Η αρχική σελίδα στο Lightning Experience έχει επανασχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα σε έναν πωλητή να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά την ημέρα του στο Salesforce. Φροντίστε να εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες έννοιες της αρχικής σελίδας:
- Τριμηνιαίο γράφημα απόδοσης: Σχεδιασμένο για άτομα που χρησιμοποιούν ευκαιρίες παρακολούθησης της απόδοσης των πωλήσεών τους, αυτό το γράφημα εμφανίζεται ευδιάκριτα στην αρχική σελίδα. Ένας εκπρόσωπος μπορεί να προσθέσει τον στόχο του για το τρίμηνο και γρήγορα να δει πόσο κοντά είναι να πετύχει τον στόχο αυτού του τριμήνου. Ευκαιρίες με ημερομηνίες κλεισίματος αυτού του τριμήνου που έχουν ήδη κλείσει ή με πιθανότητα μεγαλύτερη από 70 τοις εκατό θα εμφανιστούν εδώ. Το διάγραμμα είναι επίσης διαδραστικό. Η τοποθέτηση του δείκτη πάνω του μπορεί να αποκαλύψει συγκεκριμένες ευκαιρίες με ημερομηνίες κλεισίματος σε αυτό το τρίμηνο. Κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη μπλε κουκκίδα ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο με ορισμένες πρόσθετες λεπτομέρειες ευκαιριών, ώστε ένας εκπρόσωπος πωλήσεων να μπορεί γρήγορα να δώσει προτεραιότητα στην εργασία του.
- Βοηθός: Η δεξιά στήλη της οθόνης σας εμφανίζει τώρα έναν συνδυασμό καθυστερημένων και ανοιχτών εργασιών με ορισμένες λεπτομέρειες, καθώς και δυνητικούς πελάτες που σας έχουν ανατεθεί και δραστηριότητες που σχετίζονται με ευκαιρίες που θα πρέπει να έχουν σημασία για εσάς.
- Πληροφορίες λογαριασμού: Κάτω από το γράφημα Τριμηνιαίας Απόδοσης υπάρχει μια περιοχή που έχει νέα σχετικά με τους λογαριασμούς σας, τα στελέχη της και τους κλάδους στους οποίους ανήκουν οι λογαριασμοί σας. Οι ειδήσεις επιμελούνται από το Data.com και άλλα τρίτα μέρη.
- Κορυφαίες προσφορές: Αυτή η ενότητα εμφανίζει μια λίστα με τις μεγαλύτερες ανοιχτές ευκαιρίες σας.
Παρουσίαση της αρχικής σελίδας στο Lightning Experience.
Η σημασία της διατήρησης ακριβών και καθαρών δεδομένων στο παράδειγμα Salesforce της εταιρείας σας αντανακλάται σε αυτές τις νέες δυνατότητες. Τα δεδομένα σκουπιδιών καταλήγουν σε δεδομένα απορριμμάτων. Ποτέ δεν είναι αργά για να ενσταλάξετε μια κουλτούρα πειθαρχίας δεδομένων στον οργανισμό σας, ώστε η ομάδα πωλήσεών σας να μπορεί να επωφεληθεί από τα καθαρά δεδομένα υπερτερώντας και να είναι πιο παραγωγική από τη δύναμη πωλήσεων του ανταγωνισμού.
- Οι καρτέλες έχουν αντικατασταθεί από μια γραμμή πλοήγησης. Έχουν εξαφανιστεί οι καρτέλες στο επάνω μέρος της σελίδας, οι οποίες έχουν αντικατασταθεί από μια πτυσσόμενη γραμμή πλοήγησης στα αριστερά. Οι λέξεις δίπλα στα νέα εικονίδια είναι παρόμοιες με τα ονόματα καρτελών στην Κλασική προβολή Salesforce. Για να μεγιστοποιήσετε την οριζόντια οθόνη, όταν έχετε συνηθίσει να προσδιορίζετε ποια εικονίδια αντιπροσωπεύουν ποιες εγγραφές, μπορείτε να συμπτύξετε τη γραμμή πλοήγησης κάνοντας κλικ στο επάνω εικονίδιο, το οποίο μοιάζει με ένα σύνολο τριών οριζόντιων γραμμών.
- Το μενού εφαρμογών έχει αντικατασταθεί από το App Launcher. Αντί να μεταβείτε σε ένα αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για εναλλαγή μεταξύ συστάδων καρτελών όπως κάνετε στο Salesforce Classic, κάνετε κλικ στο εικονίδιο που μοιάζει με πλέγμα 3 x 3 μικρών τετραγώνων. Η τοποθέτηση του ποντικιού πάνω από αυτό το εικονίδιο το αλλάζει από βαρετά γκρι τετράγωνα σε έγχρωμα. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εμφανίζεται η σελίδα Εφαρμογή εκκίνησης. Διαφορετικά από το Salesforce Classic, εάν κάνετε κλικ σε ένα πλακίδιο, μεταφέρεστε σε μια νέα σελίδα που εμφανίζει όλες τις εγγραφές (ή τα "αντικείμενα") που σχετίζονται με αυτήν την εφαρμογή. Η σελίδα καθορίζει επίσης ποια αντικείμενα δεν υποστηρίζονται ακόμη στο Lightning Experience, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάνετε κλικ σε αυτό, θα επιστρέψει στο Salesforce Classic UI.
Πρόσβαση σε εφαρμογές χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή εκκίνησης.
- Ο σύνδεσμος Setup έχει αντικατασταθεί από ένα εικονίδιο με το γρανάζι. Οι διαχειριστές συστήματος πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι με έναν κεραυνό μέσα, για να μεταβούν στην οικεία περιοχή εγκατάστασης, η οποία τώρα ονομάζεται Setup Home.
- Το Ημερολόγιο, η ροή συνομιλίας, η προβολή πίνακα ελέγχου και οι εργασίες μου έχουν μετακινηθεί από την αρχική σελίδα. Αυτές οι ενότητες της παλιάς τυπικής αρχικής σελίδας δεν βρίσκονται πλέον στην αρχική σελίδα του Lightning Experience. Είναι ακόμα προσβάσιμα μέσω της γραμμής πλοήγησης στα αριστερά.
Μετάβαση στο Setup Home.
