Το Salesforce.com παρέχει πολλές από τις ενημερώσεις δυνατοτήτων του με βάση τον υπάρχοντα οδικό χάρτη και τα αιτήματα πελατών όπως εσείς. Μερικές φορές το χρόνο, το Salesforce.com κυκλοφορεί με μια νέα έκδοση της βραβευμένης υπηρεσίας του. Αυτό είναι το όφελος αυτών των επιχειρηματικών εφαρμογών που βασίζονται σε σύννεφο, επειδή η υποδομή δεν συντηρείται από εσάς.
©Shutterstock/Rawpixel
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αναβαθμίσεις λογισμικού, αυτές οι εκδόσεις είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους πελάτες και οι περισσότερες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν όταν είστε έτοιμοι να κάνετε την αλλαγή.
Η παρακολούθηση όλων των συναρπαστικών νέων ενημερώσεων που κυκλοφορεί το Salesforce.com μπορεί να γίνει λίγο συντριπτική. Η ταχύτητα με την οποία είναι σε θέση να κυκλοφορεί εκδόσεις είναι συχνά μεγαλύτερη από την ικανότητά μας να γράφουμε τα πάντα για αυτό!
Από την άλλη πλευρά, ίσως παρακολουθείτε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες, αλλά έχετε παλέψει με έναν προφανή περιορισμό χαρακτηριστικών ή θα θέλατε περισσότερες συμβουλές για το πώς να εφαρμόσετε καλύτερα μια συγκεκριμένη λειτουργία.
Ευτυχώς για εμάς, τόσο το Salesforce.com όσο και η κοινότητα των χρηστών του πιστεύουν ακράδαντα στο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον για να κάνει κάθε πελάτη επιτυχημένο. Μέσω μιας ποικιλίας καναλιών, η κοινότητα του Salesforce.com μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές και προσφέρει προτάσεις και λύσεις ακόμη και για τις πιο δύσκολες ερωτήσεις.
Εδώ, μάθετε για δέκα πόρους και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Salesforce.
Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, προσθέστε σελιδοδείκτη στο Salesforce Trailhead τώρα. Είτε είστε διαχειριστής είτε τελικός χρήστης, εδώ θα βρείτε ολόκληρες διαδραστικές ενότητες εκπαίδευσης με πραγματικά σενάρια που σας βοηθούν να μάθετε διάφορες πτυχές του Salesforce.
Καθώς ολοκληρώνετε ενότητες σε διάφορα κομμάτια, θα κερδίζετε σήματα που μπορείτε να μοιραστείτε με περηφάνια στο διαδίκτυο. Η Salesforce έχει επίσης μεταφέρει τη συντήρηση πιστοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο, επομένως θα πρέπει να εξοικειωθείτε με το Trailhead εάν σκοπεύετε να αποκτήσετε πιστοποίηση Salesforce.
Το Dreamforce είναι το ετήσιο συνέδριο προϊόντων του Salesforce.com που συγκεντρώνει προγραμματιστές, διαχειριστές συστημάτων και επιχειρηματίες τελικούς χρήστες για να μάθουν, να δικτυωθούν και να κάνουν πάρτι μαζί με ειδικούς προϊόντων από το Salesforce.com, καθώς και το οικοσύστημα γενικότερα. Κάντε το ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο και εμπνευστείτε με όλα τα σπουδαία πράγματα που μπορεί να κάνει η Salesforce για την εταιρεία σας.
Διαδικτυακά εντός της Κοινότητας Salesforce Trailblazer , μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να ψηφίσετε για νέες ιδέες προϊόντων, να δείτε τι ζητούν οι άλλοι χρήστες και να ρωτήσετε και να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ή τον κώδικα. Όχι μόνο μπορείτε να δείτε τι ζητούν οι μάζες, αλλά μπορείτε επίσης να δείτε τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους πελάτες του Salesforce.com να ενώνονται για να παρέχουν σχόλια και βοήθεια.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ενημερώνεστε τακτικά για τις επερχόμενες λειτουργίες, να ακούτε για ενσωματώσεις προμηθευτών τρίτων, να δικτυωθείτε με τους συνομηλίκους σας και να παρέχετε σχόλια για το προϊόν είναι να συμμετάσχετε σε μια τοπική ομάδα χρηστών. Θα μάθετε από και θα μοιράζεστε συμβουλές με άλλους πελάτες που βρίσκονται κοντά σας. Αναζητήστε την πόλη σας στις ομάδες κοινότητας του Trailblazer .
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο success.salesforce.com και να κάνετε κλικ στην κατηγορία Ομάδες κοινότητας ανά περιοχή στην αριστερή πλαϊνή γραμμή. Αν δεν βλέπετε την πόλη σας, σκεφτείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνετε ειδικός και να έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε έναν ειδικό σχετικά με την ιδιαίτερη χρήση του Salesforce από την εταιρεία σας είναι να εκπαιδευτείτε από το Salesforce.com. Στη συνέχεια, μπορείτε να είστε ο ειδικός της εταιρείας σας και να προωθήσετε περαιτέρω ιδέες για τη χρήση του Salesforce για να κάνετε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες να λειτουργούν πιο ομαλά. Βρίσκετε τάξεις για κάθε ρόλο χρήστη και για κάθε προϋπολογισμό.
