Az első névjegy, amelyet az ACT megnyitásakor lát! az adatbázis a sajátod – ez a Saját rekordod. A Saját rekord nem más, mint egy kapcsolatfelvételi rekord, amely az adatbázis felhasználójához van társítva. Saját rekordja tárolja az összes saját információját, amelyek automatikusan megjelennek az ACT!-hez tartozó előre beállított sablonok némelyikében. Például egy fax borítólapja tartalmazza az Ön telefon- és faxszámát; a jelentés tetején az Ön neve szerepel; és egy levél alján a te neved van.
Ha valaki más adatai az első kapcsolatfelvételi rekordként jelennek meg, amelyet az adatbázis megnyitásakor lát, fedezze fel a következő három lehetőséget:
- Ön saját néven jelentkezett be? Ha nem, tedd meg. Majd ha megnyitod az ACT! újra – saját néven bejelentkezve – megjelenik a Saját rekordja.
- Véletlenül megváltoztatta saját elérhetőségeit? Ha ez a helyzet, változtassa vissza.
- Ha 100 százalékig biztos abban, hogy saját néven jelentkezett be, és nem változtatta meg kapcsolatfelvételi adatait, akkor az adatbázis valószínűleg sérült. Egy kis CPR-t kell végrehajtania az adatbázison.
Nagyon fontos, hogy időt szánjon saját elérhetőségi adatainak megadására. Ha nem, akkor előfordulhat, hogy hiányoznak a legfontosabb információk, amikor elkezd dolgozni a sablonokkal és jelentésekkel. Például, ha soha nem adja meg a saját faxszámát, akkor a faxszáma nem jelenik meg a faxborítólap-sablonban, ami azt jelenti, hogy minden alkalommal ki kell töltenie, amikor faxot küld. Kímélje meg magát a fáradságtól, és azonnal töltse ki a My Record-ot.
A Saját rekord lehetővé teszi néhány más fontos ACCT használatát is! jellemzők:
- A különféle funkciók végrehajtására vonatkozó engedély a Saját rekord biztonsági szintjén alapul.
- A privátként megjelölt névjegyeket, feljegyzéseket, előzményeket, tevékenységeket és lehetőségeket csak az azokat létrehozó rekordkezelő tekintheti meg.
- Minden alkalommal, amikor új névjegyet, csoportot, céget vagy lehetőséget ad meg, az Ön neve jelenik meg a kapcsolat létrehozójaként.
- Ha töröl egy névjegyet, a törlés előzményei megjelennek a Saját rekord Előzmények területén.
- Minden alkalommal, amikor jegyzetet ad egy névjegyrekordhoz, az Ön neve jelenik meg a jegyzet rekordkezelőjeként.
- Amikor ütemez egy tevékenységet, az Ön neve automatikusan kapcsolódik ahhoz a tevékenységhez.
