Home » » Как да създадете персонализирана ценова книга в Salesforce

Как да създадете персонализирана ценова книга в Salesforce

За да създадете ценова книга в Salesforce, трябва да сте администратор или да имате разрешение да управлявате ценови книги. За да създадете ценова книга от нулата, отидете на началната страница на продуктите и изпълнете следните стъпки:

Щракнете върху връзката Управление на ценовите книги под секцията Поддръжка в долната част на страницата. Появява се страница Ценова книга със свързан списък за последните ценови книги.

Щракнете върху бутона Нов в списъка, свързан с последните ценови книги. В режим на редактиране се появява страница с нова ценова книга.

Попълнете полетата. Поставете отметка в квадратчето Активно, ако искате да направите ценова книга достъпна.

Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Страницата с подробности за ценова книга за вашата нова ценова книга се появява със списък с продукти.

След като е създадена ценова книга, можете да добавяте продукти към нея. Продукт, посочен в ценова книга, се нарича още запис в ценова книга. За да добавите продукти към съществуваща ценова книга, отидете на ценова книга и изпълнете следните стъпки:

Щракнете върху бутона Добавяне в списъка с продукти. Появява се страница за избор на продукти с инструмент за търсене и списък с продукти.

Въведете ключови думи и критерии за филтриране и след това щракнете върху бутона Търсене, за да стесните търсенето. Страницата за избор на продукти се появява отново със списък с продукти въз основа на вашите критерии за търсене.

Използвайте квадратчетата за отметка в резултатите от търсенето, за да изберете продукти и след това щракнете върху бутона Избор. Появява се страница Добавяне на списък с цена.

Попълнете полетата. Поставете отметка в квадратчетата в колоната Използване на стандартна цена, ако искате да използвате стандартната цена за каталожна цена на продукт или просто въведете каталожна цена. Можете да поставите отметка в квадратчетата Активни, за да направите продуктите незабавно налични в ценова книга.

Когато сте готови, щракнете върху Запазване (или Save & More, ако искате да намерите още продукти). След като запазите продукта, страницата с подробности за ценова книга се появява отново и избраните от вас продукти са добавени към списъка с продукти.


Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Как да редактирате и намирате съдържание в запис на съдържанието на Salesforce

Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

Как да използвате множество канали за маркетингова автоматизация за популяризиране на събитие

През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

3 нива за проследяване на ангажиментите в Twitter с маркетингова автоматизация

Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]

Сравняване на изданията на SugarCRM

Сравняване на изданията на SugarCRM

SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:

Признаване на предимствата на Social CRM

Признаване на предимствата на Social CRM

Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Как да получите бизнес прозрения с Social CRM

Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Най-добри практики за социално обслужване на клиенти

Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Следвайте най-добрите практики на Chatter в Salesforce

Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Създаване на нов акаунт или контакт в Microsoft Dynamics CRM

Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се ​​надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Завършване на дейност в Microsoft Dynamics CRM

Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]