Εάν πρόκειται να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε το Salesforce, μπορείτε να βρείτε μια σειρά από πιστοποιήσεις ώστε να μπορείτε να πείτε στους άλλους πόσο ξεχωριστοί είστε και να επιλέξετε να το κάνετε εικονικά ή αυτοπροσώπως. Επισκεφτείτε το Trailhead Academy της Salesforce και αναζητήστε επιλογές που ανταποκρίνονται στον προϋπολογισμό και το μαθησιακό σας στυλ και, στη συνέχεια, εγγραφείτε!
Αυτή η επέκταση προγράμματος περιήγησης είναι μικρή, αλλά ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. Εάν είστε διαχειριστής, προγραμματιστής ή ακόμα και ισχυρός χρήστης του Salesforce, γνωρίζετε πώς είναι να εργάζεστε σε πολλούς οργανισμούς και να παρακολουθείτε πολλές καρτέλες. Το Salesforce Colored Favicons αντικαθιστά το τυπικό Favicon Salesforce (ή το εικονίδιο cloud στην καρτέλα του προγράμματος περιήγησής σας) με διαφορετικό χρώμα, με βάση την οργάνωση. Επιπλέον, εάν έχετε ανοιχτό ένα sandbox, θα εμφανίσει ένα 'S' έτσι ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και να μην μπερδεύεστε ή να κάνετε ενημερώσεις σε λάθος μέρος.
Τα χωράφια στο Salesforce θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βαρέλια σε ένα σκάφος. Με την πάροδο του χρόνου, δημιουργούνται προσαρμοσμένα πεδία, ορισμένα εγκαταλείπονται και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν με την πάροδο του χρόνου.
Σε τακτική βάση, θα πρέπει να ξεριζώνετε από αυτά τα αχρησιμοποίητα χωράφια, όπως ξύνονται τα βαρέλια από μια βάρκα. Τα εγκαταλελειμμένα πεδία μπορεί να γεμίσουν την παρουσία σας με πεδία με περιττό ήχο που επίσης φράζουν την εμπειρία δημιουργίας αναφορών και να κάνουν την ενσωμάτωση νέων προσλήψεων κουραστική όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να θυμηθούν πότε χρησιμοποιείται ένα πεδίο ή όχι.
Το Field Trip (διαθέσιμο στο AppExchange ) είναι ένα παλιό αλλά καλό. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που κάνει κάποια ανάλυση σε πεδία σε ένα αντικείμενο και σας ενημερώνει για το ποσοστό αυτών των εγγραφών αντικειμένων που έχουν δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Φυσικά, χρειάζεστε μια αίσθηση ως προς το ποσοστό που μπορεί να έχει ένα πεδίο που χρησιμοποιείται συχνά, ώστε να μπορείτε να το συγκρίνετε με ένα πεδίο που χρησιμοποιείται λιγότερο. Αυτό το εργαλείο σάς δίνει μια αρχική αρχή όταν πρόκειται για τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένων χωραφιών.
Το ORGanizer είναι μια άλλη όμορφη μικρή επέκταση προγράμματος περιήγησης που επιτρέπει στους χρήστες να ξεχνούν τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης στα πολλαπλά όργανα και παρουσίες του Salesforce στα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τακτική βάση. Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε το ORGanizer σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης, εάν είστε διαχειριστής που χρειάζεται να συνδεθείτε ως άλλοι χρήστες σε διαφορετική καρτέλα! Αυτή η μικρή δυνατότητα θα εξοικονομήσει πολύ χρόνο εάν είστε διαχειριστής ή προγραμματιστής με τα χέρια στο πληκτρολόγιο.
Εάν εργάζεστε με ομάδες πωλήσεων , και γενικά με πολλές ομάδες, αναπόφευκτα θα έχετε διαφορετικά προφίλ και άδειες για τις διαφορετικές ομάδες σας. Ειδικά αν εργάζεστε για μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, αυτές οι άδειες μπορεί να γίνουν τεράστιες και δυσκίνητες.
Το Perm Comparator είναι χτισμένο στο Heroku και έχει μια εύχρηστη διεπαφή που σας επιτρέπει να επιλέγετε διαφορετικούς χρήστες και να βλέπετε ακριβώς ποια δικαιώματα δεν μοιράζονται μεταξύ τους. Η σύγκριση των αδειών μεταξύ διαφορετικών χρηστών είναι μια τεράστια εξοικονόμηση χρόνου σε πολλές κολλώδεις καταστάσεις και σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από τις εικασίες και τις πολύ λίγες ώρες εργασίας με το πάτημα ενός κουμπιού.
Μια άλλη επέκταση προγράμματος περιήγησης ονομάζεται Salesforce και σας επιτρέπει να προσθέσετε μια πλευρική γραμμή Salesforce απευθείας στην εφαρμογή σας στο Gmail . Χρησιμοποιώντας αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε εγγραφές στο Salesforce χωρίς εναλλαγή καρτελών ή παραθύρων προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας πρότυπα Salesforce, να καταγράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce και ακόμη και να δημιουργήσετε νέες εγγραφές μέσα από το γραφικό στοιχείο της πλαϊνής γραμμής.
Η Salesforce θέλει να κάνει τη ζωή πιο εύκολη για εσάς. Αφιερώστε χρόνο για να επιλέξετε τα αγαπημένα σας εργαλεία παραγωγικότητας και θα δείτε αύξηση της παραγωγικότητας.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
