A Salesforce-esetekkel párhuzamosan használt Salesforce Visual Workflow lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy szekvenciális képernyőkön keresztül irányítsák a felhasználókat az esetekkel kapcsolatos adatok rögzítésére és megjelenítésére, ügyrekordok létrehozására és frissítésére a Salesforce-ban, és további logikákat hajtsanak végre a felhasználó bevitele alapján a folyamat során.
A Salesforce Visual Workflow, más néven Visual Flow, lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy részletes hívási szkripteket készítsenek az ügyfélszolgálati központok számára, amelyek a hívás során gyűjtött kérdések, válaszok és adatok alapján döntési fán vezetik át a támogatási ügynököket.
A Visual Workflow nem tévesztendő össze a szokásos Salesforce Workflow-val, amely lehetővé teszi bizonyos műveletek elindítását a rendszerben, amikor a rekordok frissítése rögzítésre kerül. A Visual Workflow ezzel szemben lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy egyszerűsített alkalmazásokat hozzanak létre, amelyeket a rendszer eseményei helyett a felhasználók indítanak el. A Visual Workflow lépésről lépésre végigvezeti a felhasználókat a folyamaton, és jól alkalmazható problémamegoldásra és ügyek létrehozására a Salesforce-ban.
Tartsa szem előtt a következő szolgáltatásokat és tippeket, amikor Visual Workflow-t használ, és arra készül, hogy hívási szkripteket készít vizuális folyamattal:
Automatizálja az üzleti folyamatokat a Salesforce Flow Designerrel. A Flow Designer felhatalmazza a rendszergazdákat az üzleti folyamatok egyszerű fogd és vidd tervezési technikákkal történő modellezésére. Bármilyen ügyfélszolgálati forgatókönyvhöz létrehozhat hívás-script-folyamatokat, hogy ügynökei könnyen használható, zökkenőmentes megközelítést biztosítsanak a problémamegoldáshoz. Ezenkívül a Salesforce Workflow gondoskodik arról, hogy ügyfelei minden alkalommal, amikor telefonálnak, egységes tapasztalatot szerezzenek a támogatási ügynökökkel.
Indítsa el a Visual Workflow-t több helyről. A felhasználók egy egyéni gombról, lapról, hivatkozásról vagy a vizuális munkafolyamat URL-címéről léphetnek be a vizuális munkafolyamatba. Például megadhat egy egyéni gombot Eset létrehozása a Salesforce fiók és/vagy kapcsolattartó objektumán, hogy lehetővé tegye a végfelhasználók számára, hogy ügy-létrehozási folyamatot indítsanak el bármelyik objektumból.
A vizuális munkafolyamathoz való hozzáférés szabályozása. Az adminisztrátorok biztosíthatják, hogy csak a megfelelő felhasználói csoportok férhessenek hozzá a vizuális munkafolyamathoz és léphessenek kapcsolatba vele. Gondoskodjon arról, hogy csak azok a felhasználók férhessenek hozzá, akiket betanítottak a folyamat használatára, hogy a támogatási ügynökök ne eshessenek ismeretlen területen, amikor az ügyféllel telefonálnak.
Logika végrehajtása a háttérben. Amellett, hogy irányított, irányított élményt nyújt az ügyfélszolgálati ügynökök számára, a Visual Workflow képes végrehajtani a normál munkafolyamat-logikát és meghívni az Apex osztályokat.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
