Μεγάλο μέρος του Salesforce1 σε αυτό το σημείο απλώς το ενεργοποιεί για τους χρήστες και τον οργανισμό σας. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε ώστε να είναι εύκολη και αποτελεσματική η εργασία στο πεδίο. Μπορείτε να ορίσετε τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Salesforce1, να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σε αυτό, να δημιουργήσετε ενέργειες για να προσθέσετε νέες εγγραφές και να τις τροποποιήσετε ώστε να ταιριάζει με την εμφάνιση και την αίσθηση της επωνυμίας της εταιρείας σας. Ας δούμε πώς να βρείτε και να ολοκληρώσετε μερικές από αυτές τις διαμορφώσεις.
Το Salesforce κάνει αυτήν την προσαρμογή απλή παρέχοντας στους διαχειριστές τον Οδηγό Salesforce1, ο οποίος καθοδηγεί τους χρήστες με επιλογές προσαρμογής βήμα προς βήμα για να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές δεν παραβλέπουν καμία δυνατότητα.
Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του Salesforce1, μεταβείτε στο μενού Setup και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Χρήση του μενού γρήγορης εκκίνησης Salesforce1.
Κάντε κλικ στο Salesforce1 Quick Start από την αριστερή πλαϊνή γραμμή του μενού. Εμφανίζεται η σελίδα εγκατάστασης Salesforce1.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης. Εμφανίζεται η σελίδα του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης.
Κάντε κλικ στο Ας ξεκινήσουμε. Στο πρώτο βήμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το αριστερό μενού πλοήγησης για τους χρήστες σας στην εφαρμογή Salesforce1 για κινητά. Μπορείτε να αναδιατάξετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία χρησιμοποιώντας μια διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και Επόμενο για να προχωρήσετε στην οργάνωση των καθολικών ενεργειών σας. Το Global Actions επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέες εγγραφές γρήγορα και εύκολα, αλλά αυτές οι εγγραφές δεν συνδέονται με άλλες εγγραφές στο Salesforce. Για παράδειγμα, μια εγγραφή ευκαιρίας δεν θα συνδέεται αυτόματα με μια εγγραφή λογαριασμού.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και Επόμενο και στη συνέχεια Δημιουργία συμπαγούς διάταξης για να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας συμπαγούς διάταξης. Η συμπαγής διάταξη που χρησιμοποιείται από το Salesforce1 καθορίζει ποια βασικά πεδία θα εμφανίζονται στην κορυφή της εμφάνισης λεπτομερειών εγγραφής στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται το όνομα, το email και ο αριθμός τηλεφώνου μιας επαφής στο επάνω μέρος των εγγραφών επαφής σας στο Salesforce1 για γρήγορη προβολή.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και Επόμενο για να κάνετε προεπισκόπηση της βασικής σας διαμόρφωσης μέχρι στιγμής. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες πτυχές της διαμόρφωσής σας και να δείτε μια προσομοίωση της εφαρμογής για κινητά.
Αφού κάνετε προεπισκόπηση της εμφάνισης του Salesforce1, κάντε κλικ στο Επόμενο για να προσκαλέσετε μερικούς πιλότους χρήστες να κάνουν μια δοκιμαστική οδήγησης και να σας δώσουν σχόλια. Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να στέλνετε απευθείας email σε αυτούς τους χρήστες. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τα ονόματά τους στο πεδίο Προς και, εάν υπάρχουν στο Salesforce, θα σας προτείνονται καθώς πληκτρολογείτε.
Κάντε κλικ στην Αποστολή και στη συνέχεια στο Τέλος όταν τελειώσετε. Συγχαρητήρια! Η βασική ρύθμιση του Salesforce1 ολοκληρώθηκε και μεταφερθείτε ξανά στο μενού ρυθμίσεων. Τώρα μπορείτε να διαμορφώσετε ορισμένες άλλες πτυχές της εφαρμογής, όπως ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής ή push, την εμφάνιση και την επωνυμία της εφαρμογής ή την πρόσβαση των χρηστών σε αυτήν.
Πρόσκληση πιλότων χρηστών να δοκιμάσουν το Salesforce1 και να παράσχουν σχόλια.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
