Μαζική ενημέρωση καταστάσεων καμπάνιας στο Salesforce

Εάν οι υποψήφιοι πελάτες ή οι επαφές που αποτελούν μέρος μιας καμπάνιας ανταποκρίνονται ομαδικά, μπορείτε να κάνετε μαζική ενημέρωση των μελών της καμπάνιας. Για παράδειγμα, εάν στείλατε μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπάρχουσες επαφές και λάβατε μια δέσμη ηλεκτρονικών εγγραφών ως απαντήσεις, θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια μαζική ενημέρωση. Οι παρακάτω πληροφορίες σάς λένε δύο τρόπους ενημέρωσης καταστάσεων: σε μια καμπάνια ή σε μια αναφορά.

Μερικές φορές θα εργάζεστε απευθείας από μια καμπάνια. Άλλες φορές μπορεί να εκτελείτε μια συγκεκριμένη αναφορά που δεν σχετίζεται με την καμπάνια (για παράδειγμα, μια υπάρχουσα αναφορά "Ενεργοί πελάτες της Βόρειας Καλιφόρνια"), αλλά μπορεί να θέλετε να ενημερώσετε την κατάσταση των ατόμων που εμφανίζονται σε αυτό το σύνολο δεδομένων.

Μαζική ενημέρωση όλων των καταστάσεων μελών σε μια καμπάνια

Για μαζική ενημέρωση καταστάσεων καμπάνιας για όλες τις επαφές ή όλους τους δυνητικούς πελάτες σε μια καμπάνια, συνδεθείτε στο Salesforce και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες και επιλέξτε τη συγκεκριμένη καμπάνια της οποίας τις καταστάσεις των μελών θέλετε να ενημερώσετε.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια λίστα επιλογής.

Επιλέξτε την επιλογή Επεξεργασία μελών – Αναζήτηση. Εμφανίζεται η σελίδα Διαχείριση μέλους, με επιλεγμένη την υποκαρτέλα Υπάρχοντα Μέλη.

Χρησιμοποιήστε τα κριτήρια φίλτρου, όπως απαιτείται, για να περιορίσετε τα μέλη που θέλετε να ενημερώσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μη αυτόματα ποια μέλη θα ενημερώσετε επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα ονόματά τους στα αποτελέσματα.

Επιλέξτε μέλη που θα ενημερωθούν για αυτήν την καμπάνια. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 200 ​​μέλη για ενημέρωση.

Μαζική ενημέρωση υφιστάμενων καταστάσεων μελών καμπάνιας.

Κάντε κλικ στην Ενημέρωση κατάστασης για να εφαρμόσετε τη νέα κατάσταση στα επιλεγμένα μέλη σας. Μια γραμμή κατάστασης εμφανίζει τα αποτελέσματα της λειτουργίας. Μπορείτε να συνεχίσετε την ενημέρωση επιλέγοντας νέες προβολές ή κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επιστροφή στην καμπάνια: Όνομα καμπάνιας όταν τελειώσετε.

Μαζική ενημέρωση όλων των καταστάσεων μελών σε μια αναφορά

Για να ενημερώσετε την κατάσταση πολλών μελών ταυτόχρονα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορές και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στον φάκελο Αναφορές καμπανιών από την αριστερή πλαϊνή γραμμή.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αναφορά Κάλυψης Καμπάνιας. Εμφανίζεται μια σελίδα, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη καμπάνια.

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να επιλέξετε μια καμπάνια και κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση αναφοράς. Εμφανίζεται μια αναφορά Κάλυψης Καμπάνιας για την καμπάνια σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην καμπάνια. Ανοίγει ο Οδηγός προσθήκης μελών.

Επιβεβαιώστε την καμπάνια στο πεδίο Καμπάνια. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Αναζήτησης για να αναζητήσετε το ταίρι σας.

Αφού επιλεγεί μια καμπάνια, επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση μέλους.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής για να αλλάξετε εάν θέλετε οι υπάρχουσες καταστάσεις μέλους να παρακαμφθούν από αυτήν την κατάσταση μέλους. Η προεπιλογή είναι να μην παρακάμπτονται οι υπάρχουσες καταστάσεις μέλους. Ωστόσο, εάν ο στόχος σας είναι να ενημερώσετε όλες τις καταστάσεις των μελών σε αυτήν την αναφορά, επιλέξτε να παρακάμψετε την κατάσταση.

Κάντε κλικ στην Προσθήκη στην καμπάνια για να συνεχίσετε. Το βήμα 2 του οδηγού εμφανίζεται με ένα μήνυμα κατάστασης της προσπάθειάς σας.

Επαληθεύστε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο Τέλος. Επιστρέφετε στη σελίδα προβολής.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε μαζικά τις καταστάσεις της καμπάνιας για τις επαφές ή τους δυνητικούς πελάτες σε μια καμπάνια ενημερώνοντας πρώτα τις πληροφορίες σε ένα αρχείο .csv και στη συνέχεια εισάγοντάς τις.

Για παράδειγμα, ένας εκθέτης εμπορικής έκθεσης μπορεί να σας δώσει ένα αρχείο όλων των συμμετεχόντων στην έκθεση που μπορείτε να διασταυρώσετε με υποψήφιους πελάτες που έχετε προσκαλέσει. Αφού μάθετε ποιοι από τους προσκεκλημένους σας συμμετείχαν πραγματικά, μπορείτε να εισαγάγετε αυτό το αρχείο στο Salesforce. Απλώς φροντίστε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε μια στήλη για την Κατάσταση μέλους (εκτός εάν όλες οι εγγραφές χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη κατάσταση) και να έχετε μια στήλη για τον υποψήφιο πελάτη ή το αναγνωριστικό επαφής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ενημέρωση κατάστασης – Εισαγωγή αρχείου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το ιστορικό της καμπάνιας.