Domovská stránka v Lightning Experience bola prepracovaná, aby umožnila predajcovi efektívnejšie riadiť svoj deň v Salesforce. Nezabudnite sa oboznámiť s nasledujúcimi konceptmi domovskej stránky:
- Štvrťročný graf výkonnosti: Tento graf je navrhnutý pre ľudí, ktorí využívajú príležitosti na sledovanie výkonnosti svojho predaja, a zobrazuje sa výrazne na domovskej stránke. Zástupca môže pridať svoj cieľ za štvrtinu a rýchlo zistiť, ako blízko je k dosiahnutiu cieľa tejto štvrtiny. Tu sa zobrazia príležitosti s dátumami uzávierky v tomto štvrťroku, ktoré sú už zatvorené alebo s pravdepodobnosťou vyššou ako 70 percent. Graf je tiež interaktívny. Umiestnením kurzora myši naň môžete odhaliť konkrétne príležitosti s dátumami uzávierky v tomto štvrťroku. Kliknutím na zodpovedajúcu modrú bodku sa otvorí kontextové okno s ďalšími podrobnosťami o príležitosti, takže obchodný zástupca môže rýchlo určiť prioritu svojej práce.
- Asistent: V pravom stĺpci obrazovky sa teraz zobrazuje kombinácia oneskorených a otvorených úloh s niektorými podrobnosťami, ako aj priradených potenciálnych zákazníkov a aktivít súvisiacich s príležitosťami, na ktorých by vám malo záležať.
- Štatistiky účtu: Pod grafom štvrťročnej výkonnosti je oblasť, ktorá obsahuje správy o vašich účtoch, ich vedúcich pracovníkoch a odvetviach, v ktorých sú vaše účty. Správy sú kurátorom Data.com a iných tretích strán.
- Najlepšie ponuky: Táto sekcia zobrazuje zoznam vašich najväčších otvorených príležitostí.
Prezentácia domovskej stránky v Lightning Experience.
Dôležitosť udržiavania presných a čistých údajov v inštancii Salesforce vašej spoločnosti sa odráža v týchto nových funkciách. Nesmiesť dát v má za následok odpadové dáta von. Nikdy nie je neskoro na to, aby ste do svojej organizácie vniesli kultúru dátovej disciplíny, takže váš predajný tím môže využiť čisté dáta na to, aby prekabátil a bol produktívnejší ako predajní sila konkurencie.
- Karty nahradil navigačný panel. Preč sú karty v hornej časti stránky, ktoré boli nahradené skladacím navigačným panelom vľavo. Slová vedľa nových ikon sú podobné ako názvy kariet v zobrazení Salesforce Classic. Ak chcete maximalizovať priestor na horizontálnej obrazovke, keď ste zvyknutí identifikovať, ktoré ikony predstavujú ktoré záznamy, môžete navigačnú lištu zbaliť kliknutím na najvrchnejšiu ikonu, ktorá vyzerá ako sada troch vodorovných čiar.
- Ponuku aplikácií nahradil Spúšťač aplikácií. Namiesto toho, aby ste prešli do rozbaľovacej ponuky v pravom hornom rohu obrazovky a prepínali medzi skupinami kariet, ako to robíte v Salesforce Classic, kliknete na ikonu, ktorá vyzerá ako mriežka 3 x 3 malých štvorcov. Umiestnením kurzora myši na túto ikonu sa zmení z nudných sivých štvorcov na farebné. Kliknutím na ikonu sa zobrazí stránka Spúšťača aplikácií. Na rozdiel od Salesforce Classic, ak kliknete na dlaždicu, dostanete sa na novú stránku, ktorá zobrazuje všetky záznamy (alebo „položky“) priradené k danej aplikácii. Stránka tiež špecifikuje, ktoré objekty ešte nie sú podporované v Lightning Experience, čo znamená, že ak na ňu kliknete, vráti sa späť do používateľského rozhrania Salesforce Classic.
Prístup k aplikáciám pomocou spúšťača aplikácií.
- Odkaz na nastavenie bol nahradený ikonou ozubeného kolieska. Správcovia systému musia kliknúť na ikonu ozubeného kolieska s bleskom, aby sa dostali do svojej známej oblasti nastavení, ktorá sa teraz nazýva domovská stránka nastavení.
- Kalendár, kanál Chatter, zobrazenie informačného panela a moje úlohy boli presunuté z domovskej stránky. Tieto sekcie starej štandardnej domovskej stránky už nie sú na domovskej stránke Lightning Experience. Stále sú dostupné cez navigačný panel vľavo.
Dostanete sa na domovskú stránku nastavení.