Aplikácia Salesforce1 je veľmi jednoduchá na navigáciu a bola navrhnutá spôsobom, ktorý je podobný mnohým iným aplikáciám, ktoré pravdepodobne používate. Pozrime sa na niekoľko navigačných tipov a nástrojov, ktoré vám pomôžu pri používaní aplikácie ako profesionálov.
Navigačná ponuka Salesforce1 je miesto, kde by ste mali začať. Navigačnú ponuku môžete prepínať výberom ikony ponuky v ľavej hornej časti aplikácie.
Pomocou navigačnej ponuky Salesforce1.
Ponuka Navigácia je prispôsobiteľná, takže ak predvolená konfigurácia nevyhovuje potrebám vašej organizácie, môžete zmeniť zobrazené položky a poradie, v akom sa zobrazujú.
Môžete si vybrať položky, ktoré sa budú vždy zobrazovať v hornej časti ponuky, ako sú úlohy alebo panely. Toto sa nazýva vybraný zoznam. Prvou položkou, ktorú vyberiete do zoznamu Vybrané, bude vstupná stránka aplikácie. Inými slovami, to používatelia uvidia ako prvé, keď sa prihlásia.
Pri nastavovaní navigačnej ponuky majte na pamäti osvojenie si používateľmi. Položky, ktoré budú používatelia používať najčastejšie, umiestnite na začiatok zoznamu, pretože ponuka Navigácia nie je špecifická pre používateľa a celej organizácii sa zobrazí rovnaký zoznam Vybraté.
Pod zoznamom Vybraté sa zobrazuje zoznam Nedávne, ktorý zobrazuje najnovšie objekty, ku ktorým ste pristupovali, či už v prehliadači alebo vo verzii Salesforce pre mobilné zariadenia.
Nakoniec poslednou sekciou je ponuka aplikácií.
Čokoľvek, čo je v Salesforce znázornené ako karta, môže byť viditeľné pre používateľa v ponuke Navigácia. Používatelia môžu vidieť iba karty a položky v navigačnej ponuke, ku ktorým majú povolenie pristupovať prostredníctvom svojich profilov Salesforce.
Vyberte Nastavenia → Mobilná správa → Navigácia Salesforce. Zobrazí sa stránka Nastavenia chatovania.
Pomocou šípok Pridať a odstrániť môžete požadované položky presunúť do alebo zo stĺpca Vybrané. Pomocou šípok nahor a nadol môžete zmeniť poradie položiek v zozname. Položka s názvom Položky inteligentného vyhľadávania sa stane vaším posledným zoznamom a rozšíri sa na viacero položiek, ku ktorým ste nedávno pristupovali. Čokoľvek nad prvkom Smart Search Items sa stane súčasťou vybratého zoznamu v ponuke a čokoľvek pod ním spadá do zoznamu aplikácií v ponuke.
Keď skončíte, kliknutím na Uložiť uložte svoju prácu. Nastavenie navigácie je dokončené! Teraz sa môžete prihlásiť prostredníctvom svojho mobilného zariadenia a zobraziť zmeny, ktoré ste vykonali.
Existuje skvelý nástroj, ktorý si môžete stiahnuť prostredníctvom Internetového obchodu Google Chrome s názvom Salesforce1 Simulator. Na pracovnej ploche zobrazuje veľké mobilné rozhranie, kde môžete prepínať a zobrazovať ukážky zmien a prispôsobení, ktoré ste vykonali v Salesforce1.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
