CRM szoftver | Página 2

Ha a Salesforce-kampányt úgy tervezték meg, hogy a címzettek telefonon vagy e-mailben válaszoljanak, a képviselők manuálisan frissíthetik a rekordokat, amikor kapcsolatba lépnek a kampány tagjaival. Előfordulhat, hogy a képviselőknek először lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordokat kell létrehozniuk, ha nem a Salesforce-ból állította össze a céllistát. Például, ha bérel egy harmadik féltől származó listát egy […]

A Microsoft Dynamics CRM megkönnyíti az ügyfelek lojalitását növelő, időszerű szolgáltatások kezelését. A szolgáltatási tevékenység létrehozása és ellenőrzése a Microsoft Dynamics CRM rendszerben segít abban, hogy ügyfelei elégedettek legyenek vállalkozásával. Szolgáltatási tevékenység ütemezéséhez kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Szolgáltatás gombra. A csúcson […]

Az Announcements csak egy a Microsoft Dynamics CRM-mel elérhető, hasznos ügyfélkezelési eszközök széles skálájából. Az aktuális közlemények megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigációs panel tetején válassza a Közlemények lehetőséget a Munkaim alatt. Olvassa el a közleményeket.

Az első névjegy, amelyet az ACT megnyitásakor lát! az adatbázis a sajátod – ez a Saját rekordod. A Saját rekord nem más, mint egy kapcsolatfelvételi rekord, amely az adatbázis felhasználójához van társítva. Saját rekordja tárolja az összes saját információját, amely automatikusan megjelenik néhány előre beállított sablonban, amelyek […]

A Salesforce-esetekkel párhuzamosan használt Salesforce Visual Workflow lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy szekvenciális képernyőkön keresztül irányítsák a felhasználókat az esetekkel kapcsolatos adatok rögzítésére és megjelenítésére, ügyrekordok létrehozására és frissítésére a Salesforce-ban, és további logikákat hajtsanak végre a felhasználó bevitele alapján a folyamat során. A Salesforce Visual Workflow, más néven Visual Flow, lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy részletes […]

Minden call center szíve a teljesítmény mérésére használt mérőszámokban rejlik. A Service Cloud nagy rugalmasságot biztosít saját jelentések és irányítópult létrehozásában a kulcsfontosságú adatok és az ügynöki termelékenység nyomon követéséhez. Tudta, hogy az AppExchange piacterét is használhatja a kezdéshez? Az AppExchange egy alkalmazásbolt, amelynek célja […]

A Chatter Answers egyetlen egyszerű eszközben egyesíti az eseteket, kérdéseket és válaszokat, valamint a Salesforce Knowledge-t a szolgáltató szervezetek számára, hogy önkiszolgáló, online közösségeket és fórumokat biztosíthassanak, ahol az ügyfelek, a partnerek és a támogatási ügynökök interakcióba léphetnek egymással, hogy kérdéseket tegyenek fel és válaszoljanak meg. Tartsa szem előtt a következő tippeket a Chatter Answers kapcsán: Használjon ki több közösséget. A Chatter Answers lehetővé teszi […]

A marketing automatizálás során fontos információkat generálhat az értékesítési csapat számára. Az értékesítők szeretik, ha adatokkal rendelkeznek potenciális ügyfeleikről, és szeretnek értesítést kapni, ha a potenciális ügyfelek adatai megváltoznak. Minél több adattal rendelkeznek, annál jobb döntéseket tudnak hozni az együttműködés során. Bármilyen értesítéshez, amelyet az értékesítői számára szeretne beállítani, […]

Az Ön marketingautomatizálási eszköze rendelkezik egy tartalomtárral, ahová tartalmat tölthet fel. A tartalmad itt való tárolásának célja a nyomon követés. Amikor tartalmat tárol a marketingautomatizálási eszközben, az rögzít minden személyt, aki interakcióba lép a tartalommal, és lehetővé teszi a tartalom alapján történő szegmentálás és automatizálás futtatását […]

