Ha a potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók, amelyek egy kampány részét képezik, csoportosan válaszolnak, elvégezheti a kampánytagok tömeges frissítését. Például, ha e-mail kampányt küldött a meglévő kapcsolattartóknak, és válaszként egy csomó online regisztrációt kapott, tömeges frissítést hajthat végre. A következő információk két módot tartalmaznak az állapotok frissítésére: kampányban vagy jelentésben.
Néha közvetlenül egy kampányból dolgozik. Más esetekben előfordulhat, hogy olyan konkrét jelentést futtat, amely nem kapcsolódik kampányhoz (például egy meglévő „Észak-Kaliforniai aktív ügyfelek” jelentés), de érdemes lehet frissítenie az adott adatkészletben megjelenő személyek állapotát.
Az összes tagi állapot tömeges frissítése egy kampányban
A kampány állapotának tömeges frissítéséhez a kampányban szereplő összes kapcsolattartó vagy potenciális ügyfél esetében jelentkezzen be a Salesforce-ba, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Kampányok fülre, és válassza ki azt a kampányt, amelynek tagjainak állapotát frissíteni szeretné.
Kattintson a Tagok kezelése gombra. Megjelenik egy kiválasztási lista.
Válassza a Tagok szerkesztése – Keresés opciót. Megjelenik a Tagok kezelése oldal, amelyen a Meglévő tagok allap van kiválasztva.
Szükség szerint használja a szűrési feltételeket a frissíteni kívánt tagok szűkítéséhez. Manuálisan is kiválaszthatja, hogy mely tagokat frissítse, ha bejelöli a nevük melletti jelölőnégyzetet az eredményekben.
Válassza ki a kampányhoz frissíteni kívánt tagokat. Legfeljebb 200 tagot választhat frissíteni.
A kampány meglévő tagi státuszainak tömeges frissítése.
Kattintson az Állapot frissítése gombra az új állapot alkalmazásához a kiválasztott tagokra. Egy állapotsor mutatja a művelet eredményeit. Folytathatja a frissítést új nézetek kiválasztásával, vagy kattintson a Vissza a kampányhoz: Kampány neve hivatkozásra, ha végzett.
Az összes tagi állapot tömeges frissítése egy jelentésben
Több tag állapotának egyidejű frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Jelentések fülre, és görgessen le a Kampányjelentések mappához a bal oldalsávon.
Kattintson a Kampánylehívási jelentés hivatkozásra. Megjelenik egy oldal, amelyen kiválaszthat egy adott kampányt.
A Keresés ikon segítségével válasszon kampányt, majd kattintson a Jelentés futtatása gombra. Megjelenik a kampány lehívási jelentése a kampányhoz.
Kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megnyílik a Tagok hozzáadása varázsló.
Erősítse meg a kampányt a Kampány mezőben. Használja a Keresés ikont az egyezés kereséséhez.
A kampány kiválasztása után válassza ki a megfelelő állapotot a Tagság állapota legördülő listából.
A választógombokkal beállíthatja, hogy a meglévő tagsági állapotokat felülírja-e ez a tagsági állapot. Az alapértelmezés szerint nem írják felül a meglévő tagi állapotokat. Ha azonban az a célja, hogy frissítse a jelentésben szereplő tagok összes állapotát, válassza az állapot felülbírálását.
A folytatáshoz kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik a varázsló 2. lépése a kísérlet állapotüzenetével.
Ellenőrizze az információkat, és kattintson a Kész gombra. Visszatér a nézetoldalra.
Tömegesen is frissítheti a kampány állapotait a kapcsolattartók vagy potenciális ügyfelek számára, ha először frissíti az információkat egy .csv fájlban, majd importálja azokat.
Például egy kereskedelmi kiállítás kiállítója megadhat egy fájlt a kiállítás összes résztvevőjéről, amelyre kereszthivatkozhat az Ön által meghívott potenciális ügyfelekkel. Miután tudja, hogy a meghívottak közül kik vettek részt ténylegesen, importálhatja ezt a fájlt a Salesforce-ba. Csak ügyeljen arra, hogy hozzáadjon és szerkesszen egy oszlopot a Tagsági státuszhoz (kivéve, ha minden rekord az alapértelmezett állapotot használja), és legyen egy oszlopa a Lead vagy Contact ID számára. Ezután kattintson a Tagok kezelése gombra, kattintson az Állapot frissítése – Fájl importálása hivatkozásra, és kövesse az irányelveket a kampányelőzmények frissítéséhez.
