A Salesforce.com a funkciófrissítések nagy részét a meglévő ütemterve és az Önhöz hasonló ügyfelek kérései alapján hajtja végre. Évente néhány alkalommal a Salesforce.com díjnyertes szolgáltatásának új kiadásával jelentkezik. Ez az előnye ezeknek a felhő alapú üzleti alkalmazásoknak, mivel az infrastruktúrát nem Ön tartja karban.
©Shutterstock/Rawpixel
A hagyományos szoftverfrissítésekkel ellentétben ezek a kiadások azonnal elérhetők minden ügyfél számára, és a legtöbb funkció aktiválható vagy deaktiválható, amikor készen áll a változtatásra.
A Salesforce.com által kiadott új frissítések nyomon követése kissé elsöprő erejű lehet. A sebesség, amellyel képes kiadni a kiadásokat, gyakran gyorsabb, mint amennyivel mindent meg tudunk írni róla!
A másik oldalon, lehet, hogy nyomon követi a legújabb szolgáltatásokat, de a funkciók nyilvánvaló korlátaival küszködik, vagy további tanácsokat szeretne kapni egy adott funkció legjobb megvalósításához.
Szerencsére mind a Salesforce.com, mind felhasználói közössége erősen hisz abban, hogy segítik egymást, hogy minden vásárló sikeres legyen. A Salesforce.com közösség számos csatornán keresztül megosztja a bevált gyakorlatokat, és javaslatokat és megoldásokat kínál még a legnehezebb fejvakaró kérdésekre is.
Itt megtudhat tíz olyan erőforrást és eszközt, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki a Salesforce-ból.
Ha még nem tette meg, vegye fel a könyvjelzők közé a Salesforce Trailheadet most. Legyen Ön rendszergazda vagy végfelhasználó, itt teljes interaktív képzési modulokat talál valós forgatókönyvekkel, amelyek segítenek a Salesforce különféle aspektusainak elsajátításában.
A különböző pályák moduljainak elvégzése során kitűzőket szerezhet, amelyeket büszkén oszthat meg az interneten. A Salesforce a tanúsítási karbantartását is áthelyezte erre az oldalra, így Önnek meg kell ismerkednie a Trailhead szolgáltatással, ha azt tervezi, hogy Salesforce-tanúsítványt szeretne szerezni.
A Dreamforce a Salesforce.com éves termékkonferenciája, amelyen fejlesztők, rendszergazdák és végfelhasználói üzletemberek találkoznak, hogy tanuljanak tőlük, hálózatba lépjenek velük, és együtt bulizhassanak a Salesforce.com termékszakértőivel, valamint az ökoszisztémával. Utazz el San Franciscóba, és merítsen ihletet mindazokból a nagyszerű dolgokból, amelyeket a Salesforce tehet az Ön cégéért.
A Salesforce Trailblazer közösségen belül online közzétehet új termékötleteket vagy szavazhat rájuk, megnézheti, mit kérnek a többi felhasználó, valamint feltehet és válaszolhat a konfigurációval vagy kóddal kapcsolatos kérdésekre. Nemcsak azt láthatja, hogy a tömegek mit kérnek, hanem azt is, hogy a Salesforce.com alkalmazottai, partnerei és ügyfelei összefognak, hogy visszajelzést és segítséget nyújtsanak.
Az egyik legjobb módja annak, hogy rendszeresen tájékozódjon a közelgő funkciókról, halljon a harmadik féltől származó szállítók integrációiról, hálózatba lépjen a társaival, és hogy visszajelzést adjon a termékekről, ha csatlakozik egy helyi felhasználói csoporthoz. Tanulhat a közelben lévő ügyfelektől, és megoszthat velük tippeket. Keresse meg városát a Trailblazer közösségi csoportokban .
Nyissa meg a success.salesforce.com webhelyet is, és kattintson a Közösségi csoportok régiónkénti kategóriára a bal oldalsávon. Ha nem látja a városát, fontolja meg saját csoport létrehozását.
Az egyik legjobb módja annak, hogy szakértővé váljon, és lehetőséget kapjon arra, hogy szakértőt kérdezzen a vállalata által a Salesforce használatáról, ha a Salesforce.com képzésben részesül. Ezután Ön lehet vállalata szakértője, és élen járhat a Salesforce használatával kapcsolatos további ötletek kidolgozásában az üzleti folyamatok gördülékenyebbé tétele érdekében. Minden felhasználói szerepkörhöz és költségkerethez talál osztályokat.
