Amikor elindítja a Microsoft CRM-et, az első dolog, amivel találkozik, a Kezdőlap. A Kezdőlap nem csak az a hely, ahol először landol, hanem mindig visszatérhet, ha összezavarodik a képernyők tengerében. Az 1. ábra egy tipikus kezdőlapot mutat a különböző részekkel.
1. ábra: Egy tipikus kezdőlap.
A fő kezdőlap képernyőjének bal oldalán található panel két funkciót tartalmaz: a Kezdőlap és a Beállítások. Az első funkció, a Home, magára a kezdőlapra viszi. Ha már felkerült a Kezdőlapra, a Kezdőlap opció kiválasztásával nem vásárol semmit. A második funkció, a Beállítások, a testreszabások széles skáláját teszi lehetővé.
A 2. ábrán látható módon hat alapbeállítási kategória közül választhat. A kategóriák a következők:
2. ábra: A beállítások kategóriái.
Alapértelmezés szerint a kezdőlap az aktuális dátumra van állítva, és megjeleníti a lejárt tevékenységeket, a ma elvégzendő tevékenységeket és a holnapra ütemezett tevékenységeket.
Az összes megjelenített tevékenység kategóriákba sorolható
Minden oszlop külön-külön rendezhető az oszlopfejlécére kattintva. Ez a rendezési funkció valójában egy váltókapcsoló, amely lehetővé teszi a rendezést felváltva növekvő vagy csökkenő sorrendben.
Egy másik dátumra vonatkozó tevékenységeit a mai dátumtól jobbra található Naptár gombra kattintva tekintheti meg. A Naptár gomb megnyomásával egy havi naptár jelenik meg. Egy másik dátum kiválasztásához ugyanazon a naptári hónapon belül, egyszerűen kattintson (csak egyszer) a kívánt dátumra. A naptár képernyőjén a jobbra vagy balra mutató nyílra kattintva teljesen más hónapot választhat.
Ha a mai dátumtól eltérő dátumot választ, többé nem jelenik meg a Lejárt vagy a Holnapi tevékenységek. A mai dátumtól eltérő bármely dátum esetén csak az adott nap eseményeit láthatja.
Ha duplán kattint egy dátumra az előugró naptárban, azonnal megjelenik az első, az adott napra ütemezett tevékenység.
A kezdőlap középső része információs nézetként ismert. Az információs nézet a tevékenységek listáját tartalmazza, az ablak jobb oldalán pedig egy sor ikon található, amelyek segítségével gyorsan hozhat létre új tevékenységeket.
Tevékenységek megtekintése és szerkesztése
Egy adott tevékenység megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez kattintson a listára az Információs nézet ablak közepén. A tevékenység új ablakban nyílik meg, lehetővé téve annak áttekintését és/vagy a szükséges módosítások elvégzését. Egy találkozó módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kattintson bárhová a Találkozó listában az Info nézetben.
Megjelenik egy ablak a Találkozó részleteivel.
2. Jelölje ki és módosítsa az elérhető mezőket.
3. Kattintson a Mentés és bezárás gombra az ablak bal felső sarkában.
Visszatér a Kezdőlapra.
Tevékenységek létrehozása
Tevékenységeket sokféleképpen hozhat létre, de a Kezdőlap segítségével gyorsan és egyszerűen megteheti. Az információs nézet jobb oldalán hat tevékenységgel kapcsolatos ikon látható. Ezen ikonok bármelyikére kattintva tevékenységet hoz létre saját magának vagy valaki másnak a csapatában. Egy tevékenység ütemezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. A Kezdőlap Tevékenység létrehozása alatt kattintson a létrehozni kívánt tevékenység megfelelő ikonjára.
Megjelenik egy ablak, ahol megadhatja a vonatkozó információkat.
2. Írja be az összes szükséges mezőt.
3. Kattintson a Mentés és bezárás gombra az ablak bal felső sarkában.
Visszatér a Kezdőlapra.
