A marketing automatizálás során fontos információkat generálhat az értékesítési csapat számára. Az értékesítők szeretik, ha adatokkal rendelkeznek potenciális ügyfeleikről, és szeretnek értesítést kapni, ha a potenciális ügyfelek adatai megváltoznak. Minél több adattal rendelkeznek, annál jobb döntéseket tudnak hozni az együttműködés során.
Az értékesítői számára beállítani kívánt minden értesítést a CRM-rendszer integrálása után közölni kell. Az egyik leggyakoribb az integráció után a CRM-eszközben található vezető tevékenységről szóló jelentések.
A potenciális ügyfelek történetének naplózása a CRM-rendszerbe lehetővé teszi, hogy az értékesítés egyetlen eszközt használjon az összes potenciális ügyfél adatához és értesítéséhez. Minden eszköz más módon értesíti az értékesítőket. Egyes eszközök értesítési eszközöket használnak a CRM-alkalmazásokon belül; más eszközök a CRM-alkalmazáson kívül használnak asztali értesítéseket.
Nem számít, milyen típusú értesítéseket használ, győződjön meg arról, hogy az értékesítési képviselők tudják, hogy értesítést kapnak, ha egy potenciális ügyfél tevékenységet mutat. Ezután bejelentkezhetnek a vezető rekordba, hogy elolvassák a teljes jelentést. A képzésnek ki kell terjednie arra, hogy mely értesítések igényelnek intézkedést az értékesítés részéről.
Az egyéni értesítések helyett beállíthat egy napi összesítő jelentést, amelyet minden értékesítőnek elküldenek minden reggel. Az összefoglaló bemutatja az egyes képviselőkhöz rendelt azonosított leadeket és a potenciális ügyfelek aznapi tevékenységét. Azt is választhatja, hogy az összes névtelen látogatót listázza, és elküldi az értékesítéshez.
Ne engedje, hogy az eladók az értesítések használatával hátborzongatóvá váljanak. Például, ha az értékesítők értesítést kapnak, amikor egy potenciális ügyfél letölt egy tanulmányt, akkor az értékesítői ne gondolják, hogy felhívhatják a potenciális ügyfeleket, és azt mondják: „Tudom, hogy most töltötte le a papíromat.” Ez hátborzongató a kilátások számára.