A marketingautomatizálási listák létrehozása nagyon egyszerű, és általában csak néhány kattintást igényel a marketingautomatizálási rendszerben. Néhány fontos dolgot szem előtt kell tartania az első lista összeállításakor, hogy megkönnyítse a listakészítés életét. Nem minden eszköz használja ugyanazokat a vezérlőket a listán. Győződjön meg arról, hogy […]

Különféle módszerekkel helyezheti el az embereket a marketingautomatizálást támogató kampányaiban. Az, hogy milyen módon vesz fel valakit egy nevelőprogramba, az általános kampányától függ. A lehető legegyszerűbben meggondolhatja, hogy kétféle módon adjon hozzá potenciális ügyfeleket egy tápláló kampányhoz: automatizáltan és manuálisan. Automatizált: egy automatizált […]

Miután megvan a tartalom marketingautomatizálási kampányaihoz, ideje megtanulni kezelni azt. A tartalom nyomon követése – annak ismerete, hogy ki foglalkozik vele, és hol foglalkozik vele – segít kitalálni, hogyan mutasd be jobban a következő alkalommal. A marketingautomatizálás a tartalomkezelést nagyon eltér attól, ahogy […]

A Salesforce.com számos eszközzel rendelkezik a termelékenység növelésére. Vessen egy pillantást erre a tíz eszközre, amelyek segítségével még többet hozhat ki a Salesforce.com-ból.

Amikor elindítja a Microsoft CRM-et, az első dolog, amivel találkozik, a Kezdőlap. A Kezdőlap nem csak az a hely, ahol először landol, hanem mindig visszatérhet, ha összezavarodik a képernyők tengerében. Az 1. ábra egy tipikus kezdőlapot mutat a különböző részekkel. […]

A Lightning Experience kezdőlapját újragondoltuk, hogy az értékesítők hatékonyabban tudják lebonyolítani a Salesforce-ban töltött napjukat. Feltétlenül ismerkedjen meg a következő kezdőlap-fogalmakkal: Negyedéves teljesítmény diagram: Az értékesítési teljesítményük nyomon követésére szolgáló lehetőségeket használók számára készült, ez a diagram jól láthatóan megjelenik a kezdőlapon. Egy […]

A Salesforce1 nagy része jelenleg csak lehetővé teszi a felhasználók és a szervezet számára. Vannak azonban olyan dolgok, amelyeket személyre szabhat és módosíthat, hogy egyszerű és hatékony legyen a terepen végzett munka. Meghatározhatja azokat a felhasználókat, akik hozzáférhetnek a Salesforce1-hez, testreszabhatja, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg benne, műveleteket hozhat létre […]

A Salesforce1 alkalmazás nagyon könnyen navigálható, és úgy lett megtervezve, hogy hasonló sok más valószínűleg használt alkalmazáshoz. Nézzünk meg néhány navigációs tippet és eszközt, amelyek segítségével jó úton járhat az alkalmazás profi használatához. A Salesforce1 navigációs menüje az a hely, ahol […]

Alapértelmezés szerint a SugarCRM 12 modult (a program elemeit) jeleníti meg a képernyő tetején lapként. A többi modult a Modul fül jobb oldalán lévő dupla jobbra mutató nyílra kattintva érheti el, de ez a lista a leggyakrabban használt Sugar modulokat tartalmazza: Fiókok: Vállalkozások, amelyekkel üzleti tevékenységet folytat […]

Ha marketingautomatizálási kampánya sikeresen sok embert irányít egyetlen céloldalra, hogyan teheti azt minden egyes személy számára relevánssá egyetlen cselekvésre ösztönzéssel? A válasz az, hogy nem; vagyis dinamikus tartalmat használ, hogy az egyetlen céloldalt minden egyes személy számára más és más. Dinamikus tartalom […]

Az auditálás minden folyamat javításának kulcsa. A marketingautomatizálási programok auditálása szemet nyithat. Egy egyszerű audit megmutathatja, hogy helyes-e a pontozási modellje, kevésbé hatékony-e a nevelési program, vagy rossz a vezető minősítése. Hogyan hozzunk létre egy fenntartható felülvizsgálati folyamatot Egy fenntartható felülvizsgálat összeállítása […]

