Приложението Salesforce1 е много лесно за навигиране и е проектирано по начин, подобен на много други приложения, които вероятно използвате. Нека разгледаме няколко съвета и инструменти за навигация, които да ви помогнат да използвате приложението като професионалист.
Навигационното меню Salesforce1 е мястото, от което трябва да започнете. Можете да превключвате менюто за навигация, като изберете иконата на менюто в горния ляв ъгъл на приложението.
Използване на менюто за навигация на Salesforce1.
Менюто за навигация може да се персонализира, така че ако конфигурацията по подразбиране не отговаря на нуждите на вашата организация, можете да промените елементите, които се появяват, и реда, в който те правят.
Можете да изберете елементите, които винаги ще се показват в горната част на менюто, като например задачи или табла за управление. Това се нарича избран списък. Първият елемент, който изберете за списъка Избрани, ще бъде целевата страница за приложението. С други думи, това е, което потребителите ще видят първо, когато влязат.
Имайте предвид приемането на потребителите, когато настройвате менюто си за навигация. Поставете елементите, които потребителите ще използват най-често, в горната част на списъка, тъй като менюто за навигация не е специфично за потребителя и цялата организация ще вижда същия избран списък.
Под списъка Избрани виждате списък Скорошни, който ви показва най-новите обекти, до които сте осъществили достъп, в браузъра или мобилната версия на Salesforce.
И накрая, последният раздел е менюто с приложения.
Всичко, което е представено като раздел в Salesforce, може да бъде видимо за потребител в менюто за навигация. Потребителите могат да виждат само разделите и елементите в менюто за навигация, до които имат разрешение за достъп чрез своите профили в Salesforce.
Изберете Настройка → Мобилно администриране → Salesforce Navigation. Появява се страницата с настройки на чата.
Използвайте стрелките за добавяне и премахване, за да преместите елементите, които искате, в или извън колоната Избрани. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да пренаредите реда на елементите в списъка. Елементът с име Smart Search Items става вашият скорошен списък и се разширява в множество елементи, до които наскоро сте осъществили достъп. Всичко над елемента Smart Search Items става част от избрания списък в менюто, а всичко под него попада в списъка с приложения в менюто.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши, за да запазите работата си. Настройката ви за навигация е завършена! Сега можете да влезете през мобилното си устройство, за да видите промените, които сте направили.
Има страхотен инструмент, който можете да изтеглите чрез уеб магазина на Google Chrome, наречен Salesforce1 Simulator. Той показва голям мобилен интерфейс на вашия работен плот, където можете да превключвате и визуализирате промените и персонализациите, които сте направили в Salesforce1.
