Το Salesforce Visual Workflow που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις θήκες Salesforce επιτρέπει στους διαχειριστές να κατευθύνουν τους χρήστες μέσω διαδοχικών οθονών για τη λήψη και την εμφάνιση δεδομένων που σχετίζονται με περιπτώσεις, τη δημιουργία και την ενημέρωση εγγραφών υποθέσεων στο Salesforce και την εκτέλεση πρόσθετης λογικής με βάση τα δεδομένα εισόδου του χρήστη σε όλη τη ροή.
Το Salesforce Visual Workflow, γνωστό και ως Visual Flow, επιτρέπει στους διαχειριστές να δημιουργούν λεπτομερή σενάρια κλήσεων για κέντρα υποστήριξης πελατών που θα οδηγούν τους πράκτορες υποστήριξης μέσω ενός δέντρου αποφάσεων με βάση ερωτήσεις, απαντήσεις και δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της κλήσης.
Η Visual Workflow δεν πρέπει να συγχέεται με την κανονική ροή εργασίας Salesforce, η οποία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ορισμένες ενέργειες στο σύστημα όταν καταγράφονται ενημερώσεις σε εγγραφές. Η Visual Workflow, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει στους διαχειριστές να δημιουργούν απλοποιημένες εφαρμογές που ενεργοποιούνται από χρήστες και όχι από συμβάντα στο σύστημα. Το Visual Workflow καθοδηγεί τους χρήστες σε μια διαδικασία βήμα προς βήμα και μπορεί να εφαρμοστεί καλά για την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία υποθέσεων στο Salesforce.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες δυνατότητες και συμβουλές κατά τη χρήση της Visual Workflow και την προετοιμασία της δημιουργίας σεναρίων κλήσεων με οπτική ροή:
Αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές διαδικασίες με το Salesforce Flow Designer. Το Flow Designer εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές να μοντελοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες με απλές τεχνικές σχεδίασης μεταφοράς και απόθεσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε ροές δέσμης ενεργειών κλήσεων για οποιοδήποτε σενάριο υποστήριξης πελατών για να παρέχετε στους αντιπροσώπους σας μια εύχρηστη, απρόσκοπτη προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, η ροή εργασίας Salesforce θα διασφαλίσει ότι οι πελάτες σας έχουν μια συνεπή εμπειρία με τους αντιπροσώπους υποστήριξης κάθε φορά που καλούν.
Εκκινήστε το Visual Workflow από πολλά μέρη. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν Visual Workflow από ένα προσαρμοσμένο κουμπί, καρτέλα, σύνδεσμο ή τη διεύθυνση URL της Visual Workflow. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να παρέχετε ένα προσαρμοσμένο κουμπί που ονομάζεται Δημιουργία υπόθεσης στο αντικείμενο Λογαριασμού και/ή Επαφής στο Salesforce για να επιτρέψετε στους τελικούς χρήστες σας να ξεκινήσουν μια ροή δημιουργίας υπόθεσης από οποιοδήποτε αντικείμενο.
Ελέγξτε την πρόσβαση στη ροή εργασίας Visual. Οι διαχειριστές μπορούν να διασφαλίσουν ότι μόνο οι σωστές ομάδες χρηστών μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με την Visual Workflow. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι χρήστες που έχουν εκπαιδευτεί πώς να χρησιμοποιούν τη ροή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, έτσι ώστε οι αντιπρόσωποι υποστήριξης να μην πιαστούν σε άγνωστη περιοχή όταν επικοινωνούν τηλεφωνικά με έναν πελάτη.
Εκτελέστε τη λογική στο παρασκήνιο. Εκτός από την παροχή μιας κατευθυνόμενης, καθοδηγούμενης εμπειρίας για τους πράκτορες υποστήριξης πελατών, η Visual Workflow μπορεί να εκτελέσει κανονική λογική ροής εργασίας και να καλέσει κλάσεις Apex.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
