Когато стартирате Microsoft CRM, първото нещо, което срещате, е началната страница. Началната страница е не само първото място, където кацнете, това е мястото, на което винаги можете да се върнете, ако се окажете объркани в морето от екрани. Фигура 1 показва типична начална страница с нейните различни секции.
Фигура 1: Типична начална страница.
Настройки
Панелът от лявата страна на главния дисплей на началната страница включва две функции — Начало и Настройки. Първата функция, Home, ви отвежда до самата начална страница. Ако вече сте позиционирани на началната страница, избирането на опцията Начало няма да ви купи нищо. Втората функция, Настройки, ви позволява да извършвате широк спектър от персонализации.
Можете да избирате от шест основни категории настройки, както е показано на фигура 2. Категориите са както следва:
- Настройки на бизнес единица: Създайте потребители и екипи и задайте сигурност.
- Мениджър на шаблони: Създавайте и управлявайте шаблони за електронна поща, договори и базата знания.
- Мениджър на предмети: Управлявайте цялата информация във вашата база знания.
- Мениджър на територия за продажби: Назначете членове на екипа към територии и управлявайте тези територии.
- Съобщения: Създавайте и редактирайте вътрешни съобщения.
- Продуктов каталог: Поддържайте продуктов каталог, който се интегрира с цитиране и фактуриране.
Фигура 2: Категории настройки.
Вашите дейности, както е показано на началната страница
По подразбиране вашата начална страница е зададена на текущата дата и показва просрочени дейности, дейности, които трябва да направите днес, и дейности, планирани за утре.
Всички показани дейности са категоризирани по
Всяка колона може да бъде сортирана отделно, като щракнете върху заглавието на колоната. Тази функционалност за сортиране всъщност е превключвател, който ви позволява да сортирате последователно във възходящ или низходящ ред.
Можете да проверите вашите дейности за друга дата, като щракнете върху бутона Календар, който е вдясно от днешната дата. Избирането на бутона Календар води до изскачане на месечен календар. За да изберете различна дата в рамките на същия календарен месец, просто щракнете (само веднъж) на желаната дата. Можете да изберете напълно различен месец, като щракнете върху дясната или лявата стрелка в дисплея на календара.
Ако изберете дата, различна от днешната, вече не виждате просрочени или утрешни дейности. За всяка дата, различна от днешната, можете да видите само действието за този конкретен ден.
Щракването двукратно върху дата от изскачащия календар веднага ви отвежда до първата дейност, планирана за вас за този ден.
Справяне с дейности
Средната част на началната страница е известна като информационния изглед. Информационният изглед съдържа списък с вашите дейности, а от дясната страна на прозореца има поредица от икони, които ви позволяват да създавате бързо нови дейности.
Преглед и редактиране на дейности
За да видите или редактирате конкретна дейност, щракнете върху нейния списък в средата на прозореца за изглед на информация. Дейността се отваря в нов прозорец, което ви позволява да я прегледате и/или да направите необходимите промени в нея. За да ревизирате среща, изпълнете следните стъпки:
1. Щракнете навсякъде в списъка за срещи в информационния изглед.
Появява се прозорец с подробности за срещата.
2. Маркирайте и променете някое от наличните полета.
3. Щракнете върху бутона Запиши и затвори в горния ляв ъгъл на прозореца.
Връщате се към началната страница.
Създаване на дейности
Можете да създавате дейности по много начини, но началната страница ви позволява да го правите бързо и лесно. От дясната страна на информационния изглед виждате шест икони, свързани с дейността. Като щракнете върху някоя от тези икони, вие създавате активност за себе си или за някой друг от вашия екип. За да планирате дейност, изпълнете следните стъпки:
1. Под Създаване на дейност на началната страница щракнете върху съответната икона за дейността, която искате да създадете.
Появява се прозорец, който ви позволява да въведете съответната информация.
2. Въведете всички необходими полета.
3. Щракнете върху бутона Запиши и затвори в горния ляв ъгъл на прозореца.
Връщате се към началната страница.
Ако създадете или промените дейност и смятате, че тя трябва да се показва в информационния изглед, но не можете да я намерите, щракнете върху иконата Обнови вляво от секцията Създаване на дейност. Информационният изглед се показва отново с текущи данни. Понякога този трик работи. В други случаи изглежда не работи, но проблемът обикновено се крие в интерфейса между клавиатурата и стола.
Съобщения
Областта за съобщения на началната страница се намира в долната трета на прозореца. Това е мястото, където членовете на вашия екип могат да публикуват съобщения до всички относно събития или проблеми в цялата компания. Например, можете да използвате този раздел, за да изпратите напомняне за предстояща промяна на цената или за преработен график за празници. Фигура 3 илюстрира типично публикуване на съобщение, включително хипервръзка към уеб сайт, съдържащ допълнителна информация.
Фигура 3: Обявление с хипервръзка.
Ако едно съобщение е твърде дълго или ако се показват няколко активни съобщения, можете да използвате лентата за превъртане от дясната страна на прозореца, за да прегледате целия публикуван материал.
В долния десен ъгъл на прозореца за съобщения е опцията Покажи всички съобщения. Избирането на тази опция ви отвежда до прозорец на цял екран, който по-удобно показва вашите съобщения, ако имате повече от няколко. Връщате се към началната си страница или като изберете тази опция от лентата за навигация, или като изберете опцията Назад към началната страница в долния десен ъгъл.
Обявлението може да съдържа връзка към материал, публикуван на уеб сайт. Ако е така, щракването върху хипервръзката в прозореца Съобщения ви отвежда директно до тази публикация. Когато затворите този сайт, вие автоматично се връщате или към началната си страница, или към прозореца за показване на съобщения.
Бързо създаване
Областта за бързо създаване ви позволява лесно да създавате нови акаунти, контакти, потенциални клиенти или възможности.
Задължителните и препоръчаните от бизнеса полета се появяват в почти всеки вид запис. Функцията за бързо създаване ви отвежда до прозорец, който ви позволява да въведете само онези специфични полета, които са задължителни. Бързото създаване изисква да въведете само две полета, за да настроите акаунт: в случай на създаване на акаунт, само полетата Име на акаунт и Собственик. Тези задължителни полета винаги имат своите етикети на полета, показани в червено. Този ограничен набор от полета е това, което прави бързото създаване бързо, но трябва да се върнете по-късно и да попълните възможно най-много информация.
Лентата за навигация
Лентата за навигация, показана на фигура 4, е най-бързият и лесен начин да стигнете от началната страница до някой от другите модули.
Фигура 4: Лентата за навигация.
Дори и да преминете към някой от другите модули, лентата за навигация е винаги достъпна и можете да я използвате, за да се върнете към началната страница по всяко време. За тези хора, които просто се включват с CRM приложение или тези, които идват от по-проста система, понякога е твърде лесно да се изгубят в това, което може да изглежда като безброй подобни екрани. Бутонът за начална страница в лентата за навигация винаги е там за вас, като пътека от галета, която ви води до дома.
Microsoft CRM не запазва автоматично данни вместо вас. Трябва да не забравяте да щракнете върху бутона Запиши, когато сте готови с въвеждането на информация. Така че, дори ако внезапно сте малко изгубени, не забравяйте да щракнете върху Запиши, преди да щракнете върху бутона Начална страница.
