Началната страница в Lightning Experience е преработена, за да даде възможност на продавача да управлява по-ефективно деня си в Salesforce. Не забравяйте да се запознаете със следните концепции за начална страница:
- Тримесечна диаграма на производителността: Създадена за хора, които използват възможности за проследяване на ефективността на продажбите си, тази диаграма се показва на видно място на началната страница. Представителят може да добави своята цел за тримесечието и бързо да види колко близо е тя до постигането на целта на тази четвърт. Тук ще се покажат възможности с дати на затваряне през това тримесечие, които вече са затворени или с вероятност по-голяма от 70 процента. Графиката също е интерактивна. Задържането на курсора на мишката върху него може да разкрие конкретни възможности с близки дати през това тримесечие. Щракването върху съответната синя точка отваря изскачащ прозорец с някои допълнителни подробности за възможностите, така че търговският представител може бързо да даде приоритет на работата си.
- Асистент: В дясната колона на вашия екран вече се показва комбинация от просрочени и отворени задачи с някои подробности, както и възложени на вас възможни клиенти и дейности, свързани с възможности, които трябва да имат значение за вас.
- Информация за акаунта: Под диаграмата за тримесечната ефективност има област, която съдържа новини за вашите акаунти, нейните ръководители и индустрии, в които се намират вашите акаунти. Новините се курират от Data.com и други трети страни.
- Топ сделки: Този раздел показва списък с най-големите ви отворени възможности.
Представяне на началната страница в Lightning Experience.
Значението на поддържането на точни и чисти данни в екземпляра на Salesforce на вашата компания е отразено в тези нови функции. Данните за боклук в водят до изхвърляне на данни за боклук. Никога не е твърде късно да насадите култура на дисциплина в данните във вашата организация, така че вашият търговски екип да може да се възползва от чистите данни, като надхитри и бъде по-продуктивен от търговския отдел на конкуренцията.
- Разделите са заменени от лента за навигация. Изчезнаха разделите в горната част на страницата, които бяха заменени от сгъваема лента за навигация вляво. Думите до новите икони са подобни на имената на раздели в класическия изглед на Salesforce. За да увеличите максимално хоризонталното пространство на екрана, когато сте свикнали да идентифицирате кои икони представляват кои записи, можете да свиете лентата за навигация, като щракнете върху най-горната икона, която изглежда като набор от три хоризонтални линии.
- Менюто на приложението е заменено от стартовия панел на приложения. Вместо да отидете в падащо меню в горния десен ъгъл на екрана, за да превключвате между клъстери от раздели, както правите в Salesforce Classic, щракнете върху иконата, която изглежда като решетка 3 x 3 от малки квадратчета. Задържането на курсора на мишката върху тази икона я променя от скучни сиви квадрати в цветни. Щракването върху иконата води до показване на страницата за стартиране на приложения. За разлика от Salesforce Classic, ако щракнете върху плочка, ще бъдете отведени на нова страница, която показва всички записи (или „елементи“), свързани с това приложение. Страницата също така посочва кои обекти все още не се поддържат в Lightning Experience, което означава, че ако щракнете върху нея, тя ще се върне към Salesforce Classic UI.
Достъп до приложения чрез стартовия панел на приложения.
- Връзката за настройка е заменена с икона на зъбно колело. Системните администратори трябва да щракнат върху иконата на зъбно колело със светкавица в нея, за да стигнат до познатата им област за настройка, която сега се нарича Начало за настройка.
- Календар, Chatter feed, изглед на таблото и Моите задачи са преместени от началната страница. Тези секции от старата стандартна начална страница вече не са в началната страница на Lightning Experience. Те все още са достъпни чрез лентата за навигация вляво.
Стигане до началната страница за настройка.
