A GoldMine 8 CRM szoftver használatakor a rekord keresése lehet a leggyakrabban végzett feladat. Bármely rekordot megtalálhatja – függetlenül attól, hogy hány van a GoldMine adatbázisában – egyszerű kereséssel vagy részletesebb kereséssel.
Egy kis gyakorlással időt takaríthat meg, és ügyfélkapcsolatokat építhet ki, miközben a GoldMine-t működésbe hozza. Például meg kell keresnie a rekordokat a tevékenységek ütemezéséhez, jegyzetek írásához vagy az ügyfél előzményeinek ellenőrzéséhez. És minden alkalommal, amikor a telefon csörög, érdemes gyorsan ellenőrizni a hívó fél rekordját.
Ha naponta sok telefonhívást intéz, akkor lehet, hogy olyan emberektől származnak, akik egyértelműen tudják, kik azok, de nem tudja felidézni, ki ő. Az utolsó dolog, amit a rejtélyes eladó-ügyfél-hívónak tudnia kell, az az, hogy nem emlékszik rá. A GoldMine segítségével gyorsan és csendesen megtalálhatja az ügyfél rekordját, miközben köszön, és beszélget.
A főképernyő legtöbb mezője lehetővé teszi, hogy az egeret egy címkére mutassa, és duplán kattintson rá, ami megnyit egy böngészési ablakot. Például, ha duplán kattint az Utolsó címkére, megjelenik egy böngészési ablak, mint az alább látható. Ezt a tallózó ablakot valójában Keresőközpontnak hívják.
Ebben a minta tallózási ablakban látni fogja, hogy a „g” betű van a keresőmezőben, tehát a GoldMine felsorolja az összes olyan fiókot, amelynek van egy elsődleges kapcsolattartója, akinek vezetékneve ezzel a betűvel kezdődik:
A tallózóablak (Keresési központ) megjelenítéséhez feltétlenül kattintson duplán a mező címkéjére – ne arra a szövegmezőre, amelybe adatokat ír be.
A GoldMine 8 Search Center lehetővé teszi összetett keresések elvégzését, például több mezőben történő keresést egyszerre. Előfordulhat például, hogy meg szeretné keresni az összes olyan kaliforniai fiókot, amely rendelkezik faxszámmal. A keresést az egyszerű, egymezős keresésről több mezőre is kiterjesztheti, ha a GoldMine képernyő bal felső sarkában található Keresés gombra kattint.
Amikor megjelenik a Keresőközpont ablak, válassza ki a megjelenítendő mezőket a keresőközpont jobb felső sarkában található Oszlopok gombra kattintva. Ezzel az alábbi képernyő jelenik meg:
Finomhangolja a Keresőközpontban látható mezőket.
Hozzáadhat vagy törölhet mezőket (oszlopokat) a Keresőközpont képernyőről úgy, hogy kijelöli az adott mezőt, és a képernyő közepén a balra vagy jobbra mutató nyilat választva hozzáadhatja vagy törölheti az oszlopot.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
