Ha a Salesforce-kampányt úgy tervezték meg, hogy a címzettek telefonon vagy e-mailben válaszoljanak, a képviselők manuálisan frissíthetik a rekordokat, amikor kapcsolatba lépnek a kampány tagjaival. Előfordulhat, hogy a képviselőknek először lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordokat kell létrehozniuk, ha nem a Salesforce-ból állította össze a céllistát. Ha például bérel egy harmadik fél listát egy e-mail kampányhoz, előfordulhat, hogy a válaszadó még nem kerül rögzítésre a Salesforce-ban.
A kampányra válaszoló potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók manuális frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A Keresés oldalsávban keresse meg a potenciális ügyfeleket vagy kapcsolattartókat. Ha nem találja a lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordot, hozza létre.
Nyissa meg az adott lead vagy kapcsolatfelvételi rekord oldalát.
Kattintson a Szerkesztés gombra, módosítsa a rekordot, majd kattintson a Mentés gombra. Például használhatja a mezőket a válaszadó által megadott további információk megadására.
A kapcsolódó listák segítségével naplózhat minden kapcsolódó információt vagy jövőbeli tevékenységet.
Tag hozzáadása egy kampányhoz
Azokban az esetekben, amikor a céllistát külsőleg készítették, a képviselőknek hozzá kell adniuk a tagot a kampányhoz.
Ha manuálisan szeretne tagot adni egy kampányhoz, lépjen a lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:
A Kampányelőzmények kapcsolódó listában kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik egy keresőmező.
A lehetőségek szűkítéséhez válassza ki a megfelelő kampánynézetet a Keresés belül legördülő listából, és használja a keresősávot az adott nézeten belüli kampány megkereséséhez. Megjelenik a Keresési eredmények oldal.
Kattintson a kampány nevére. Megjelenik az Új kampánytag oldal.
Válassza ki a megfelelő tagstátuszt az Állapot legördülő listából, majd kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Kampánytag részletes oldala.
Aktuális tag állapotának frissítése
Ha a potenciális ügyfél vagy kapcsolattartó már össze van kapcsolva a kampánysal a Salesforce-ban, akkor frissítenie kell a tagsági állapotát, amikor válaszol.
A tagi státusz manuális frissítéséhez lépjen a lead- vagy kapcsolatfelvételi rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:
Görgessen le az oldalon a Kampányelőzmények kapcsolódó listához, majd kattintson a Szerkesztés gombra a megfelelő kampánynév mellett. Megjelenik a Kampánytag szerkesztése oldal.
Használja az Állapot legördülő listát az állapot módosításához, majd kattintson a Mentés gombra.
