A Lightning Experience kezdőlapját újragondoltuk, hogy az értékesítők hatékonyabban tudják lebonyolítani a Salesforce-ban töltött napjukat. Feltétlenül ismerkedjen meg a következő kezdőlap-fogalmakkal:
- Negyedéves teljesítmény diagram: Az értékesítési teljesítményük nyomon követésére szolgáló lehetőségeket használók számára készült ez a diagram jól láthatóan megjelenik a kezdőlapon. Egy képviselő hozzáadhatja a gólját a negyedben, és gyorsan láthatja, milyen közel áll a negyed céljának eléréséhez. Itt jelennek meg azok a lehetőségek, amelyeknek ebben a negyedévben a zárási dátuma már le van zárva, vagy amelyek valószínűsége meghaladja a 70 százalékot. A diagram interaktív is. Ha fölé viszi az egeret, konkrét lehetőségeket mutathat be a lezárási dátumokkal ebben a negyedévben. A megfelelő kék pontra kattintva megnyílik egy felugró ablak néhány további lehetőséggel, így az értékesítési képviselő gyorsan rangsorolhatja munkáját.
- Asszisztens: A képernyő jobb oldali oszlopa most a lejárt és nyitott feladatok kombinációját jeleníti meg néhány részlettel, valamint az Önhöz rendelt potenciális ügyfelekkel és az Ön számára fontos lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységeket.
- Fiókbetekintés: A Negyedéves teljesítmény diagram alatt egy olyan terület található, amely híreket tartalmaz az Ön fiókjairól, vezetőiről és a fiókjaihoz tartozó iparágakról. A híreket a Data.com és más harmadik felek gyűjtik.
- Legjobb ajánlatok: Ez a rész a legnagyobb nyitott lehetőségek listáját tartalmazza.
A kezdőlap bemutatása a Lightning Experience-ben.
A pontos és tiszta adatok megőrzésének fontossága a vállalati Salesforce-példányban tükröződik ezekben az új funkciókban. A bekerült szemétadatok kiesést eredményeznek. Soha nem késő meghonosítani az adatfegyelem kultúráját a szervezetben, így értékesítési csapata kihasználhatja a tiszta adatok előnyeit az eszméletvesztésben, és termelékenyebbé teheti a versenytárs értékesítési csapatánál.
- A lapokat navigációs sáv váltotta fel. Eltűntek az oldal tetején lévő fülek, amelyeket a bal oldalon egy összecsukható navigációs sáv váltott fel. Az új ikonok melletti szavak hasonlóak a Salesforce Classic nézet lapneveihez. A vízszintes képernyőtulajdonságok maximalizálása érdekében, amikor hozzászokott ahhoz, hogy azonosítsa, melyik ikon melyik rekordot jelöli, összecsukhatja a navigációs sávot a legfelső ikonra kattintva, amely három vízszintes vonalból áll.
- Az alkalmazásmenüt az Alkalmazásindító váltotta fel. Ahelyett, hogy a képernyő jobb felső sarkában lévő legördülő menüre lépne a lapcsoportok közötti váltáshoz, mint ahogyan azt a Salesforce Classicban teszi, kattintson a 3 x 3-as kis négyzetekből álló rácsnak tűnő ikonra. Ha az ikon fölé viszi az egérmutatót, az unalmas szürke négyzetekről színesre változik. Az ikonra kattintva megjelenik az Alkalmazásindító oldal. A Salesforce Classictól eltérően, ha rákattint egy csempére, egy új oldalra kerül, amelyen az adott alkalmazáshoz kapcsolódó összes rekord (vagy „elem”) látható. Az oldal azt is meghatározza, hogy mely objektumok még nem támogatottak a Lightning Experience-ben, ami azt jelenti, hogy ha rákattint, az visszakerül a Salesforce Classic UI-ra.
Alkalmazások elérése az Alkalmazásindító segítségével.
- A Beállítás hivatkozást egy fogaskerék ikon váltotta fel. A rendszeradminisztrátoroknak rá kell kattintaniuk a fogaskerék ikonra, amelyben villám van, hogy eljuthassanak ismerős beállítási területükhöz, amelyet most Setup Home néven hívnak.
- A Naptár, a Chatter feed, az Irányítópult nézet és a Saját feladatok el lett távolítva a kezdőlapról. A régi szabványos kezdőlap ezen részei már nem találhatók meg a Lightning Experience kezdőlapján. Továbbra is elérhetők a bal oldali navigációs sávon keresztül.
A beállítás kezdőlapjának elérése.
