Λογισμικό CRM | Pagina 2

Εάν η καμπάνια σας Salesforce έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι παραλήπτες να απαντούν μέσω τηλεφώνου ή email, οι εκπρόσωποί σας μπορούν να ενημερώνουν μη αυτόματα τα αρχεία καθώς αλληλεπιδρούν με τα μέλη της καμπάνιας. Οι εκπρόσωποι μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουν πρώτα αρχεία δυνητικών πελατών ή επαφών, εάν δεν δημιουργήσατε τη λίστα στόχων σας από το Salesforce. Για παράδειγμα, εάν νοικιάσετε μια λίστα τρίτων για ένα […]

Το Microsoft Dynamics CRM διευκολύνει τη διαχείριση των έγκαιρων υπηρεσιών που αυξάνουν την αφοσίωση των πελατών. Η δημιουργία και ο έλεγχος της δραστηριότητας υπηρεσιών στο Microsoft Dynamics CRM θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την ευτυχία των πελατών σας με την επιχείρησή σας. Για να προγραμματίσετε μια δραστηριότητα υπηρεσίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Υπηρεσία. Στην κορυφή […]

Οι ανακοινώσεις είναι μόνο ένα από τα ευρεία γκάμα χρήσιμων εργαλείων διαχείρισης πελατών που λαμβάνετε με το Microsoft Dynamics CRM. Για να προβάλετε τις τρέχουσες ανακοινώσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Ανακοινώσεις στην περιοχή Η δουλειά μου. Διαβάστε τις ανακοινώσεις.

Η πρώτη επαφή που βλέπετε όταν ανοίγετε ένα ACT! Η βάση δεδομένων είναι δική σας — αυτή είναι η δική σας εγγραφή. Το αρχείο μου δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγγραφή επαφής που σχετίζεται με έναν χρήστη της βάσης δεδομένων. Το My Record αποθηκεύει όλες τις δικές σας πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα σε ορισμένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα που έρχονται […]

Το Salesforce Visual Workflow που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις θήκες Salesforce επιτρέπει στους διαχειριστές να κατευθύνουν τους χρήστες μέσω διαδοχικών οθονών για τη λήψη και την εμφάνιση δεδομένων που σχετίζονται με περιπτώσεις, τη δημιουργία και την ενημέρωση εγγραφών υποθέσεων στο Salesforce και την εκτέλεση πρόσθετης λογικής με βάση τα δεδομένα εισόδου του χρήστη σε όλη τη ροή. Το Salesforce Visual Workflow, γνωστό και ως Visual Flow, επιτρέπει στους διαχειριστές να δημιουργήσουν λεπτομερείς […]

Η καρδιά κάθε τηλεφωνικού κέντρου βρίσκεται στις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης. Το Service Cloud παρέχει μεγάλη ευελιξία στη δημιουργία των δικών σας αναφορών και πίνακα ελέγχου για την παρακολούθηση βασικών δεδομένων και παραγωγικότητας πρακτόρων. Γνωρίζατε ότι μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αγορά AppExchange για να ξεκινήσετε; Το AppExchange είναι ένα κατάστημα εφαρμογών που προορίζεται για […]

Το Chatter Answers συνδυάζει Υποθέσεις, Ερωτήσεις & Απαντήσεις και Γνώσεις Salesforce σε ένα εύκολο εργαλείο για τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών που παρέχουν αυτοεξυπηρέτηση, διαδικτυακές κοινότητες και φόρουμ όπου οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι υποστήριξης μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να κάνουν και να απαντούν ερωτήσεις. Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές με τις Απαντήσεις Chatter: Αξιοποιήστε πολλαπλές κοινότητες. Το Chatter Answers επιτρέπει […]

