Εάν η καμπάνια σας Salesforce έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι παραλήπτες να απαντούν μέσω τηλεφώνου ή email, οι εκπρόσωποί σας μπορούν να ενημερώνουν μη αυτόματα τα αρχεία καθώς αλληλεπιδρούν με τα μέλη της καμπάνιας. Οι εκπρόσωποι μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσουν πρώτα αρχεία δυνητικών πελατών ή επαφών, αν δεν δημιουργήσατε τη λίστα στόχων σας από το Salesforce. Για παράδειγμα, εάν νοικιάσετε μια λίστα τρίτου μέρους για μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ερωτώμενος ενδέχεται να μην έχει ακόμη καταγραφεί στο Salesforce.
Για να ενημερώσετε μη αυτόματα έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή που ανταποκρίνεται σε μια καμπάνια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στην πλευρική γραμμή Αναζήτηση, αναζητήστε τον υποψήφιο πελάτη ή την επαφή. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον υποψήφιο πελάτη ή την εγγραφή επαφής, δημιουργήστε τον.
Μεταβείτε στη συγκεκριμένη σελίδα εγγραφής πελατών ή επαφών.
Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, κάντε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εγγραφή και κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία για να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται από τον ερωτώμενο.
Χρησιμοποιήστε τις σχετικές λίστες για να καταγράψετε τυχόν σχετικές πληροφορίες ή μελλοντικές δραστηριότητες.
Προσθήκη μέλους σε μια καμπάνια
Σε εκείνες τις περιπτώσεις που η λίστα στόχων σας δημιουργήθηκε εξωτερικά, οι εκπρόσωποι πρέπει να προσθέσουν το μέλος στην καμπάνια.
Για να προσθέσετε μη αυτόματα ένα μέλος σε μια καμπάνια, μεταβείτε στην εγγραφή δυνητικού πελάτη ή επαφής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στη λίστα που σχετίζεται με το ιστορικό καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην καμπάνια. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο αναζήτησης.
Επιλέξτε την κατάλληλη προβολή καμπάνιας από την αναπτυσσόμενη λίστα Αναζήτηση εντός για να περιορίσετε τις επιλογές σας και χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε μια καμπάνια σε αυτήν την προβολή. Εμφανίζεται η σελίδα Αποτελέσματα αναζήτησης.
Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας. Εμφανίζεται η σελίδα Νέο μέλος καμπάνιας.
Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση μέλους από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση και κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών μέλους καμπάνιας.
Ενημέρωση της κατάστασης ενός τρέχοντος μέλους
Εάν ο υποψήφιος πελάτης ή η επαφή είναι ήδη συνδεδεμένος με την καμπάνια στο Salesforce, θα πρέπει να ενημερώσετε την κατάσταση μέλους όταν απαντήσει.
Για να ενημερώσετε την κατάσταση μέλους με μη αυτόματο τρόπο, μεταβείτε στην εγγραφή δυνητικού πελάτη ή επαφής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα στη λίστα που σχετίζεται με το Ιστορικό καμπάνιας και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο σχετικό Όνομα καμπάνιας. Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία μέλους της καμπάνιας.
Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση για να αλλάξετε την κατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.