Когато използвате GoldMine 8 CRM софтуер, намирането на запис може да е най-честата задача, която изпълнявате. Можете да намерите всеки запис — без значение колко са във вашата база данни GoldMine — като използвате просто търсене или по-подробно търсене.
Само с малко практика ще спестите време и ще изградите отношения с клиентите, докато пускате GoldMine да работи. Например, ще трябва да търсите записи за планиране на дейности, писане на бележки или проверка на историята на клиента. И всеки път, когато телефонът звъни, може да искате бързо да проверите записа на обаждащия се.
Полусекретният и бърз начин да намерите запис на GoldMine
Ако се справяте с много телефонни обаждания всеки ден, някои може да са от хора, които ясно знаят кои са, но не можете да си спомните кой е той или тя. Последното нещо, което искате да знае мистериозният продавач-клиент-обаждащ се, е, че не го помните. С GoldMine можете бързо и тихо да намерите записа на клиента, докато казвате здрасти и разговаряте.
Повечето от полетата на главния екран ви позволяват да насочите мишката си към етикет и да щракнете двукратно, което отваря прозорец за преглед. Например, ако щракнете двукратно върху Последния етикет, ще се появи прозорец за преглед, като показания по-долу. Този прозорец за разглеждане всъщност се нарича Център за търсене.
В този примерен прозорец за разглеждане ще видите, че буквата „g“ е в полето за търсене, така че GoldMine изброява всички акаунти, които имат основен контакт, чието фамилно име започва с тази буква:
За да се появи прозорецът за преглед (Център за търсене), не забравяйте да щракнете двукратно върху етикета на полето , а не върху текстовото поле, в което въвеждате данни.
Подробният начин за търсене в GoldMine
Центърът за търсене на GoldMine 8 ви позволява да правите сложни търсения, като например търсене в множество полета едновременно. Например, може да искате да намерите всички акаунти в Калифорния, които имат номера на факс. Разширявате търсенето си от просто търсене в едно поле до множество полета, като щракнете върху бутона Търсене в горния ляв ъгъл на екрана на GoldMine.
Когато се появи прозорецът на Центъра за търсене, изберете кои полета да се показват, като щракнете върху бутона Колони в горния десен ъгъл на Центъра за търсене. По този начин се показва екранът, показан по-долу:
Настройте фино полетата, които виждате в Центъра за търсене.
Можете да добавяте или изтривате полета (колони) от дисплея на Центъра за търсене, като маркирате конкретното поле и изберете лявата или дясната стрелка в средата на екрана, за да добавите или изтриете колоната.