Στον αυτοματισμό μάρκετινγκ, μπορείτε να δημιουργήσετε σημαντικές πληροφορίες για την ομάδα πωλήσεων. Οι πωλητές λατρεύουν να έχουν δεδομένα για τους υποψήφιους πελάτες τους και τους αρέσει να ειδοποιούνται όταν αλλάζουν τα δεδομένα υποψήφιων πελατών. Όσο περισσότερα δεδομένα διαθέτουν, τόσο καλύτερες αποφάσεις μπορούν να πάρουν όταν ασχολούνται. Οποιαδήποτε ειδοποίηση σκοπεύετε να ορίσετε για τους πωλητές σας χρειάζεται […]

Το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ που διαθέτετε έχει ένα αποθετήριο περιεχομένου, όπου μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο. Ο σκοπός της φιλοξενίας του περιεχομένου σας εδώ είναι η παρακολούθηση του. Όταν φιλοξενείτε το περιεχόμενό σας στο εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ, καταγράφει κάθε άτομο που αλληλεπιδρά με το περιεχόμενό σας και σας επιτρέπει να εκτελείτε τμηματοποιήσεις και αυτοματισμούς με βάση το περιεχόμενο […]

Η δημιουργία των λιστών σας για αυτοματοποίηση μάρκετινγκ είναι πολύ εύκολη και συνήθως απαιτεί μόνο μερικά κλικ στο σύστημα αυτοματισμού μάρκετινγκ. Υπάρχουν μερικά σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν δημιουργείτε την πρώτη σας λίστα για να διευκολύνετε τη ζωή σας στη δημιουργία λίστας. Δεν χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία τα ίδια στοιχεία ελέγχου σε μια λίστα. Σιγουρέψου ότι […]

Μπορείτε να τοποθετήσετε άτομα στις καμπάνιες σας για την καλλιέργεια αυτοματισμού μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε κάποιον σε ένα πρόγραμμα φροντίδας εξαρτάται από τη συνολική καμπάνια σας. Με τους ευκολότερους δυνατούς όρους, μπορείτε να σκεφτείτε να προσθέσετε δυνητικούς πελάτες σε μια εκστρατεία προώθησης με δύο διαφορετικούς τρόπους: αυτοματοποιημένο και μη αυτόματο. Αυτοματοποιημένο: Σε μια αυτοματοποιημένη […]

Αφού έχετε περιεχόμενο για τις καμπάνιες αυτοματισμού μάρκετινγκ, ήρθε η ώρα να μάθετε να το διαχειρίζεστε. Η παρακολούθηση του περιεχομένου σας — γνωρίζοντας ποιος αλληλεπιδρά με αυτό και πού ασχολείται — σας βοηθά να καταλάβετε πώς να το παρουσιάσετε καλύτερα την επόμενη φορά. Η αυτοματοποίηση μάρκετινγκ κάνει τη διαχείριση περιεχομένου πολύ διαφορετική από το πώς […]

Το Salesforce.com έχει τόσα πολλά εργαλεία που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα δέκα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε περισσότερο το Salesforce.com.

Όταν ξεκινάτε το Microsoft CRM, το πρώτο πράγμα που συναντάτε είναι η Αρχική σελίδα. Η Αρχική Σελίδα δεν είναι μόνο το πρώτο μέρος που προσγειώνεστε, είναι το μέρος στο οποίο μπορείτε πάντα να επιστρέψετε εάν βρεθείτε μπερδεμένοι σε μια θάλασσα από οθόνες. Το Σχήμα 1 δείχνει μια τυπική Αρχική Σελίδα με τις διάφορες ενότητες της. […]

Η αρχική σελίδα στο Lightning Experience έχει επανασχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα σε έναν πωλητή να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά την ημέρα του στο Salesforce. Φροντίστε να εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες έννοιες της αρχικής σελίδας: Τριμηνιαίο γράφημα απόδοσης: Σχεδιασμένο για άτομα που χρησιμοποιούν ευκαιρίες παρακολούθησης της απόδοσης των πωλήσεών τους, αυτό το γράφημα εμφανίζεται ευδιάκριτα στην αρχική σελίδα. ΕΝΑ […]

