Ако потенциални клиенти или контакти, които са част от кампания, отговарят групово, можете да направите масова актуализация на членовете на кампанията. Например, ако сте изпратили имейл кампания до съществуващи контакти и сте получили партида онлайн регистрации като отговори, можете да извършите масова актуализация. Следната информация ви казва два начина за актуализиране на състояния: в кампания или в отчет.
Понякога ще работите директно от кампания. Друг път може да изпълнявате конкретен отчет, който не е свързан с кампания (например съществуващ отчет „Активни клиенти от Северна Калифорния“), но може да искате да актуализирате състоянието на хората, които се появяват в този набор от данни.
Масово актуализиране на всички статуси на членове в кампания
За да актуализирате масово статусите на кампаниите за всички контакти или всички възможни клиенти в кампания, влезте в Salesforce и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху раздела Кампании и изберете конкретната кампания, чиито статуси на членовете искате да актуализирате.
Щракнете върху бутона Управление на членове. Появява се списък за избор.
Изберете опцията Редактиране на членове – Търсене. Появява се страницата Управление на членове с избран подраздел „Съществуващи членове“.
Използвайте критериите за филтриране, ако е необходимо, за да стесните членовете, които искате да актуализирате. Можете също така ръчно да изберете кои членове да актуализирате, като поставите отметка в квадратчето до техните имена в резултатите.
Изберете членове, които да бъдат актуализирани за тази кампания. Можете да изберете до 200 членове за актуализиране.
Групово актуализиране на съществуващите статуси на членове на кампанията.
Щракнете върху Актуализиране на състоянието, за да приложите новото състояние към избраните от вас членове. Лентата на състоянието показва резултатите от операцията. Можете да продължите да актуализирате, като изберете нови изгледи или щракнете върху връзката Назад към кампанията: Име на кампанията, когато сте готови.
Масово актуализиране на всички статуси на членове в отчет
За да актуализирате състоянието на няколко членове наведнъж, изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху раздела Отчети и превъртете надолу до папката Отчети за кампаниите от лявата странична лента.
Щракнете върху връзката Отчет за повикване на кампанията. Появява се страница, която ви позволява да изберете конкретна кампания.
Използвайте иконата Търсене, за да изберете кампания и щракнете върху бутона Изготвяне на отчет. Появява се отчет за повикване на кампанията за вашата кампания.
Щракнете върху бутона Добавяне към кампанията. Отваря се съветникът за добавяне на членове.
Потвърдете кампанията в полето Кампания. Използвайте иконата Търсене, за да потърсите вашето съвпадение.
След като е избрана кампания, изберете подходящия статус от падащия списък Статус на члена.
Използвайте бутоните за избор, за да превключите дали искате съществуващите статуси на членове да бъдат отменени от този статус на член. По подразбиране е да не се заменят съществуващите статуси на членове. Въпреки това, ако целта ви е да актуализирате всички състояния на членовете в този отчет, изберете да замените състоянието.
Щракнете върху Добавяне към кампанията, за да продължите. Стъпка 2 от съветника се появява със съобщение за състоянието на вашия опит.
Проверете информацията и щракнете върху Готово. Връщате се към страницата си за преглед.
Можете също така масово да актуализирате статусите на кампаниите за контакти или потенциални клиенти в кампания, като първо актуализирате информацията в .csv файл и след това го импортирате.
Например, изложител на търговско изложение може да ви даде файл с всички посетители на изложението, който можете да направите кръстосана препратка с потенциални клиенти, които сте поканили. След като разберете кой от вашите поканени всъщност е присъствал, можете да импортирате този файл в Salesforce. Просто не забравяйте да добавите и редактирате колона за Статус на член (освен ако всички записи не използват състоянието по подразбиране) и да имате колона за Lead или Contact ID. След това щракнете върху бутона Управление на членовете, щракнете върху връзката Актуализиране на състоянието – Импортиране на файл и следвайте указанията, за да актуализирате историята на кампанията.
