Голяма част от Salesforce1 в този момент просто го активира за вашите потребители и организация. Въпреки това, има няколко неща, които можете да персонализирате и настройвате, за да направите лесна и ефективна работа в полето. Можете да дефинирате потребителите, които имат достъп до Salesforce1, да персонализирате начина, по който данните се появяват в него, да създавате действия за добавяне на нови записи и да го настройвате, за да съответства на външния вид и усещането на марката на вашата компания. Нека да разгледаме как да намерим и изпълним някои от тези конфигурации.
Salesforce прави това персонализиране опростено, като дава на администраторите съветника Salesforce1, който насочва потребителите с опции за персонализиране стъпка по стъпка, за да се увери, че администраторите не пренебрегват никакви функции.
За да започнете да конфигурирате Salesforce1, отворете менюто Настройка и следвайте тези стъпки:
Използване на менюто за бърз старт на Salesforce1.
Щракнете върху Salesforce1 Quick Start от лявата странична лента на менюто. Появява се страницата за настройка на Salesforce1.
Щракнете върху бутона Стартиране на съветника за бърз старт. Появява се страницата на съветника за бърз старт.
Щракнете върху Нека да започнем. В първата стъпка можете да настроите лявото навигационно меню за вашите потребители в мобилното приложение Salesforce1. Можете да пренареждате или премахвате елементи с помощта на интерфейс за плъзгане и пускане.
Щракнете върху Save and Next, за да преминете към подреждането на вашите глобални действия. Глобалните действия позволяват на потребителите да създават нови записи бързо и лесно, но тези записи не са обвързани с други записи в Salesforce. Например запис за възможност няма да бъде автоматично обвързан със запис на акаунт.
Щракнете върху Save and Next и след това Създайте компактно оформление, за да преминете към създаване на компактно оформление. Компактното оформление, използвано от Salesforce1, определя кои ключови полета ще се показват в горната част на дисплея с подробности за записа в приложението. Например, можете да изберете да покажете името, имейла и телефонния номер на контакт в горната част на записите за контакти в Salesforce1 за бърз преглед.
Когато приключите, щракнете върху Запиши и Напред, за да прегледате основната си конфигурация досега. Тук можете да разгледате различни аспекти на вашата конфигурация и да видите симулация на мобилното приложение.
След като визуализирате как ще изглежда Salesforce1, щракнете върху Напред, за да поканите някои пилотни потребители да направят тест драйв и да ви дадат обратна връзка. Тази страница ви позволява да изпращате имейл на тези потребители директно. Започнете да въвеждате имената им в полето До и, ако съществуват в Salesforce, те ще бъдат предложени, докато пишете.
Щракнете върху Изпращане и след това Готово, когато сте готови. Честито! Основната настройка на Salesforce1 е завършена и вие се връщате в менюто за настройка. Сега можете да конфигурирате някои други аспекти на приложението, като например известия в приложението или push, външния вид и брандирането на приложението или потребителски достъп до него.
Поканване на пилотни потребители да изпробват Salesforce1 и да предоставят обратна връзка.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
