A Salesforce1 nagy része jelenleg csak lehetővé teszi a felhasználók és a szervezet számára. Vannak azonban olyan dolgok, amelyeket személyre szabhat és módosíthat, hogy egyszerű és hatékony legyen a terepen végzett munka. Meghatározhatja azokat a felhasználókat, akik hozzáférhetnek a Salesforce1-hez, testreszabhatja, hogy az adatok hogyan jelenjenek meg benne, műveleteket hozhat létre új rekordok hozzáadásához, és módosíthatja azokat, hogy azok megfeleljenek a vállalat márkajelzésének. Nézzük meg, hogyan találhatunk meg és hajthatunk végre néhány ilyen konfigurációt.
A Salesforce egyszerűvé teszi ezt a testreszabást azáltal, hogy az adminisztrátorok rendelkezésére bocsátja a Salesforce1 varázslót, amely lépésről lépésre irányítja a felhasználókat a testreszabási beállításokkal, hogy a rendszergazdák ne hagyjanak figyelmen kívül egyetlen funkciót sem.
A Salesforce1 konfigurálásának megkezdéséhez lépjen a Beállítás menübe, és kövesse az alábbi lépéseket:
A Salesforce1 Gyorsindítás menü használata.
Kattintson a Salesforce1 Gyorsindítás lehetőségre a menü bal oldali oldalsávján. Megjelenik a Salesforce1 beállítási oldal.
Kattintson a Gyorsindítás varázsló indítása gombra. Megjelenik a Gyorsindítás varázsló oldal.
Kattintson az Kezdjük el. Első lépésben beállíthatja a bal oldali navigációs menüt a felhasználók számára a Salesforce1 mobilalkalmazásban. A fogd és vidd felület segítségével átrendezheti vagy eltávolíthatja az elemeket.
Kattintson a Mentés és a Tovább gombra a globális műveletek elrendezéséhez. A Global Actions segítségével a felhasználók gyorsan és egyszerűen hozhatnak létre új rekordokat, de ezek a rekordok nincsenek más rekordokhoz kötve a Salesforce-ban. Például egy lehetőségrekord nem lesz automatikusan fiókrekordhoz kötve.
Kattintson a Mentés és Következő, majd a Kompakt elrendezés létrehozása lehetőségre a kompakt elrendezés létrehozásához. A Salesforce1 által használt kompakt elrendezés határozza meg, hogy mely kulcsmezők jelenjenek meg a rekordrészletek képernyőjének tetején az alkalmazásban. Dönthet például úgy, hogy a kapcsolattartó nevét, e-mail-címét és telefonszámát a Salesforce1 kapcsolatfelvételi rekordjainak tetején jelenítse meg a gyors megtekintés érdekében.
Ha végzett, kattintson a Mentés és a Tovább gombra az eddigi alapkonfiguráció előnézetéhez. Itt megtekintheti a konfiguráció különböző aspektusait, és megtekintheti a mobilalkalmazás szimulációját.
Miután megtekintette, hogyan fog kinézni a Salesforce1, kattintson a Tovább gombra, hogy meghívjon néhány kísérleti felhasználót egy tesztvezetésre, és visszajelzést adjon. Ezen az oldalon közvetlenül e-mailt küldhet ezeknek a felhasználóknak. Kezdje el beírni a nevüket a Címzett mezőbe, és ha vannak a Salesforce-ban, a rendszer javasolja őket a gépelés során.
Kattintson a Küldés, majd a Befejezés gombra, ha végzett. Gratulálunk! A Salesforce1 alapbeállítása befejeződött, és visszakerül a beállítási menübe. Mostantól beállíthatja az alkalmazás néhány egyéb jellemzőjét is, például az alkalmazáson belüli vagy push értesítéseket, az alkalmazás megjelenését és márkajelzését, vagy a felhasználói hozzáférést.
A kísérleti felhasználók meghívása, hogy próbálják ki a Salesforce1-et, és adjanak visszajelzést.
