Salesforce.com управлява голяма част от своите актуализации на функции въз основа на съществуващата си пътна карта и заявки от клиенти като вас. Няколко пъти в годината Salesforce.com излиза с нова версия на своята всепризната услуга. Това е предимството на тези базирани на облак бизнес приложения, тъй като инфраструктурата не се поддържа от вас.
©Shutterstock/Rawpixel
За разлика от традиционните софтуерни надстройки, тези версии са достъпни незабавно за всички клиенти и повечето функции могат да бъдат активирани или деактивирани, когато сте готови да направите промяната.
Проследяването на всички страхотни нови актуализации, които Salesforce.com пуска, може да стане малко поразително. Скоростта, с която е в състояние да пуска издания, често е по-бърза от способността ни да пишем всичко за това!
От друга страна, може би следите най-новите функции, но сте се борили с очевидно ограничение на функцията или бихте искали повече съвети как най-добре да внедрите определена функция.
За наше щастие, Salesforce.com и неговата общност от потребители силно вярват в това да си помагаме взаимно, за да направим всеки клиент успешен. Чрез различни канали общността на Salesforce.com споделя най-добри практики и предлага предложения и заобиколни решения дори за най-трудните главоломни въпроси.
Тук ще научите за десет ресурса и инструмента, които ще ви помогнат да извлечете максимума от Salesforce.
Ако още не сте го направили, маркирайте със Salesforce Trailhead сега. Независимо дали сте администратор или краен потребител, тук ще намерите цели интерактивни модули за обучение с реални сценарии, които ви помагат да научите различни аспекти на Salesforce.
Докато попълвате модули в различни песни, ще печелите значки, които с гордост можете да споделяте онлайн. Salesforce също премести поддръжката си за сертифициране на този сайт, така че ще трябва да се запознаете с Trailhead, ако планирате да станете сертифицирани по Salesforce.
Dreamforce е годишната продуктова конференция на Salesforce.com, която събира разработчици, системни администратори и бизнесмени от крайни потребители, от които да се учат, да се свързват и да се забавляват заедно с продуктови експерти от Salesforce.com, както и екосистемата като цяло. Направете прехода до Сан Франциско и се вдъхновете с всички страхотни неща, които Salesforce може да направи за вашата компания.
Онлайн в рамките на общността на Salesforce Trailblazer можете да публикувате или гласувате за нови идеи за продукти, да видите какво искат другите потребители и да задавате и отговаряте на въпроси, свързани с конфигурацията или кода. Не само можете да видите какво искат масите, но също така можете да видите служители, партньори и клиенти на Salesforce.com, които се обединяват, за да предоставят обратна връзка и помощ.
Един от най-добрите начини редовно да научавате за предстоящите функции, да чувате за интеграции на доставчици на трети страни, да се свързвате с колегите си и да предоставяте обратна връзка за продукта е да се присъедините към местна потребителска група. Ще можете да се учите и да споделяте съвети с други клиенти в близост до вас. Потърсете своя град в Групите на общността на Trailblazer .
Можете също да отидете на success.salesforce.com и да щракнете върху категорията Групи на общността по регион в лявата странична лента. Ако не виждате града си, помислете за създаване на собствена група.
Един от най-добрите начини да станете експерт и да имате възможност да попитате експерт относно конкретното използване на Salesforce от вашата компания е да бъдете обучени от Salesforce.com. Тогава можете да бъдете експерт на вашата компания и да оглавите допълнителни идеи за използване на Salesforce, за да направите бизнес процесите си по-гладко. Намирате класове за всяка потребителска роля и за всеки бюджет.
Ако ще конфигурирате и персонализирате Salesforce, можете да намерите серия от сертификати, за да можете да кажете на другите колко сте специални и да изберете да го направите виртуално или лично. Посетете Trailhead Academy на Salesforce и потърсете опции, които отговарят на вашия бюджет и стил на обучение, след което се регистрирайте!
Това разширение на браузъра е малко, но въздействието е огромно. Ако сте администратор, разработчик или дори опитен потребител на Salesforce, знаете какво е да работите в множество организации и да следите множество раздели. Цветните фавикони на Salesforce отменят стандартната фавикона на Salesforce (или икона на облак в раздела на вашия браузър) с различен цвят, въз основа на организацията. Освен това, ако имате отворена пясъчна кутия, тя ще покаже „S“, за да спестите време и да не се объркате или да правите актуализации на грешното място.
Полетата в Salesforce могат да се разглеждат като раковини на лодка. С течение на времето се създават персонализирани полета, някои се изоставят и те растат и растат с течение на времето.
Редовно трябва да отхвърляте тези неизползвани полета, точно както се изстъргват от лодка. Изоставените полета могат да затрупат вашия екземпляр с излишно звучащи полета, които също запушват изживяването при съставянето на отчети и правят въвеждането на нови служители досадно, когато хората не могат да си спомнят кога полето се използва или не.
Field Trip (достъпно в AppExchange ) е старо, но добро. Това е безплатно приложение, което прави някои анализи на полета в обект и ви позволява да знаете какъв процент от тези записи на обекта имат данни в това поле. Разбира се, имате нужда от усещане за това какъв процент може да има често използвано поле, за да можете да го сравните с по-рядко използвано поле. Този инструмент ви дава начален старт, когато става въпрос за почистване на изоставени полета.
ORGanizer е друго изящно малко разширение за браузър, което позволява на потребителите да забравят за своите потребителски имена и пароли към множеството организации и екземпляри на Salesforce, до които имат редовен достъп. Можете дори да използвате ORGanizer в режим инкогнито, ако сте администратор, който трябва да влезе като други потребители в различен раздел! Тази малка функция ще спести много време, ако сте администратор или разработчик с ръце на клавиатурата.
Ако работите с екипи по продажби и като цяло с множество екипи, неизбежно ще имате различни профили и разрешения за вашите различни групи. Особено ако работите за голяма мултинационална компания, тези разрешения могат да станат масивни и тромави.
Perm Comparator е изграден на Heroku и има лесен за използване интерфейс, който ви позволява да избирате различни потребители и да видите кои точно разрешения не са споделени между тях. Сравняването на разрешения между различни потребители е огромно спестяване на време в много трудни ситуации и ви позволява да се отървете от догадките и дългите часове на работа с натискане на бутон.
Друго разширение на браузъра се нарича Salesforce и ви позволява да добавите странична лента на Salesforce директно в приложението Gmail . С помощта на това можете да търсите и преглеждате записи в Salesforce, без да превключвате раздели или прозорци на браузъра. Можете също така да създавате имейли с помощта на шаблони на Salesforce, да регистрирате имейли в Salesforce и дори да създавате нови записи от джаджата на страничната лента.
Salesforce иска да направи живота ви по-лесен. Отделете време да изберете любимите си инструменти за производителност и ще видите повишаване на производителността.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