Μεγάλο μέρος του Salesforce1 σε αυτό το σημείο απλώς το ενεργοποιεί για τους χρήστες και τον οργανισμό σας. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε ώστε να είναι εύκολη και αποτελεσματική η εργασία στο πεδίο. Μπορείτε να ορίσετε τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Salesforce1, να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σε αυτό, να δημιουργήσετε ενέργειες για […]

Η εφαρμογή Salesforce1 είναι πολύ εύκολη στην πλοήγηση και σχεδιάστηκε με τρόπο παρόμοιο με πολλές άλλες εφαρμογές που πιθανότατα χρησιμοποιείτε. Ας δούμε μερικές συμβουλές και εργαλεία πλοήγησης που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν επαγγελματίας. Το μενού πλοήγησης Salesforce1 είναι το σημείο όπου πρέπει να […]

Από προεπιλογή, το SugarCRM εμφανίζει 12 ενότητες (στοιχεία του προγράμματος) στο επάνω μέρος της οθόνης ως καρτέλες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις άλλες λειτουργικές μονάδες κάνοντας κλικ στα διπλά βελάκια με κατεύθυνση προς τα δεξιά στη δεξιά πλευρά της γραμμής καρτέλας Module, αλλά αυτή η λίστα αντιπροσωπεύει τις μονάδες Sugar που χρησιμοποιούνται συχνότερα: Λογαριασμοί: Εταιρείες που δραστηριοποιείτε […]

Εάν η καμπάνια αυτοματοποίησης μάρκετινγκ οδηγεί με επιτυχία πολλά άτομα σε μια σελίδα προορισμού, πώς μπορείτε να την κάνετε σχετική με κάθε άτομο με μία μόνο παρότρυνση για δράση; Η απάντηση είναι, δεν το κάνετε. Δηλαδή, χρησιμοποιείτε δυναμικό περιεχόμενο για να κάνετε τη μεμονωμένη σελίδα προορισμού διαφορετική για κάθε άτομο. Δυναμικό περιεχόμενο […]

Ο έλεγχος είναι το κλειδί για τη βελτίωση κάθε διαδικασίας. Ο έλεγχος προγραμμάτων αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι ανοιχτός. Ένας απλός έλεγχος μπορεί να σας δείξει εάν το μοντέλο βαθμολόγησής σας είναι σωστό, το πρόγραμμα αγωγής σας έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματικό ή εάν τα προσόντα του επικεφαλής σας έχουν πέσει άσχημα. Πώς να δημιουργήσετε μια βιώσιμη διαδικασία αναθεώρησης Για να δημιουργήσετε μια βιώσιμη αναθεώρηση […]

Πιθανώς να έχετε ήδη επωφεληθεί από το διαδικτυακό μάρκετινγκ, αλλά μπορείτε να κερδίσετε μεγαλύτερο πλεονέκτημα μέσω της αυτοματοποίησης αυτών των προσπαθειών. Πιθανότατα έχετε έναν ιστότοπο, ένα εργαλείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν λογαριασμό Twitter. Έχετε αρχίσει να γράφετε blog και να δημιουργείτε περιεχόμενο για τον ιστότοπό σας. Μάθατε για τα οφέλη του SEO και βελτιστοποιήσατε το περιεχόμενό σας για αναζήτηση […]

Αναρωτιέστε τι μπορείτε να κάνετε με το Salesforce; Σχεδόν οτιδήποτε! Αυτός ο οδηγός παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του Sales Cloud, του Marketing Cloud και του Service Cloud.

