Ако потенциални клиенти или контакти, които са част от кампания, отговарят групово, можете да направите масова актуализация на членовете на кампанията. Например, ако сте изпратили имейл кампания до съществуващи контакти и сте получили партида онлайн регистрации като отговори, можете да извършите масова актуализация. Следната информация ви казва два начина за актуализиране на състояния: в кампания или в отчет.
Понякога ще работите директно от кампания. Друг път може да изпълнявате конкретен отчет, който не е свързан с кампания (например съществуващ отчет „Активни клиенти от Северна Калифорния“), но може да искате да актуализирате състоянието на хората, които се появяват в този набор от данни.
За да актуализирате масово статусите на кампаниите за всички контакти или всички възможни клиенти в кампания, влезте в Salesforce и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху раздела Кампании и изберете конкретната кампания, чиито статуси на членовете искате да актуализирате.
Щракнете върху бутона Управление на членове. Появява се списък за избор.
Изберете опцията Редактиране на членове – Търсене. Появява се страницата Управление на членове с избран подраздел „Съществуващи членове“.
Използвайте критериите за филтриране, ако е необходимо, за да стесните членовете, които искате да актуализирате. Можете също така ръчно да изберете кои членове да актуализирате, като поставите отметка в квадратчето до техните имена в резултатите.
Изберете членове, които да бъдат актуализирани за тази кампания. Можете да изберете до 200 членове за актуализиране.
Групово актуализиране на съществуващите статуси на членове на кампанията.
Щракнете върху Актуализиране на състоянието, за да приложите новото състояние към избраните от вас членове. Лентата на състоянието показва резултатите от операцията. Можете да продължите да актуализирате, като изберете нови изгледи или щракнете върху връзката Назад към кампанията: Име на кампанията, когато сте готови.
За да актуализирате състоянието на няколко членове наведнъж, изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху раздела Отчети и превъртете надолу до папката Отчети за кампаниите от лявата странична лента.
Щракнете върху връзката Отчет за повикване на кампанията. Появява се страница, която ви позволява да изберете конкретна кампания.
Използвайте иконата Търсене, за да изберете кампания и щракнете върху бутона Изготвяне на отчет. Появява се отчет за повикване на кампанията за вашата кампания.
Щракнете върху бутона Добавяне към кампанията. Отваря се съветникът за добавяне на членове.
Потвърдете кампанията в полето Кампания. Използвайте иконата Търсене, за да потърсите вашето съвпадение.
След като е избрана кампания, изберете подходящия статус от падащия списък Статус на члена.
Използвайте бутоните за избор, за да превключите дали искате съществуващите статуси на членове да бъдат отменени от този статус на член. По подразбиране е да не се заменят съществуващите статуси на членове. Въпреки това, ако целта ви е да актуализирате всички състояния на членовете в този отчет, изберете да замените състоянието.
Щракнете върху Добавяне към кампанията, за да продължите. Стъпка 2 от съветника се появява със съобщение за състоянието на вашия опит.
Проверете информацията и щракнете върху Готово. Връщате се към страницата си за преглед.
Можете също така масово да актуализирате статусите на кампаниите за контакти или потенциални клиенти в кампания, като първо актуализирате информацията в .csv файл и след това го импортирате.
Например, изложител на търговско изложение може да ви даде файл с всички посетители на изложението, който можете да направите кръстосана препратка с потенциални клиенти, които сте поканили. След като разберете кой от вашите поканени всъщност е присъствал, можете да импортирате този файл в Salesforce. Просто не забравяйте да добавите и редактирате колона за Статус на член (освен ако всички записи не използват състоянието по подразбиране) и да имате колона за Lead или Contact ID. След това щракнете върху бутона Управление на членовете, щракнете върху връзката Актуализиране на състоянието – Импортиране на файл и следвайте указанията, за да актуализирате историята на кампанията.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
