Ако вашата компания иска да използва Salesforce за проследяване на анюитетни потоци, да сте наясно с ключовите дати на доставка или да прецените кога ще бъдат признати приходите за продукти, можете да настроите графици за всички или някои продукти.
Вашият администратор първо трябва да активира графиците, преди да можете да ги добавите към конкретни продукти.
Ако вашата компания иска да проследява датите на доставка със Salesforce, трябва да активирате планиране на количествата. Ако вашата компания иска да измери признаването на приходите или да предвиди предстоящи плащания, не забравяйте да активирате планирането на приходите. Ако вашата компания иска да прави и двете, трябва да активирате и двата типа планиране.
За да настроите графици, изпълнете следните стъпки:
Изберете Настройка → Изграждане → Персонализиране → Продукти → Настройки на продуктовите графици. Появява се страницата Настройка на график.
Активирайте графиците за вашата компания.
Изберете съответните квадратчета за отметка. Можете да изберете да активирате графици въз основа на количества, приходи или и двете. Можете също да изберете да активирате графици за всички продукти.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Страницата с продукти се появява отново.
След като графиците са активирани, можете да създавате графици по подразбиране за съществуващи продукти или докато добавяте нови продукти.
Чрез създаване на графици по подразбиране можете да опростите повтарящите се задачи за търговските представители. С тази настройка се създава график по подразбиране, когато търговски представител добави продукт към възможност. Търговският представител все още може да възстанови продуктовия график при дадена възможност. Датата на продукта определя началната дата на вноските.
Ако продавате основна услуга с различни планове за плащане, помислете за създаване на уникален продукт за всеки план за плащане и след това да използвате графиците за приходи по подразбиране. По този начин можете да опростите въвеждането на данни за представителя и да намалите вероятността от грешка.
За да създадете график по подразбиране, изпълнете следните стъпки:
Изберете опцията Създаване на нов продукт от страничната лента или щракнете върху бутона Редактиране в запис на продукт. В режим на редактиране се появява страница с продукта. (Уверете се, че не сте щракнали върху „Редактиране“ в запис за продукт на възможност. Не забравяйте, че записът за продукт на възможността е различен от запис на продукт.)
Попълнете полетата според случая.
Ето няколко съвета за попълване на графика по подразбиране:
Тип график: Изберете Разделяне, ако искате да разделите сумата на възможността на вноски. Изберете Повтори, ако искате да повторите количеството или приходите за всяка вноска.
Период на вноска: Определете честотата.
Брой вноски: Определете продължителността.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се страницата с подробности за продукта.
Ако вашият продукт има график по подразбиране както за количество, така и за приходи, планирането на количеството се изчислява първо и управлява общата сума. След това планирането на приходите разделя сумата.
За да актуализирате продуктовия график по подразбиране, изпълнете следните стъпки:
От началната страница на продуктите потърсете продукта, чийто график искате да актуализирате, като използвате предпочитания от вас метод. Появява се страница за търсене на продукти.
Щракнете върху името на продукта на конкретния продукт, който да редактирате. Появява се страницата на продукта.
Щракнете върху бутона Редактиране, за да актуализирате информацията за графика.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши. Появява се продуктовата страница за вашия продукт с актуализираната информация.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