Ha konfigurálja és személyre szabja a Salesforce-t, számos tanúsítványt találhat, amelyek segítségével elmondhatja másoknak, mennyire különleges vagy, és választhat, hogy ezt virtuálisan vagy személyesen teszi. Látogassa meg a Salesforce Trailhead Akadémiáját, és keresse meg a költségvetésének és a tanulási stílusának megfelelő lehetőségeket, majd regisztráljon!
Ez a böngészőbővítmény kicsi, de a hatása óriási. Ha Ön rendszergazda, fejlesztő, vagy akár a Salesforce hatékony felhasználója, akkor tudja, milyen több szervezetben dolgozni, és több lapot nyomon követni. A Salesforce Colored Favicons felülírja a szabványos Salesforce favicont (vagy felhő ikont a böngésző lapján) a szervezettől függően más színnel. Ezen túlmenően, ha van nyitva egy homokozó, akkor az "S" betűt jeleníti meg, így időt takaríthat meg, és nem szabad összezavarodni, vagy rossz helyen frissíteni.
A Salesforce-ban a Fields-t úgy is felfoghatjuk, mint egy csónakon ültetett barackot. Idővel egyéni mezők jönnek létre, néhányat elhagynak, és idővel nőnek és nőnek.
Rendszeresen le kell takarítani a használaton kívüli területeket, mint ahogy a csónakról kaparják le a barkácsot. Az elhagyott mezők zsúfolhatják a példányt redundáns hangzású mezőkkel, amelyek szintén eltömítik a jelentéskészítési élményt, és fárasztóvá teszik az új alkalmazottak felvételét, amikor az emberek nem emlékeznek arra, hogy egy mezőt mikor használnak vagy sem.
A Field Trip (elérhető az AppExchange-en ) egy régi, de jó dolog. Ez egy ingyenes alkalmazás, amely elemzést végez egy objektum mezőin, és tudatja Önnel, hogy az objektumrekordok hány százaléka tartalmaz adatokat az adott mezőben. Természetesen meg kell értenie, hogy egy gyakran használt mező hány százaléka lehet, így összehasonlíthatja azt egy kevésbé használt mezővel. Ez az eszköz első lépést nyújt az elhagyott mezők tisztításához.
Az ORGanizer egy másik remek kis böngészőbővítmény, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy elfelejtsék felhasználóneveiket és jelszavaikat a Salesforce több szervezetéhez és példányához, amelyekhez rendszeresen hozzá kell férniük. Akár inkognitó módban is használhatja az ORGanizer-t, ha Ön rendszergazda, akinek más lapon más felhasználóként kell bejelentkeznie! Ezzel a kis funkcióval rengeteg időt takaríthat meg, ha Ön rendszergazda vagy fejlesztő, aki a billentyűzeten dolgozik.
Ha értékesítési csapatokkal dolgozik , és általában több csapattal, akkor elkerülhetetlenül eltérő profilokkal és engedélyekkel fog rendelkezni a különböző csoportokhoz. Különösen akkor, ha egy nagy multinacionális vállalatnál dolgozik, ezek az engedélyek hatalmasak és nehézkesek lehetnek.
A Perm Comparator a Heroku-ra épül, és könnyen használható felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző felhasználók kiválasztását, és pontosan megtekintheti, hogy mely engedélyek nincsenek megosztva közöttük. A különböző felhasználók engedélyeinek összehasonlítása óriási időt takarít meg sok ragadós helyzetben, és egyetlen gombnyomással megszabadulhat a találgatásoktól és a hosszú, alantas munkaóráktól.
Egy másik böngészőbővítmény a Salesforce, és lehetővé teszi Salesforce oldalsáv hozzáadását közvetlenül a Gmail alkalmazáshoz. Ennek segítségével lapok vagy böngészőablak váltása nélkül kereshet és tekinthet meg rekordokat a Salesforce-ban. E-maileket is létrehozhat Salesforce-sablonokkal, naplózhat e-maileket a Salesforce-ban, és akár új rekordokat is létrehozhat az oldalsáv widgeten belül.
A Salesforce szeretné megkönnyíteni az Ön életét. Szánjon időt kedvenc termelékenységi eszközeinek kiválasztására, és meglátja a termelékenység növekedését.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
