Ha vállalata a Salesforce-ot szeretné használni a járadékfolyamok nyomon követésére, a kulcsfontosságú szállítási dátumok tisztában tartására, vagy annak megbecslésére, hogy mikor számolják el a bevételt a termékek után, beállíthat ütemezéseket az összes vagy néhány termékre.
A rendszergazdának először engedélyeznie kell az ütemezéseket, mielőtt hozzáadhatná azokat bizonyos termékekhez.
Ha cége nyomon szeretné követni a szállítási dátumokat a Salesforce segítségével, engedélyeznie kell a mennyiségi ütemezést. Ha vállalata mérni szeretné a bevételelszámolást vagy előre szeretné látni a közelgő kifizetéseket, feltétlenül engedélyezze a bevétel ütemezését. Ha cége mindkettőt szeretné megtenni, mindkét típusú ütemezést engedélyeznie kell.
Az ütemezések beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Termékek → Termékütemezési beállítások menüpontot. Megjelenik a Schedule Setup oldal.
Ütemezés engedélyezése a vállalat számára.
Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket. Dönthet úgy, hogy engedélyezi-e az ütemezést mennyiség, bevétel vagy mindkettő alapján. Dönthet úgy is, hogy engedélyezi az ütemezést az összes termékhez.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Termékek oldal.
Az ütemezések engedélyezése után alapértelmezett ütemezéseket hozhat létre a meglévő termékekhez, vagy új termékek hozzáadása közben.
Az alapértelmezett ütemezések létrehozásával leegyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat az értékesítési képviselők számára. Ezzel a beállítással egy alapértelmezett ütemezés jön létre, amikor az értékesítési képviselő hozzáad egy terméket egy lehetőséghez. Az értékesítési képviselő továbbra is visszaállíthatja a termék ütemezését egy lehetőség esetén. A termék dátuma határozza meg a törlesztőrészletek kezdő dátumát.
Ha egy alapszolgáltatást különböző fizetési tervekkel értékesít, fontolja meg egy egyedi termék létrehozását minden egyes fizetési tervhez, majd az alapértelmezett bevételi ütemezések használatát. Ezzel leegyszerűsítheti a képviselő adatbevitelét, és csökkentheti a hibalehetőséget.
Alapértelmezett ütemezés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza az Új termék létrehozása lehetőséget az oldalsávon, vagy kattintson a Szerkesztés gombra egy termékrekordon. Szerkesztés módban megjelenik egy termékoldal. (Győződjön meg arról, hogy nem a Lehetőség termékrekordján kattintson a Szerkesztés gombra. Ne feledje, hogy a Lehetőség termékrekordja eltér a termékrekordtól.)
Szükség szerint töltse ki a mezőket.
Íme néhány tipp az alapértelmezett ütemezés teljesítéséhez:
Ütemezés típusa: Válassza az Osztás lehetőséget, ha részletekre szeretné felosztani a lehetőség összegét. Válassza az Ismétlés lehetőséget, ha meg szeretné ismételni a mennyiséget vagy a bevételt minden egyes részletnél.
Törlesztési időszak: Határozza meg a gyakoriságot.
Részletfizetések száma: Határozza meg az időtartamot.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Termék részletes oldala.
Ha a terméknek mind mennyiségi, mind bevételi alapértelmezett ütemezése van, akkor először a mennyiségi ütemezés kerül kiszámításra, és ez határozza meg a teljes összeget. Ezután a bevétel ütemezése felosztja az összeget.
Az alapértelmezett termékütemezés frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A Termékek kezdőlapján keresse meg azt a terméket, amelynek ütemezését frissíteni szeretné, a kívánt módszerrel. Megjelenik egy Termékkereső oldal.
Kattintson az adott termék nevére a szerkesztéshez. Megjelenik a Termék oldal.
Kattintson a Szerkesztés gombra az ütemezési információk frissítéséhez.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a termékhez tartozó Termék oldal a frissített információkkal.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
