Microsoft Dynamics CRM uľahčuje správu včasných služieb, ktoré budujú lojalitu zákazníkov. Vytvorenie a kontrola servisnej aktivity v Microsoft Dynamics CRM pomôže zaistiť spokojnosť vašich zákazníkov s vaším podnikaním.
Ak chcete naplánovať servisnú aktivitu, postupujte takto:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Servis.
V hornej časti navigačnej tably vyberte Kalendár služieb.
V poli Typ (vedľa poľa Hľadať) vyberte z rozbaľovacieho zoznamu položku Aktivita služby.
Vyberte deň pre službu.
Na paneli s nástrojmi okna kliknite na tlačidlo Nový a vykonajte výber.
Do poľa Predmet zadajte názov tejto servisnej aktivity.
V poli Služba vyberte službu, ktorú chcete naplánovať.
Vyberte si čas začiatku a konca, ako aj trvanie.
Pridajte akékoľvek poznámky.
Kliknite na kartu Podrobnosti a vyplňte ju podľa potreby.
Ak chcete naplánovať aktivitu, kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.
Musíte pravidelne kontrolovať svoj kalendár služieb, aby ste sa uistili, že budete mať prehľad o potrebách svojich klientov. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Servis.
V hornej časti navigačnej tably vyberte Kalendár služieb.
Kliknite na ľubovoľný zdroj a v oblasti kalendára sa zobrazí plán pre daný zdroj.