Salesforce.com riadi väčšinu svojich aktualizácií funkcií na základe existujúcej cestovnej mapy a požiadaviek od zákazníkov, ako ste vy. Niekoľkokrát do roka prichádza Salesforce.com s novým vydaním svojej ocenenej služby. To je výhoda týchto cloudových podnikových aplikácií, pretože infraštruktúru nespravujete vy.
© Shutterstock/Rawpixel
Na rozdiel od tradičných aktualizácií softvéru sú tieto vydania okamžite dostupné pre všetkých zákazníkov a väčšinu funkcií je možné aktivovať alebo deaktivovať, keď ste pripravení vykonať zmenu.
Sledovanie všetkých skvelých nových aktualizácií, ktoré spoločnosť Salesforce.com vydáva, môže byť trochu zdrvujúce. Rýchlosť, s akou dokáže vydať vydania, je často rýchlejšia ako naša schopnosť o tom všetko písať!
Na druhej strane možno máte prehľad o najnovších funkciách, no zápasili ste so zjavným obmedzením funkcií alebo by ste potrebovali ďalšie rady, ako čo najlepšie implementovať konkrétnu funkciu.
Našťastie pre nás, Salesforce.com a jej komunita používateľov pevne veria vo vzájomnú pomoc, aby bol každý zákazník úspešný. Prostredníctvom rôznych kanálov sa komunita Salesforce.com delí o osvedčené postupy a ponúka návrhy a riešenia aj pre tie najnáročnejšie otázky.
Tu sa dozviete o desiatich zdrojoch a nástrojoch, ktoré vám pomôžu zo Salesforce vyťažiť maximum.
Ak ste tak ešte neurobili, pridajte si Salesforce Trailhead medzi záložky . Či už ste správca alebo koncový používateľ, tu nájdete celé interaktívne školiace moduly so skutočnými scenármi, ktoré vám pomôžu naučiť sa rôzne aspekty Salesforce.
Keď dokončíte moduly v rôznych okruhoch, získate odznaky, ktoré môžete s hrdosťou zdieľať online. Salesforce tiež presunul svoju certifikačnú údržbu na túto stránku, takže ak plánujete získať certifikáciu Salesforce, budete sa musieť zoznámiť s Trailhead.
Dreamforce je každoročná produktová konferencia Salesforce.com, na ktorej sa stretávajú vývojári, správcovia systémov a koncoví používatelia z biznisu, od ktorých sa môžu učiť, nadväzovať kontakty a baviť sa s odborníkmi na produkty zo Salesforce.com, ako aj z celého ekosystému. Urobte si výlet do San Francisca a inšpirujte sa všetkými skvelými vecami, ktoré môže Salesforce urobiť pre vašu spoločnosť.
Online v rámci komunity Salesforce Trailblazer Community môžete uverejňovať alebo hlasovať za nové nápady na produkty, vidieť, čo požadujú ostatní používatelia, a klásť a odpovedať na otázky súvisiace s konfiguráciou alebo kódom. Nielenže uvidíte, po čom sa masy dožadujú, ale tiež uvidíte, ako sa zamestnanci Salesforce.com, partneri a zákazníci spájajú, aby poskytli spätnú väzbu a pomoc.
Jedným z najlepších spôsobov, ako sa pravidelne informovať o pripravovaných funkciách, počuť o integráciách dodávateľov tretích strán, vytvárať siete s kolegami a poskytovať spätnú väzbu k produktu, je pripojiť sa k miestnej skupine používateľov. Naučíte sa a podelíte sa o tipy s ostatnými zákazníkmi vo vašom okolí. Vyhľadajte svoje mesto v komunitných skupinách Trailblazer .
Môžete tiež prejsť na web success.salesforce.com a kliknúť na kategóriu Komunitné skupiny podľa regiónu na ľavom bočnom paneli. Ak svoje mesto nevidíte, porozmýšľajte o založení vlastnej skupiny.
Jedným z najlepších spôsobov, ako sa stať odborníkom a mať príležitosť opýtať sa odborníka na konkrétne používanie Salesforce vo vašej spoločnosti, je zaškoliť sa na Salesforce.com. Potom môžete byť odborníkom svojej spoločnosti a presadzovať ďalšie nápady na používanie Salesforce na plynulejší chod vašich obchodných procesov. Nájdete triedy pre každú rolu používateľa a pre každý rozpočet.
