CRM софтуер | 페이지 2

Ако вашата кампания в Salesforce е проектирана така, че получателите да отговарят по телефона или имейл, вашите представители могат ръчно да актуализират записи, докато взаимодействат с членовете на кампанията. Представителите може да се наложи първо да създадат записи за потенциални клиенти или контакти, ако не сте изградили своя целеви списък от Salesforce. Например, ако наемете списък на трета страна за […]

Microsoft Dynamics CRM улеснява управлението на навременните услуги, които изграждат лоялност на клиентите. Създаването и проверката на сервизната дейност в Microsoft Dynamics CRM ще ви помогне да осигурите на клиентите си доволни от вашия бизнес. За да планирате сервизна дейност, изпълнете следните стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Сервиз. На върха […]

Съобщенията са само един от широкия набор от полезни инструменти за управление на клиенти, които получавате с Microsoft Dynamics CRM. За да видите текущите съобщения, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигационния екран изберете Съобщения под Моята работа. Прочетете обявите.

Първият контакт, който виждате при отваряне на ACT! базата данни е ваша собствена - това е вашият My Record. Моят запис не е нищо повече от запис за контакт, който е свързан с потребител на базата данни. Вашият My Record съхранява цялата ви собствена информация, която автоматично се появява в някои от предварително зададените шаблони, които идват […]

Визуалният работен поток на Salesforce, използван в тандем със Salesforce Cases, позволява на администраторите да насочват потребителите през последователни екрани за заснемане и показване на данни, свързани с казуси, създаване и актуализиране на записи на казуси в Salesforce и изпълнение на допълнителна логика въз основа на въвеждането на потребителя в целия поток. Salesforce Visual Workflow, известен също като Visual Flow, позволява на администраторите да изграждат подробни […]

Сърцето на всеки кол център се крие в показателите, използвани за измерване на ефективността. Service Cloud предоставя голяма гъвкавост при създаването на ваши собствени отчети и табло за наблюдение на ключови данни и производителност на агента. Знаете ли, че можете да използвате и пазара на AppExchange, за да започнете? AppExchange е магазин за приложения, предназначен да […]

Chatter Answers съчетава казуси, въпроси и отговори и Salesforce Knowledge в един лесен инструмент за обслужващи организации за предоставяне на самообслужване, онлайн общности и форуми, където клиентите, партньорите и агентите за поддръжка могат да взаимодействат помежду си, за да задават и отговарят на въпроси. Имайте предвид следните съвети с Chatter Answers: Възползвайте се от множество общности. Chatter Answers позволява […]

При автоматизацията на маркетинга можете да генерирате важна информация за екипа по продажбите. Продавачите обичат да имат данни за своите потенциални клиенти и обичат да бъдат уведомявани, когато данните за потенциалните клиенти се променят. Колкото повече данни имат, толкова по-добри решения могат да вземат, когато се ангажират. Всяко известие, което планирате да настроите за нуждите на продавачите си […]

Вашият инструмент за маркетингова автоматизация има хранилище за съдържание, където можете да качвате съдържание. Целта на хостването на вашето съдържание тук е да го проследявате. Когато хоствате съдържанието си във вашия инструмент за маркетингова автоматизация, той записва всеки човек, който взаимодейства с вашето съдържание и ви позволява да изпълнявате сегментации и автоматизация въз основа на съдържанието […]

Генерирането на вашите списъци за автоматизация на маркетинга е много лесно и обикновено изисква само няколко щраквания във вашата система за автоматизация на маркетинга. Има няколко важни неща, които трябва да имате предвид, когато съставяте първия си списък, за да направите живота си по-лесен. Не всички инструменти използват едни и същи контроли в списък. Уверете се, че […]

Можете да поставите хора във вашите кампании за подхранване на маркетинговата автоматизация, като използвате различни методи. Начинът, по който добавяте някого към програма за възпитание, зависи от цялостната ви кампания. По възможно най-лесния начин можете да помислите за добавяне на потенциални клиенти към подхранваща кампания по два различни начина: автоматизиран и ръчен. Автоматизиран: В автоматизиран […]

След като имате съдържание за вашите маркетингови кампании за автоматизация, е време да се научите да го управлявате. Проследяването на вашето съдържание — да знаете кой се занимава с него и къде е ангажирано — ви помага да разберете как да го представите по-добре следващия път. Маркетинговата автоматизация прави управлението на съдържанието много различно от начина, по който […]

Salesforce.com разполага с толкова много инструменти, които помагат за повишаване на производителността. Разгледайте тези десет инструмента, които да ви помогнат да направите повече от Salesforce.com.