Εάν χρησιμοποιείτε το ACT! Ως λογισμικό διαχείρισης σχέσεων επαφών, γνωρίζετε ότι ACT! κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να εξορθολογίσει κάθε διαδικασία. One way ACT! ενισχύει την αποτελεσματικότητά σας προσφέροντας μια ολόκληρη σειρά από συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τον χρόνο σας ακόμα πιο παραγωγικό. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις κοινές δραστηριότητες και τα κλειδιά […]

Εάν οι υποψήφιοι πελάτες ή οι επαφές που αποτελούν μέρος μιας καμπάνιας ανταποκρίνονται ομαδικά, μπορείτε να κάνετε μαζική ενημέρωση των μελών της καμπάνιας. Για παράδειγμα, εάν στείλατε μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπάρχουσες επαφές και λάβατε μια δέσμη ηλεκτρονικών εγγραφών ως απαντήσεις, θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια μαζική ενημέρωση. Οι παρακάτω πληροφορίες σας λένε δύο […]

Εάν θέλετε το Περιεχόμενο Salesforce να είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο πωλήσεων για το προσωπικό σας, πρέπει να οργανώσετε το περιεχόμενό σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να το βρίσκουν εύκολα. Χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες, μπορείτε να ταξινομήσετε αρχεία σε λογικές ομαδοποιήσεις. Η προσθήκη περιεχομένου σε μια βιβλιοθήκη «γνωστή και ως συνεισφέροντας περιεχόμενο» είναι απλή. Για να ανεβάσετε ένα […]

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό GoldMine 8 CRM, η εύρεση μιας εγγραφής μπορεί να είναι η πιο συχνή εργασία που εκτελείτε. Μπορείτε να εντοπίσετε οποιαδήποτε εγγραφή — ανεξάρτητα από το πόσα βρίσκονται στη βάση δεδομένων σας στο GoldMine — χρησιμοποιώντας μια απλή αναζήτηση ή μια πιο λεπτομερή αναζήτηση. Με λίγη εξάσκηση, θα εξοικονομήσετε χρόνο και θα δημιουργήσετε σχέσεις με τους πελάτες […]

Η εκδήλωσή σας είναι μόνο ένα μέρος της καμπάνιας αυτοματοποίησης μάρκετινγκ. Εάν η εκδήλωσή σας δημιουργεί δυνητικούς πελάτες, θα πρέπει να τους ακολουθήσετε. Μια τυπική εκδήλωση έχει επίσης πολύ περισσότερους εγγεγραμμένους από τους πραγματικούς συμμετέχοντες. Μην δίνετε συνέχεια για να πείτε ευχαριστώ σε όσους παρευρέθηκαν. Χρησιμοποιήστε αυτοματοποίηση μάρκετινγκ για να παραδώσετε περιεχόμενο σε όσους […]

Εάν η εταιρεία σας θέλει να χρησιμοποιήσει το Salesforce για να παρακολουθεί τις ροές προσόδων, να ενημερώνεται για τις βασικές ημερομηνίες αποστολής ή να υπολογίζει πότε θα αναγνωριστούν τα έσοδα στα προϊόντα, μπορείτε να ορίσετε χρονοδιαγράμματα για όλα ή ορισμένα προϊόντα. Ενεργοποίηση χρονοδιαγραμμάτων για την εταιρεία σας Ο διαχειριστής σας πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσει τα χρονοδιαγράμματα για να μπορέσετε να τα προσθέσετε σε συγκεκριμένα […]

Κάθε φορά που προσθέτετε μια τυπική τιμή σε ένα προϊόν στο Salesforce, τη συσχετίζετε αυτόματα με το τυπικό βιβλίο τιμών. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ενώ δημιουργείτε προϊόντα ή μπορείτε να προσθέσετε τις τυπικές τιμές αφού δημιουργήσετε τις εγγραφές προϊόντων. Προσθήκη τυπικών τιμών κατά τη δημιουργία προϊόντων Ο ευκολότερος χρόνος για να προσθέσετε ένα τυπικό […]

Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο τιμών στο Salesforce, πρέπει να είστε διαχειριστής ή να έχετε άδεια διαχείρισης βιβλίων τιμών. Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο τιμών από την αρχή, μεταβείτε στην αρχική σελίδα Προϊόντα και ακολουθήστε τα εξής βήματα: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση, κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας. Τιμή […]