Ако вашата кампания в Salesforce е проектирана така, че получателите да отговарят по телефона или имейл, вашите представители могат ръчно да актуализират записи, докато взаимодействат с членовете на кампанията. Представителите може да се наложи първо да създадат записи за потенциални клиенти или контакти, ако не сте изградили своя целеви списък от Salesforce. Например, ако наемете списък на трета страна за имейл кампания, респондентът може още да не е записан в Salesforce.
За да актуализирате ръчно потенциален клиент или контакт, отговарящ на кампания, изпълнете следните стъпки:
В страничната лента Търсене потърсете потенциалния клиент или контакт. Ако не можете да намерите записа на потенциалния клиент или контакт, създайте го.
Отидете на страницата за конкретни потенциални клиенти или контакти.
Щракнете върху бутона Редактиране, направете промени в записа и щракнете върху Запиши. Например, можете да използвате полетата, за да въведете допълнителна информация, предоставена от респондента.
Използвайте свързаните списъци, за да регистрирате всяка свързана информация или бъдещи дейности.
При тези обстоятелства, когато вашият целеви списък е изграден външно, представителите трябва да добавят члена към кампанията.
За да добавите ръчно член към кампания, отидете на записа за потенциален клиент или контакт и следвайте тези стъпки:
В списъка, свързан с историята на кампаниите, щракнете върху бутона Добавяне към кампанията. Появява се поле за търсене.
Изберете подходящия изглед на кампанията от падащия списък Търсене в рамките, за да стесните опциите си, и използвайте лентата за търсене, за да намерите кампания в този изглед. Появява се страницата Резултати от търсенето.
Щракнете върху името на кампанията. Появява се страницата Нов член на кампанията.
Изберете подходящия статус на член от падащия списък Статус и щракнете върху Запиши. Появява се страницата с подробности за член на кампанията.
Ако потенциалният клиент или контактът вече е свързан с кампанията в Salesforce, ще искате да актуализирате статуса на члена, когато той или тя отговори.
За да актуализирате ръчно статуса на члена, отидете на записа на водещия или контакт и следвайте тези стъпки:
Превъртете надолу по страницата до списъка, свързан с историята на кампаниите, и щракнете върху бутона Редактиране до съответното име на кампанията. Появява се страницата за редактиране на членове на кампанията.
Използвайте падащия списък Статус, за да промените състоянието и след това щракнете върху Запиши.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
