Ha a potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók, amelyek egy kampány részét képezik, csoportosan válaszolnak, elvégezheti a kampánytagok tömeges frissítését. Például, ha e-mail kampányt küldött a meglévő kapcsolattartóknak, és válaszként egy csomó online regisztrációt kapott, tömeges frissítést hajthat végre. A következő információk két módot tartalmaznak az állapotok frissítésére: kampányban vagy jelentésben.
Néha közvetlenül egy kampányból dolgozik. Más esetekben előfordulhat, hogy olyan konkrét jelentést futtat, amely nem kapcsolódik kampányhoz (például egy meglévő „Észak-Kaliforniai aktív ügyfelek” jelentés), de érdemes lehet frissítenie az adott adatkészletben megjelenő személyek állapotát.
A kampány állapotának tömeges frissítéséhez a kampányban szereplő összes kapcsolattartó vagy potenciális ügyfél esetében jelentkezzen be a Salesforce-ba, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Kampányok fülre, és válassza ki azt a kampányt, amelynek tagjainak állapotát frissíteni szeretné.
Kattintson a Tagok kezelése gombra. Megjelenik egy kiválasztási lista.
Válassza a Tagok szerkesztése – Keresés opciót. Megjelenik a Tagok kezelése oldal, amelyen a Meglévő tagok allap van kiválasztva.
Szükség szerint használja a szűrési feltételeket a frissíteni kívánt tagok szűkítéséhez. Manuálisan is kiválaszthatja, hogy mely tagokat frissítse, ha bejelöli a nevük melletti jelölőnégyzetet az eredményekben.
Válassza ki a kampányhoz frissíteni kívánt tagokat. Legfeljebb 200 tagot választhat frissíteni.
A kampány meglévő tagi státuszainak tömeges frissítése.
Kattintson az Állapot frissítése gombra az új állapot alkalmazásához a kiválasztott tagokra. Egy állapotsor mutatja a művelet eredményeit. Folytathatja a frissítést új nézetek kiválasztásával, vagy kattintson a Vissza a kampányhoz: Kampány neve hivatkozásra, ha végzett.
Több tag állapotának egyidejű frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Jelentések fülre, és görgessen le a Kampányjelentések mappához a bal oldalsávon.
Kattintson a Kampánylehívási jelentés hivatkozásra. Megjelenik egy oldal, amelyen kiválaszthat egy adott kampányt.
A Keresés ikon segítségével válasszon kampányt, majd kattintson a Jelentés futtatása gombra. Megjelenik a kampány lehívási jelentése a kampányhoz.
Kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megnyílik a Tagok hozzáadása varázsló.
Erősítse meg a kampányt a Kampány mezőben. Használja a Keresés ikont az egyezés kereséséhez.
A kampány kiválasztása után válassza ki a megfelelő állapotot a Tagság állapota legördülő listából.
A választógombokkal beállíthatja, hogy a meglévő tagsági állapotokat felülírja-e ez a tagsági állapot. Az alapértelmezés szerint nem írják felül a meglévő tagi állapotokat. Ha azonban az a célja, hogy frissítse a jelentésben szereplő tagok összes állapotát, válassza az állapot felülbírálását.
A folytatáshoz kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik a varázsló 2. lépése a kísérlet állapotüzenetével.
Ellenőrizze az információkat, és kattintson a Kész gombra. Visszatér a nézetoldalra.
Tömegesen is frissítheti a kampány állapotait a kapcsolattartók vagy potenciális ügyfelek számára, ha először frissíti az információkat egy .csv fájlban, majd importálja azokat.
Például egy kereskedelmi kiállítás kiállítója megadhat egy fájlt a kiállítás összes résztvevőjéről, amelyre kereszthivatkozhat az Ön által meghívott potenciális ügyfelekkel. Miután tudja, hogy a meghívottak közül kik vettek részt ténylegesen, importálhatja ezt a fájlt a Salesforce-ba. Csak ügyeljen arra, hogy hozzáadjon és szerkesszen egy oszlopot a Tagsági státuszhoz (kivéve, ha minden rekord az alapértelmezett állapotot használja), és legyen egy oszlopa a Lead vagy Contact ID számára. Ezután kattintson a Tagok kezelése gombra, kattintson az Állapot frissítése – Fájl importálása hivatkozásra, és kövesse az irányelveket a kampányelőzmények frissítéséhez.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
