Ако вашата кампания в Salesforce е проектирана така, че получателите да отговарят по телефона или имейл, вашите представители могат ръчно да актуализират записи, докато взаимодействат с членовете на кампанията. Представителите може да се наложи първо да създадат записи за потенциални клиенти или контакти, ако не сте изградили своя целеви списък от Salesforce. Например, ако наемете списък на трета страна за имейл кампания, респондентът може още да не е записан в Salesforce.
За да актуализирате ръчно потенциален клиент или контакт, отговарящ на кампания, изпълнете следните стъпки:
В страничната лента Търсене потърсете потенциалния клиент или контакт. Ако не можете да намерите записа на потенциалния клиент или контакт, създайте го.
Отидете на страницата за конкретни потенциални клиенти или контакти.
Щракнете върху бутона Редактиране, направете промени в записа и щракнете върху Запиши. Например, можете да използвате полетата, за да въведете допълнителна информация, предоставена от респондента.
Използвайте свързаните списъци, за да регистрирате всяка свързана информация или бъдещи дейности.
Добавяне на член към кампания
При тези обстоятелства, когато вашият целеви списък е изграден външно, представителите трябва да добавят члена към кампанията.
За да добавите ръчно член към кампания, отидете на записа за потенциален клиент или контакт и следвайте тези стъпки:
В списъка, свързан с историята на кампаниите, щракнете върху бутона Добавяне към кампанията. Появява се поле за търсене.
Изберете подходящия изглед на кампанията от падащия списък Търсене в рамките, за да стесните опциите си, и използвайте лентата за търсене, за да намерите кампания в този изглед. Появява се страницата Резултати от търсенето.
Щракнете върху името на кампанията. Появява се страницата Нов член на кампанията.
Изберете подходящия статус на член от падащия списък Статус и щракнете върху Запиши. Появява се страницата с подробности за член на кампанията.
Актуализиране на състоянието на текущ член
Ако потенциалният клиент или контактът вече е свързан с кампанията в Salesforce, ще искате да актуализирате статуса на члена, когато той или тя отговори.
За да актуализирате ръчно статуса на члена, отидете на записа на водещия или контакт и следвайте тези стъпки:
Превъртете надолу по страницата до списъка, свързан с историята на кампаниите, и щракнете върху бутона Редактиране до съответното име на кампанията. Появява се страницата за редактиране на членове на кампанията.
Използвайте падащия списък Статус, за да промените състоянието и след това щракнете върху Запиши.
