A GoldMine 8 CRM szoftver használatakor a rekord keresése lehet a leggyakrabban végzett feladat. Bármely rekordot megtalálhatja – függetlenül attól, hogy hány van a GoldMine adatbázisában – egyszerű kereséssel vagy részletesebb kereséssel.
Egy kis gyakorlással időt takaríthat meg, és ügyfélkapcsolatokat építhet ki, miközben a GoldMine-t működésbe hozza. Például meg kell keresnie a rekordokat a tevékenységek ütemezéséhez, jegyzetek írásához vagy az ügyfél előzményeinek ellenőrzéséhez. És minden alkalommal, amikor a telefon csörög, érdemes gyorsan ellenőrizni a hívó fél rekordját.
Féltitkos és gyors módja egy GoldMine rekord megtalálásának
Ha naponta sok telefonhívást intéz, akkor lehet, hogy olyan emberektől származnak, akik egyértelműen tudják, kik azok, de nem tudja felidézni, ki ő. Az utolsó dolog, amit a rejtélyes eladó-ügyfél-hívónak tudnia kell, az az, hogy nem emlékszik rá. A GoldMine segítségével gyorsan és csendesen megtalálhatja az ügyfél rekordját, miközben köszön, és beszélget.
A főképernyő legtöbb mezője lehetővé teszi, hogy az egeret egy címkére mutassa, és duplán kattintson rá, ami megnyit egy böngészési ablakot. Például, ha duplán kattint az Utolsó címkére, megjelenik egy böngészési ablak, mint az alább látható. Ezt a tallózó ablakot valójában Keresőközpontnak hívják.
Ebben a minta tallózási ablakban látni fogja, hogy a „g” betű van a keresőmezőben, tehát a GoldMine felsorolja az összes olyan fiókot, amelynek van egy elsődleges kapcsolattartója, akinek vezetékneve ezzel a betűvel kezdődik:
A tallózóablak (Keresési központ) megjelenítéséhez feltétlenül kattintson duplán a mező címkéjére – ne arra a szövegmezőre, amelybe adatokat ír be.
A GoldMine keresésének részletes módja
A GoldMine 8 Search Center lehetővé teszi összetett keresések elvégzését, például több mezőben történő keresést egyszerre. Előfordulhat például, hogy meg szeretné keresni az összes olyan kaliforniai fiókot, amely rendelkezik faxszámmal. A keresést az egyszerű, egymezős keresésről több mezőre is kiterjesztheti, ha a GoldMine képernyő bal felső sarkában található Keresés gombra kattint.
Amikor megjelenik a Keresőközpont ablak, válassza ki a megjelenítendő mezőket a keresőközpont jobb felső sarkában található Oszlopok gombra kattintva. Ezzel az alábbi képernyő jelenik meg:
Finomhangolja a Keresőközpontban látható mezőket.
Hozzáadhat vagy törölhet mezőket (oszlopokat) a Keresőközpont képernyőről úgy, hogy kijelöli az adott mezőt, és a képernyő közepén a balra vagy jobbra mutató nyilat választva hozzáadhatja vagy törölheti az oszlopot.
