontaktom a ako odpovede ste dostali dávku online registrácií, môžete vykonať hromadnú aktualizáciu. Nasledujúce informácie vám povedia dva spôsoby aktualizácie stavov: v kampani alebo v prehľade.
Niekedy budete pracovať priamo z kampane. Inokedy môžete spustiť špecifický prehľad, ktorý nesúvisí s kampaňou (napríklad existujúci prehľad Aktívni zákazníci zo severnej Kalifornie), ale možno budete chcieť aktualizovať stav ľudí, ktorí sa v danej množine údajov objavia.
Ak chcete hromadne aktualizovať stavy kampane pre všetky kontakty alebo všetkých potenciálnych zákazníkov v kampani, prihláste sa do Salesforce a postupujte takto:
Kliknite na kartu Kampane a vyberte konkrétnu kampaň, ktorej stavy členov chcete aktualizovať.
Kliknite na tlačidlo Spravovať členov. Zobrazí sa výberový zoznam.
Vyberte možnosť Upraviť členov – Hľadať. Zobrazí sa stránka Spravovať člena s vybratou podkartou Existujúci členovia.
Podľa potreby použite kritériá filtra na zúženie členov, ktorých chcete aktualizovať. Členov, ktorých chcete aktualizovať, môžete vybrať aj manuálne začiarknutím políčka vedľa ich mien vo výsledkoch.
Vyberte členov, ktorých chcete aktualizovať pre túto kampaň. Na aktualizáciu môžete vybrať až 200 členov.
Hromadná aktualizácia existujúcich stavov členov kampane.
Kliknutím na Aktualizovať stav použijete nový stav na vybratých členov. Stavový riadok zobrazuje výsledky operácie. V aktualizácii môžete pokračovať výberom nových zobrazení alebo po dokončení kliknite na odkaz Späť na kampaň: Názov kampane .
Ak chcete aktualizovať stav viacerých členov naraz, postupujte takto:
Kliknite na kartu Prehľady a na ľavom bočnom paneli sa posuňte nadol do priečinka Prehľady kampaní.
Kliknite na odkaz Správa o odvolaní kampane. Zobrazí sa stránka, ktorá vám umožní vybrať konkrétnu kampaň.
Pomocou ikony Vyhľadať vyberte kampaň a kliknite na tlačidlo Spustiť prehľad. Zobrazí sa správa o zrušení kampane pre vašu kampaň.
Kliknite na tlačidlo Pridať do kampane. Otvorí sa Sprievodca pridaním členov.
Potvrďte kampaň v poli Kampaň. Na vyhľadanie zhody použite ikonu vyhľadávania.
Po výbere kampane vyberte príslušný stav z rozbaľovacieho zoznamu Stav člena.
Pomocou prepínačov môžete prepínať, či chcete, aby boli existujúce stavy členov prepísané týmto stavom člena. Predvolené je neprepísať existujúce stavy členov. Ak je však vaším cieľom aktualizovať všetky stavy členov v tomto prehľade, zvoľte prepísanie stavu.
Pokračujte kliknutím na Pridať do kampane. Zobrazí sa krok 2 sprievodcu so stavovou správou vášho pokusu.
Overte informácie a kliknite na Hotovo. Vrátite sa na stránku zobrazenia.
Môžete tiež hromadne aktualizovať stavy kampane pre kontakty alebo potenciálnych zákazníkov v kampani tak, že najskôr aktualizujete informácie v súbore .csv a potom ich importujete.
Napríklad vystavovateľ veľtrhu vám môže poskytnúť súbor všetkých účastníkov výstavy, ktorý môžete porovnať s potenciálnymi zákazníkmi, ktorých ste pozvali. Keď budete vedieť, kto z vašich pozvaných sa skutočne zúčastnil, môžete tento súbor importovať do Salesforce. Len nezabudnite pridať a upraviť stĺpec pre stav člena (pokiaľ všetky záznamy nebudú používať predvolený stav) a mať stĺpec pre potenciálneho zákazníka alebo ID kontaktu. Potom kliknite na tlačidlo Spravovať členov, kliknite na prepojenie Aktualizovať stav – Importovať súbor a podľa pokynov aktualizujte históriu kampane.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