Ha létrehoz vagy módosít egy tevékenységet, és úgy gondolja, hogy meg kell jelennie az információs nézetben, de nem találja, kattintson a Frissítés ikonra a Tevékenység létrehozása szakasz bal oldalán. Az információs nézet újra megjelenik az aktuális adatokkal. Néha ez a trükk bevált. Máskor úgy tűnik, hogy nem működik, de a probléma általában a billentyűzet és a szék közötti interfészben rejlik.
A Kezdőlap Közlemények területe az ablak alsó harmadában található. Itt a csapat tagjai mindenkinek üzeneteket küldhetnek a vállalati eseményekről vagy problémákról. Például használhatja ezt a részt arra, hogy emlékeztetőt küldjön egy közelgő árváltozásról vagy egy módosított ünnepi menetrendről. A 3. ábra egy tipikus hirdetmény közzétételét szemlélteti, beleértve a további információkat tartalmazó webhelyre mutató hivatkozást.
3. ábra: Hirdetmény hiperhivatkozással.
Ha egy közlemény túl hosszú, vagy ha több aktív közlemény is megjelenik, az ablak jobb oldalán található görgetősáv segítségével megtekintheti az összes közzétett anyagot.
A Közlemények ablak jobb alsó sarkában található az Összes közlemény megjelenítése lehetőség. Ha ezt a lehetőséget választja, akkor egy teljes képernyős ablak jelenik meg, amely kényelmesebben jeleníti meg a bejelentéseket, ha több is van. A kezdőlapra úgy térhet vissza, hogy kiválasztja ezt a lehetőséget a navigációs sávban, vagy a jobb alsó sarokban található Vissza a kezdőlapra opciót választja.
A közlemény tartalmazhat hivatkozást egy webhelyen közzétett anyagra. Ha igen, a Hirdetmények ablakban található hiperhivatkozásra kattintva közvetlenül az adott bejegyzéshez juthat. Amikor bezárja ezt a webhelyet, automatikusan visszatér a Kezdőlapra vagy a Közlemények képernyőre.
A Gyors létrehozás területen egyszerűen hozhat létre új fiókokat, kapcsolatokat, potenciális ügyfeleket vagy lehetőségeket.
A Business kötelező és az üzletileg ajánlott mezők gyakorlatilag minden típusú rekordban megjelennek. A Gyors létrehozás funkció egy ablakhoz vezet, amely lehetővé teszi, hogy csak azokat a konkrét mezőket adja meg, amelyek kötelezően kitöltendők. A Gyors létrehozáshoz csak két mezőt kell megadnia a fiók beállításához: Fiók létrehozása esetén csak a Fióknév és a Tulajdonos mezőket. Ezeknek a kötelező mezőknek a mezőcímkéi mindig piros színnel jelennek meg. Ez a korlátozott számú mező teszi a Gyors létrehozást gyorssá, de érdemes később visszamenni, és a lehető legtöbb információt kitölteni.
A 4. ábrán látható navigációs sáv a leggyorsabb és legegyszerűbb módja annak, hogy a Kezdőlapról a többi modulra juthasson.
4. ábra: A navigációs sáv.
Még akkor is, ha valamelyik másik modulra lép, a navigációs sáv mindig elérhető, és bármikor visszatérhet a kezdőlapra. Azok, akik csak most kezdenek foglalkozni egy CRM-alkalmazással, vagy akik egy egyszerűbb rendszert használnak, néha túl könnyű eltévedni a számtalan hasonló képernyőn. A navigációs sáv Kezdőlap gombja mindig ott van az Ön számára, mint egy zsemlemorzsa, amely hazavezeti Önt.
A Microsoft CRM nem menti automatikusan az adatokat. Ne felejtse el kattintani a Mentés gombra, ha végzett az adatok megadásával. Tehát még ha hirtelen egy kicsit elveszett is, ne felejtsen el a Mentés gombra kattintani, mielőtt a Kezdőlap gombra kattintana.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
