Ha a Salesforce-kampányt úgy tervezték meg, hogy a címzettek telefonon vagy e-mailben válaszoljanak, a képviselők manuálisan frissíthetik a rekordokat, amikor kapcsolatba lépnek a kampány tagjaival. Előfordulhat, hogy a képviselőknek először lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordokat kell létrehozniuk, ha nem a Salesforce-ból állította össze a céllistát. Ha például bérel egy harmadik fél listát egy e-mail kampányhoz, előfordulhat, hogy a válaszadó még nem kerül rögzítésre a Salesforce-ban.
A kampányra válaszoló potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók manuális frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A Keresés oldalsávban keresse meg a potenciális ügyfeleket vagy kapcsolattartókat. Ha nem találja a lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordot, hozza létre.
Nyissa meg az adott lead vagy kapcsolatfelvételi rekord oldalát.
Kattintson a Szerkesztés gombra, módosítsa a rekordot, majd kattintson a Mentés gombra. Például használhatja a mezőket a válaszadó által megadott további információk megadására.
A kapcsolódó listák segítségével naplózhat minden kapcsolódó információt vagy jövőbeli tevékenységet.
Azokban az esetekben, amikor a céllistát külsőleg készítették, a képviselőknek hozzá kell adniuk a tagot a kampányhoz.
Ha manuálisan szeretne tagot adni egy kampányhoz, lépjen a lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:
A Kampányelőzmények kapcsolódó listában kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik egy keresőmező.
A lehetőségek szűkítéséhez válassza ki a megfelelő kampánynézetet a Keresés belül legördülő listából, és használja a keresősávot az adott nézeten belüli kampány megkereséséhez. Megjelenik a Keresési eredmények oldal.
Kattintson a kampány nevére. Megjelenik az Új kampánytag oldal.
Válassza ki a megfelelő tagstátuszt az Állapot legördülő listából, majd kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Kampánytag részletes oldala.
Ha a potenciális ügyfél vagy kapcsolattartó már össze van kapcsolva a kampánysal a Salesforce-ban, akkor frissítenie kell a tagsági állapotát, amikor válaszol.
A tagi státusz manuális frissítéséhez lépjen a lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:
Görgessen le az oldalon a Kampányelőzmények kapcsolódó listához, majd kattintson a Szerkesztés gombra a megfelelő kampánynév mellett. Megjelenik a Kampánytag szerkesztése oldal.
Használja az Állapot legördülő listát az állapot módosításához, majd kattintson a Mentés gombra.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
