A Salesforce1 alkalmazás nagyon könnyen navigálható, és úgy lett megtervezve, hogy hasonló sok más valószínűleg használt alkalmazáshoz. Nézzünk meg néhány navigációs tippet és eszközt, amelyek segítségével profi módon használhatja az alkalmazást.
A Salesforce1 navigációs menüjével kell kezdenie. A navigációs menüt az alkalmazás bal felső sarkában található menü ikon kiválasztásával válthatja át.
A Salesforce1 navigációs menüjének használata.
A Navigációs menü testreszabható, így ha az alapértelmezett konfiguráció nem felel meg a szervezet igényeinek, módosíthatja a megjelenő elemeket és azok sorrendjét.
Kiválaszthatja azokat az elemeket, amelyek mindig megjelennek a menü tetején, például feladatokat vagy irányítópultokat. Ezt nevezzük kiválasztott listának. A Kiválasztott listához elsőként kiválasztott elem lesz az alkalmazás céloldala. Más szóval, ezt látják először a felhasználók, amikor bejelentkeznek.
A Navigációs menü beállításakor tartsa szem előtt a felhasználói adaptációt. Tegye a lista elejére azokat az elemeket, amelyeket a felhasználók leggyakrabban használnak, mivel a Navigációs menü nem felhasználóspecifikus, és az egész szervezet ugyanazt a Kiválasztott listát fogja látni.
A Kijelölt lista alatt egy Legutóbbi lista látható, amely a Salesforce böngészőjében vagy mobil verziójában legutóbb elért objektumokat mutatja.
Végül az utolsó rész az Alkalmazások menü.
Bármi, ami lapként jelenik meg a Salesforce-ban, látható a felhasználó számára a navigációs menüben. A felhasználók csak azokat a lapokat és elemeket láthatják a Navigációs menüben, amelyekhez hozzáférési jogukkal rendelkeznek a Salesforce-profiljukon keresztül.
Válassza a Beállítás → Mobilfelügyelet → Salesforce Navigáció menüpontot. Megjelenik a Chatter beállítások oldal.
A Hozzáadás és az Eltávolítás nyilakkal mozgathatja a kívánt elemeket a Kijelölt oszlopba vagy onnan. A fel és le nyilak segítségével átrendezheti a lista elemeinek sorrendjét. Az Intelligens keresési tételek nevű elem lesz a Legutóbbi listája, és több olyan elemre bővül, amelyekhez nemrégiben hozzáfért. Az Intelligens keresési elemek elem feletti elemek a menü Kiválasztott listájának részévé válnak, az alatta lévők pedig a menü Alkalmazások listájához.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra a munka mentéséhez. A navigáció beállítása kész! Most már bejelentkezhet mobileszközén, hogy megtekinthesse az elvégzett módosításokat.
Van egy nagyszerű eszköz, amelyet letölthet a Google Chrome Internetes áruházból, a Salesforce1 Simulator. Ez egy nagy mobilfelületet jelenít meg az asztalon, ahol átkapcsolhatja és megtekintheti a Salesforce1-ben végrehajtott módosításokat és testreszabásokat.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