Ak budete konfigurovať a prispôsobovať Salesforce, môžete nájsť sériu certifikácií, aby ste mohli ostatným povedať, akí ste výnimoční, a môžete si to vybrať virtuálne alebo osobne. Navštívte Salesforce's Trailhead Academy a hľadajte možnosti, ktoré zodpovedajú vášmu rozpočtu a štýlu učenia, potom sa zaregistrujte!
Toto rozšírenie prehliadača je malé, ale vplyv je obrovský. Ak ste správca, vývojár alebo dokonca výkonný používateľ Salesforce, viete, aké to je pracovať vo viacerých organizáciách a sledovať viacero kariet. Farebné ikony Salesforce prepíšu štandardnú favicon Salesforce (alebo ikonu cloudu na karte prehliadača) inou farbou na základe organizácie. Okrem toho, ak máte otvorený sandbox, zobrazí sa na ňom písmeno „S“, aby ste ušetrili čas a nestali sa zmätení alebo nerobili aktualizácie na nesprávnom mieste.
Polia v Salesforce by sme si mohli predstaviť ako mreny na lodi. Postupom času sa vytvoria vlastné polia, niektoré sa opustia a časom rastú a rastú.
Pravidelne by ste mali odstraňovať tieto nevyužité polia, rovnako ako mreny zoškrabávané z lode. Opustené polia môžu zahltiť vašu inštanciu redundantne znejúcimi poľami, ktoré tiež bránia vytváraniu reportov a robia nábor nových zamestnancov únavným, keď si ľudia nevedia spomenúť, kedy sa pole používa alebo nie.
Field Trip (dostupný na AppExchange ) je stará, ale dobrá vec . Je to bezplatná aplikácia, ktorá vykonáva určitú analýzu polí v objekte a umožňuje vám vedieť, aké percento týchto záznamov o objekte obsahuje údaje v tomto poli. Samozrejme, potrebujete vedieť, aké percento môže mať často používané pole, aby ste to mohli porovnať s menej používaným poľom. Tento nástroj vám poskytuje počiatočný začiatok, pokiaľ ide o čistenie opustených polí.
ORGanizer je ďalšie šikovné rozšírenie prehliadača, ktoré umožňuje používateľom zabudnúť na svoje používateľské mená a heslá pre viaceré organizácie a inštancie Salesforce, ku ktorým musia pravidelne pristupovať. Môžete dokonca použiť ORGanizer v režime inkognito, ak ste správca, ktorý sa potrebuje prihlásiť ako ostatní používatelia na inej karte! Táto malá funkcia ušetrí veľa času, ak ste správcom alebo vývojárom s rukami na klávesnici.
Ak pracujete s predajnými tímami a vo všeobecnosti s viacerými tímami, nevyhnutne budete mať rôzne profily a povolenia pre svoje rôznorodé skupiny. Najmä ak pracujete pre veľkú nadnárodnú spoločnosť, tieto povolenia môžu byť masívne a nepraktické.
Perm Comparator je postavený na Heroku a má ľahko použiteľné rozhranie, ktoré vám umožňuje vybrať rôznych používateľov a presne vidieť, ktoré povolenia medzi nimi nie sú zdieľané. Porovnávanie povolení medzi rôznymi používateľmi je obrovskou úsporou času v mnohých zložitých situáciách a umožňuje vám zbaviť sa dohadov a dlhých podradných hodín práce jediným kliknutím.
Ďalšie rozšírenie prehliadača sa nazýva Salesforce a umožňuje vám pridať bočný panel Salesforce priamo do vašej aplikácie Gmail . Pomocou toho môžete vyhľadávať a prezerať záznamy v Salesforce bez prepínania kariet alebo okien prehliadača. Môžete tiež vytvárať e-maily pomocou šablón Salesforce, zaznamenávať e-maily v Salesforce a dokonca vytvárať nové záznamy, a to všetko z miniaplikácie bočného panela.
Salesforce vám chce uľahčiť život. Nájdite si čas na výber svojich obľúbených nástrojov produktivity a uvidíte nárast produktivity.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
