Ha vállalata a Salesforce-ot szeretné használni a járadékfolyamok nyomon követésére, a kulcsfontosságú szállítási dátumok tisztában tartására, vagy annak megbecslésére, hogy mikor számolják el a bevételt a termékek után, beállíthat ütemezéseket az összes vagy néhány termékre.
Ütemezések engedélyezése a vállalat számára
A rendszergazdának először engedélyeznie kell az ütemezéseket, mielőtt hozzáadhatná azokat bizonyos termékekhez.
Ha cége nyomon szeretné követni a szállítási dátumokat a Salesforce segítségével, engedélyeznie kell a mennyiségi ütemezést. Ha vállalata mérni szeretné a bevételelszámolást vagy előre szeretné látni a közelgő kifizetéseket, feltétlenül engedélyezze a bevétel ütemezését. Ha cége mindkettőt szeretné megtenni, mindkét típusú ütemezést engedélyeznie kell.
Az ütemezések beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Termékek → Termékütemezési beállítások menüpontot. Megjelenik a Schedule Setup oldal.
Ütemezés engedélyezése a vállalat számára.
Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket. Dönthet úgy, hogy engedélyezi-e az ütemezést mennyiség, bevétel vagy mindkettő alapján. Dönthet úgy is, hogy engedélyezi az ütemezést az összes termékhez.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Termékek oldal.
Alapértelmezett ütemezés hozzáadása és frissítése
Az ütemezések engedélyezése után alapértelmezett ütemezéseket hozhat létre a meglévő termékekhez, vagy új termékek hozzáadása közben.
Az alapértelmezett ütemezések létrehozásával leegyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat az értékesítési képviselők számára. Ezzel a beállítással egy alapértelmezett ütemezés jön létre, amikor az értékesítési képviselő hozzáad egy terméket egy lehetőséghez. Az értékesítési képviselő továbbra is visszaállíthatja a termék ütemezését egy lehetőség esetén. A termék dátuma határozza meg a törlesztőrészletek kezdő dátumát.
Ha egy alapszolgáltatást különböző fizetési tervekkel értékesít, fontolja meg egy egyedi termék létrehozását minden egyes fizetési tervhez, majd az alapértelmezett bevételi ütemezések használatát. Ezzel leegyszerűsítheti a képviselő adatbevitelét, és csökkentheti a hibalehetőséget.
Alapértelmezett ütemezés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza az Új termék létrehozása lehetőséget az oldalsávon, vagy kattintson a Szerkesztés gombra egy termékrekordon. Szerkesztés módban megjelenik egy termékoldal. (Győződjön meg arról, hogy nem a Lehetőség termékrekordján kattintson a Szerkesztés gombra. Ne feledje, hogy a Lehetőség termékrekordja eltér a termékrekordtól.)
Szükség szerint töltse ki a mezőket.
Íme néhány tipp az alapértelmezett ütemezés teljesítéséhez:
Ütemezés típusa: Válassza az Osztás lehetőséget, ha részletekre szeretné felosztani a lehetőség összegét. Válassza az Ismétlés lehetőséget, ha meg szeretné ismételni a mennyiséget vagy a bevételt minden egyes részletnél.
Törlesztési időszak: Határozza meg a gyakoriságot.
Részletfizetések száma: Határozza meg az időtartamot.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Termék részletes oldala.
Ha a terméknek mind mennyiségi, mind bevételi alapértelmezett ütemezése van, akkor először a mennyiségi ütemezés kerül kiszámításra, és ez határozza meg a teljes összeget. Ezután a bevétel ütemezése felosztja az összeget.
Az alapértelmezett termékütemezés frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A Termékek kezdőlapján keresse meg azt a terméket, amelynek ütemezését frissíteni szeretné, a kívánt módszerrel. Megjelenik egy Termékkereső oldal.
Kattintson az adott termék nevére a szerkesztéshez. Megjelenik a Termék oldal.
Kattintson a Szerkesztés gombra az ütemezési információk frissítéséhez.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a termékhez tartozó Termék oldal a frissített információkkal.
