Приложението Salesforce1 е много лесно за навигиране и е проектирано по начин, подобен на много други приложения, които вероятно използвате. Нека разгледаме няколко съвета и инструменти за навигация, които да ви помогнат да използвате приложението като професионалист.
Навигационното меню Salesforce1 е мястото, от което трябва да започнете. Можете да превключвате менюто за навигация, като изберете иконата на менюто в горния ляв ъгъл на приложението.
Използване на менюто за навигация на Salesforce1.
Менюто за навигация може да се персонализира, така че ако конфигурацията по подразбиране не отговаря на нуждите на вашата организация, можете да промените елементите, които се появяват, и реда, в който те правят.
Можете да изберете елементите, които винаги ще се показват в горната част на менюто, като например задачи или табла за управление. Това се нарича избран списък. Първият елемент, който изберете за списъка Избрани, ще бъде целевата страница за приложението. С други думи, това е, което потребителите ще видят първо, когато влязат.
Имайте предвид приемането на потребителите, когато настройвате менюто си за навигация. Поставете елементите, които потребителите ще използват най-често, в горната част на списъка, тъй като менюто за навигация не е специфично за потребителя и цялата организация ще вижда същия избран списък.
Под списъка Избрани виждате списък Скорошни, който ви показва най-новите обекти, до които сте осъществили достъп, в браузъра или мобилната версия на Salesforce.
И накрая, последният раздел е менюто с приложения.
Всичко, което е представено като раздел в Salesforce, може да бъде видимо за потребител в менюто за навигация. Потребителите могат да виждат само разделите и елементите в менюто за навигация, до които имат разрешение за достъп чрез своите профили в Salesforce.
Изберете Настройка → Мобилно администриране → Salesforce Navigation. Появява се страницата с настройки на чата.
Използвайте стрелките за добавяне и премахване, за да преместите елементите, които искате, в или извън колоната Избрани. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да пренаредите реда на елементите в списъка. Елементът с име Smart Search Items става вашият скорошен списък и се разширява в множество елементи, до които наскоро сте осъществили достъп. Всичко над елемента Smart Search Items става част от избрания списък в менюто, а всичко под него попада в списъка с приложения в менюто.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши, за да запазите работата си. Настройката ви за навигация е завършена! Сега можете да влезете през мобилното си устройство, за да видите промените, които сте направили.
Има страхотен инструмент, който можете да изтеглите чрез уеб магазина на Google Chrome, наречен Salesforce1 Simulator. Той показва голям мобилен интерфейс на вашия работен плот, където можете да превключвате и визуализирате промените и персонализациите, които сте направили в Salesforce1.
Използването на записи на съдържание в Salesforce може да бъде полезен начин за организиране на големи количества информация. След като добавите съдържание към Съдържанието, може да се наложи да актуализирате подробностите му в Salesforce или да го намерите за по-късна употреба. Продължете да четете, за да разберете как да изпълнявате тези задачи. Редактиране на съдържание Потърсете и отидете на вашия […]
През 1950 г. съществуват само пет маркетингови канала: от уста на уста, директна поща, печат, телевизия и радио. Сега има повече маркетингови канали, използващи маркетингова автоматизация, включително уебинари, виртуални светове, уикита, платено търсене и много други. Определянето кой да се използва може да бъде донякъде скучна работа, а управлението на всички тези канали може да добави още […]
Проследяването на ангажиментите в Twitter като част от вашата маркетингова автоматизация може да бъде много полезно за проследяване на ефективността на вашите маркетингови усилия в Twitter. Ето няколко начина за конкретно проследяване на ангажиментите в Twitter: Основен: Най-основният начин за проследяване на ангажиментите в Twitter и доказване на тяхната стойност е да използвате целева страница. Кацането […]
SugarCRM има три издания: Community (безплатна версия на Sugar обикновено се използва от фирми с 1-10 потребители); Професионален (обикновено се използва от по-големи организации, които искат допълнителна „екипна” функционалност, подобрени възможности за цитиране, прогнозиране и отчитане); и Enterprise (версия, която обикновено се използва от компании със сто или повече потребители). Тази диаграма сравнява характеристиките на трите издания на SugarCRM:
Social CRM представя някои доста значителни промени - организационно, технически и стратегически - за компаниите, но не е за нищо. Social CRM отразява промените в бизнес средата и може да помогне на вашия бизнес да остане конкурентоспособен. Ето само няколко ключови предимства от прилагането на социална CRM стратегия: Намиране на мястото, където вашите клиенти предпочитат да общуват […]
Социалният CRM и социалният бизнес модел се управляват от клиенти, взаимодействащи с вашата марка. Като представител на марката вие помагате да продължите разговора напред. Но как работи социалният бизнес модел? Въпреки че всяка индустрия има вариации, следните стъпки очертават как да включите клиентите си в разговори, от които вашият бизнес може да се поучи: […]
Обслужването на клиентите е от решаващо значение за здравето на една компания. Бизнесите, които се занимават със социално обслужване на клиенти, достигат до клиентите на социални платформи, търсят информация за клиентите и инвестират и ценят взаимоотношенията с клиентите. За да поддържате вашия социален CRM и произтичащото от него социално обслужване на клиентите на правилния път, следвайте тези най-добри практики, тъй като вашият бизнес включва социални медии […]
Както при други социални медии като Twitter или Facebook, когато използвате Chatter, двигателят за сътрудничество на Salesforce, трябва да сте чувствителни към информацията, която публикувате и как може да се тълкува съдържанието. Тъй като Chatter позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят актуализации с колеги служители и клиенти, трябва да сте професионални […]
Красотата и ползата от Microsoft Dynamics CRM е, че ви помага да управлявате клиентите си. Да се надяваме, че добавяте няколко нови акаунта и нови клиенти в процеса на правене на бизнес. За да добавите нови хора към вашата система, изпълнете следните стъпки: В Продажби, Маркетинг, Услуга или Моето работно място изберете Акаунти или Контакти в […]
Вие използвате Microsoft Dynamics CRM, за да помогнете за управлението на вашите взаимоотношения с клиенти и собственото си работно натоварване, което включва проекти, които MS Dynamics CRM разбива на дейности. За да регистрирате завършването на дадена дейност, следвайте тези стъпки: В долната част на навигационния екран щракнете върху бутона Работно място. В горната част на навигацията […]