Valószínűleg már kihasználta az online marketing előnyeit, de ezen erőfeszítések automatizálásával nagyobb előnyre tehet szert. Valószínűleg van webhelye, e-mail eszköze és Twitter-fiókja. Elkezdett blogolni és tartalmat készíteni a webhelyéhez. Megismerte a SEO előnyeit, és optimalizálta a tartalmat a keresésre […]

Kíváncsi vagy, mit tehetsz a Salesforce-szal? Szinte bármit! Ez az útmutató rövid áttekintést nyújt a Sales Cloudról, a Marketing Cloudról és a Service Cloudról.

Ha ACT-t használ! mint kapcsolatkezelő szoftvere, tudja, hogy ACT! mindent megtesz minden folyamat egyszerűsítése érdekében. Egyirányú CSELEKEDÉS! Hatékonyságát növeli azáltal, hogy számos billentyűkódot kínál, amelyek segítségével még termelékenyebbé teheti az idejét. Az alábbi táblázat felsorolja a gyakori tevékenységeket és a kulcsokat […]

Ha a potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók, amelyek egy kampány részét képezik, csoportosan válaszolnak, elvégezheti a kampánytagok tömeges frissítését. Például, ha e-mail kampányt küldött a meglévő kapcsolattartóknak, és válaszként egy csomó online regisztrációt kapott, tömeges frissítést hajthat végre. A következő információk két […]

Ha azt szeretné, hogy a Salesforce Content rendkívül hatékony értékesítési eszköz legyen munkatársai számára, akkor úgy kell rendszereznie a tartalmat, hogy az emberek könnyen megtalálják. A könyvtárak használatával a fájlokat logikai csoportokba rendezheti. A tartalom hozzáadása a könyvtárhoz – más néven tartalomhozzájárulás – egyszerű. Egy […]

A GoldMine 8 CRM szoftver használatakor a rekord keresése lehet a leggyakrabban végzett feladat. Bármely rekordot megtalálhatja – függetlenül attól, hogy hány van a GoldMine adatbázisában – egyszerű kereséssel vagy részletesebb kereséssel. Egy kis gyakorlással időt takaríthat meg, és ügyfélkapcsolatokat építhet ki […]

Az Ön rendezvénye csak egy része marketingautomatizálási kampányának. Ha az esemény potenciális ügyfeleket generál, nyomon kell követnie őket. Egy tipikus eseményen is sokkal többen regisztrálnak, mint ahányan ténylegesen részt vesznek. Ne csak azért kövessen, hogy köszönetet mondjon azoknak, akik részt vettek. Használja a marketing automatizálást a tartalom eljuttatására azoknak, akik […]

Ha vállalata a Salesforce-ot szeretné használni a járadékfolyamok nyomon követésére, a kulcsfontosságú szállítási dátumok tisztában tartására, vagy annak megbecslésére, hogy mikor számolják el a bevételt a termékek után, beállíthat ütemezéseket az összes vagy néhány termékre. Ütemezések engedélyezése a vállalat számára Az adminisztrátornak először engedélyeznie kell az ütemezéseket, mielőtt hozzáadhatná őket bizonyos […]

Minden alkalommal, amikor szabványos árat ad hozzá egy termékhez a Salesforce-ban, automatikusan társítja azt a normál árkönyvhöz. Ezt megteheti a termékek létrehozása közben, vagy hozzáadhatja a szabványos árakat a termékrekordok elkészítése után. Szabvány árak hozzáadása a termékek létrehozása közben A legegyszerűbb idő egy szabványos […]

Árjegyzék létrehozásához a Salesforce-ban rendszergazdának kell lennie, vagy engedéllyel kell rendelkeznie az árkönyvek kezeléséhez. Árjegyzék létrehozásához a semmiből, lépjen a Termékek kezdőlapjára, és kövesse az alábbi lépéseket: Kattintson az Árjegyzékek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben, az oldal alján. Egy ár […]