A Microsoft Dynamics CRM megkönnyíti az ügyfelek lojalitását növelő, időszerű szolgáltatások kezelését. A szolgáltatási tevékenység létrehozása és ellenőrzése a Microsoft Dynamics CRM rendszerben segít abban, hogy ügyfelei elégedettek legyenek vállalkozásával.
Szolgáltatási tevékenység ütemezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A navigációs panel alján kattintson a Szolgáltatás gombra.
A navigációs panel tetején válassza a Szolgáltatási naptár lehetőséget.
A Típus mezőben (a Keresés mező mellett) válassza ki a Szolgáltatási tevékenység lehetőséget a legördülő listából.
Válasszon egy napot a szolgáltatáshoz.
Az ablak eszköztárán kattintson az Új gombra, és válassza ki a kívánt értéket.
A Tárgy mezőben adja meg a szolgáltatási tevékenység nevét.
A Szolgáltatás mezőben válassza ki az ütemezni kívánt szolgáltatást.
Válassza ki a kezdési és befejezési időpontokat, valamint az időtartamot.
Adjon hozzá megjegyzéseket.
Kattintson a Részletek fülre, és igény szerint töltse ki.
A tevékenység ütemezéséhez kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Rendszeresen ellenőriznie kell szolgáltatási naptárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ügyfelei igényeit folyamatosan figyelemmel kíséri. Ehhez tegye a következőket:
A navigációs panel alján kattintson a Szolgáltatás gombra.
A navigációs panel tetején válassza a Szolgáltatási naptár lehetőséget.
Kattintson bármelyik erőforrásra, és megjelenik az adott erőforrás ütemezése a naptárterületen.