Когато стартирате Microsoft CRM, първото нещо, което срещате, е началната страница. Началната страница е не само първото място, където кацнете, това е мястото, на което винаги можете да се върнете, ако се окажете объркани в морето от екрани. Фигура 1 показва типична начална страница с нейните различни секции. […]

Началната страница в Lightning Experience е преработена, за да даде възможност на продавача да управлява по-ефективно деня си в Salesforce. Не забравяйте да се запознаете със следните концепции за начална страница: Тримесечна диаграма на ефективността: Създадена за хора, които използват възможности за проследяване на ефективността на продажбите си, тази диаграма се появява на видно място на началната страница. А […]

Голяма част от Salesforce1 в този момент просто го активира за вашите потребители и организация. Въпреки това, има няколко неща, които можете да персонализирате и настройвате, за да направите лесна и ефективна работа в полето. Можете да дефинирате потребителите, които имат достъп до Salesforce1, да персонализирате как данните се показват в него, да създавате действия за […]

Приложението Salesforce1 е много лесно за навигиране и е проектирано по начин, подобен на много други приложения, които вероятно използвате. Нека разгледаме няколко съвета и инструменти за навигация, които да ви помогнат да използвате приложението като професионалист. Менюто за навигация на Salesforce1 е мястото, където трябва […]

По подразбиране SugarCRM показва 12 модула (елементи на програмата) в горната част на екрана като раздели. Можете да получите достъп до другите модули, като щракнете върху двойните стрелки, сочещи надясно от дясната страна на лентата на разделите на модулите, но този списък представя най-често използваните модули Sugar: Сметки: Компании, които извършвате бизнес […]

Ако вашата кампания за автоматизация на маркетинга успешно привлича много хора към една целева страница, как да я направите подходяща за всеки човек само с една подканваща фраза? Отговорът е, не го правите; това означава, че използвате динамично съдържание, за да направите отделната целева страница различна за всеки човек. Динамично съдържание […]

Одитът е ключът към подобряването на всеки процес. Одитирането на програмите за автоматизация на маркетинга може да отвори очите. Един прост одит може да ви покаже дали вашият модел на оценяване е правилен, вашата програма за възпитание е станала по-малко ефективна или вашата водеща квалификация се е влошила. Как да създадем процес на устойчив преглед За да съставим устойчив преглед […]

Вероятно вече сте се възползвали от онлайн маркетинга, но можете да спечелите по-голямо предимство чрез автоматизиране на тези усилия. Вероятно имате уебсайт, инструмент за електронна поща и акаунт в Twitter. Започнахте да водите блог и да създавате съдържание за вашия уебсайт. Научихте за предимствата на SEO и оптимизирате съдържанието си за търсене […]

Чудите се какво можете да правите със Salesforce? Почти всичко! Това ръководство предоставя кратък преглед на Sales Cloud, Marketing Cloud и Service Cloud.

Ако използвате ACT! като вашият софтуер за мениджър на връзки с контакти, вие знаете, че ACT! прави всичко възможно да рационализира всеки процес. Еднопосочно ДЕЙСТВАЙТЕ! повишава ефективността ви, като предлага цял набор от клавишни комбинации, които можете да използвате, за да направите времето си още по-продуктивно. Следващата таблица изброява общи дейности и ключовете […]

Ако потенциални клиенти или контакти, които са част от кампания, отговарят групово, можете да направите масова актуализация на членовете на кампанията. Например, ако сте изпратили имейл кампания до съществуващи контакти и сте получили партида онлайн регистрации като отговори, можете да извършите масова актуализация. Следната информация ви казва двама […]

Ако искате съдържанието на Salesforce да бъде изключително ефективен инструмент за продажби за вашия персонал, трябва да организирате съдържанието си така, че хората да могат лесно да го намерят. С помощта на библиотеки можете да сортирате файловете в логически групи. Добавянето на съдържание към библиотека – известно още като принос на съдържание – е просто. За да качите […]

Когато използвате GoldMine 8 CRM софтуер, намирането на запис може да е най-честата задача, която изпълнявате. Можете да намерите всеки запис — без значение колко са във вашата база данни GoldMine — като използвате просто търсене или по-подробно търсене. Само с малко практика ще спестите време и ще изградите отношения с клиентите […]

Вашето събитие е само част от вашата маркетингова автоматизирана кампания. Ако вашето събитие генерира потенциални клиенти, трябва да ги последвате. Типичното събитие също има много повече регистранти, отколкото действително присъстващи. Не последвайте само, за да благодарите на тези, които присъстваха. Използвайте маркетинговата автоматизация, за да доставяте съдържание на тези, които […]

Ако вашата компания иска да използва Salesforce за проследяване на анюитетни потоци, да сте наясно с ключовите дати на доставка или да прецените кога ще бъдат признати приходите за продукти, можете да настроите графици за всички или някои продукти. Активиране на графици за вашата компания Вашият администратор първо трябва да активира графиците, преди да можете да ги добавите към конкретни […]

Всеки път, когато добавите стандартна цена към продукт в Salesforce, вие автоматично го свързвате със стандартната ценова книга. Можете да направите това, докато създавате продукти, или можете да добавите стандартните цени, след като сте изградили продуктовите записи. Добавяне на стандартни цени при създаване на продукти Най-лесното време за добавяне на стандартна […]

За да създадете ценова книга в Salesforce, трябва да сте администратор или да имате разрешение да управлявате ценови книги. За да създадете ценова книга от нулата, отидете на началната страница на продуктите и следвайте тези стъпки: Щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка, в долната част на страницата. Цена […]