Salesforce Visual Workflow používaný v tandeme s Salesforce Cases umožňuje správcom nasmerovať používateľov cez sekvenčné obrazovky na zachytávanie a zobrazovanie údajov súvisiacich s prípadom, vytváranie a aktualizáciu záznamov prípadov v Salesforce a spúšťanie dodatočnej logiky na základe vstupu používateľa počas celého toku.
Salesforce Visual Workflow, tiež známy ako Visual Flow, umožňuje správcom vytvárať podrobné skripty hovorov pre centrá zákazníckej podpory, ktoré prevedú agentov podpory cez rozhodovací strom na základe otázok, odpovedí a údajov zhromaždených počas hovoru.
Vizuálny pracovný tok by sa nemal zamieňať s bežným pracovným tokom Salesforce, ktorý vám umožňuje spúšťať určité akcie v systéme pri zachytení aktualizácií záznamov. Visual Workflow, na druhej strane, umožňuje správcom vytvárať efektívne aplikácie, ktoré spúšťajú používatelia a nie udalosti v systéme. Visual Workflow prevedie používateľov procesom krok za krokom a dá sa dobre použiť na riešenie problémov a vytváranie prípadov v Salesforce.
Pri používaní vizuálneho pracovného toku a príprave na vytváranie skriptov hovorov s vizuálnym tokom majte na pamäti nasledujúce funkcie a tipy:
Automatizujte obchodné procesy pomocou Salesforce Flow Designer. Flow Designer umožňuje správcom modelovať obchodné procesy pomocou jednoduchých techník návrhu typu drag-and-drop. Môžete vytvoriť toky skriptovania hovorov pre akýkoľvek scenár zákazníckej podpory, aby ste svojim agentom poskytli jednoducho použiteľný a bezproblémový prístup k riešeniu problémov. Navyše, Salesforce Workflow zaistí, že vaši zákazníci budú mať konzistentnú skúsenosť s agentmi podpory zakaždým, keď zavolajú.
Spustite Visual Workflow z viacerých miest. Používatelia môžu zadať vizuálny pracovný tok z vlastného tlačidla, karty, prepojenia alebo adresy URL vizuálneho pracovného toku. Môžete napríklad poskytnúť vlastné tlačidlo s názvom Vytvoriť prípad na objekte Účet a/alebo Kontakt v Salesforce, aby ste koncovým používateľom umožnili spustiť tok vytvárania prípadu z ktoréhokoľvek objektu.
Riadenie prístupu k Visual Workflow. Administrátori môžu zabezpečiť, že prístup k vizuálnemu pracovnému toku a interakciu s ním budú mať iba správne skupiny používateľov. Zabezpečte, aby k nemu mali prístup iba používatelia, ktorí boli vyškolení na používanie toku, aby sa agenti podpory nedostali pri telefonovaní so zákazníkom na neznáme územie.
Vykonajte logiku na pozadí. Okrem poskytovania riadeného a riadeného zážitku pre agentov zákazníckej podpory môže Visual Workflow vykonávať bežnú logiku pracovného toku a volať triedy Apex.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
