Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό GoldMine 8 CRM, η εύρεση μιας εγγραφής μπορεί να είναι η πιο συχνή εργασία που εκτελείτε. Μπορείτε να εντοπίσετε οποιαδήποτε εγγραφή — ανεξάρτητα από το πόσα βρίσκονται στη βάση δεδομένων σας στο GoldMine — χρησιμοποιώντας μια απλή αναζήτηση ή μια πιο λεπτομερή αναζήτηση.
Με λίγη εξάσκηση, θα εξοικονομήσετε χρόνο και θα δημιουργήσετε σχέσεις με τους πελάτες καθώς βάζετε το GoldMine σε λειτουργία. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί να αναζητήσετε αρχεία για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, τη σύνταξη σημειώσεων ή τον έλεγχο του ιστορικού ενός πελάτη. Και κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο, μπορεί να θέλετε να ελέγχετε γρήγορα το αρχείο του καλούντος.
Ο ημι-μυστικός και γρήγορος τρόπος για να βρείτε έναν δίσκο Gold Mine
Εάν χειρίζεστε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις κάθε μέρα, μερικές μπορεί να προέρχονται από άτομα που ξέρουν ξεκάθαρα ποιοι είναι, αλλά δεν μπορείτε να θυμηθείτε ποιος είναι. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να γνωρίζει ο μυστήριος πωλητής-πελάτης-καλών είναι ότι δεν τον θυμάστε. Με το GoldMine, μπορείτε να βρείτε γρήγορα και αθόρυβα το αρχείο ενός πελάτη ενώ λέτε ένα γεια και κάνετε κουβέντες.
Τα περισσότερα από τα πεδία στην κύρια οθόνη σάς επιτρέπουν να στρέφετε το ποντίκι σας σε μια ετικέτα και να κάνετε διπλό κλικ, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν κάνετε διπλό κλικ στην ετικέτα Τελευταία, εμφανίζεται ένα παράθυρο περιήγησης, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Αυτό το παράθυρο περιήγησης ονομάζεται στην πραγματικότητα Κέντρο αναζήτησης.
Σε αυτό το δείγμα παραθύρου περιήγησης, θα δείτε ότι το γράμμα "g" βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης, επομένως το GoldMine παραθέτει όλους τους λογαριασμούς που έχουν μια κύρια επαφή της οποίας το επώνυμο αρχίζει με αυτό το γράμμα:
Για να εμφανιστεί το παράθυρο περιήγησης (Κέντρο αναζήτησης), φροντίστε να κάνετε διπλό κλικ στην ετικέτα του πεδίου — όχι στο πλαίσιο κειμένου στο οποίο εισάγετε δεδομένα.
Ο λεπτομερής τρόπος αναζήτησης στο GoldMine
Το Κέντρο Αναζήτησης GoldMine 8 σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε σύνθετες αναζητήσεις, όπως αναζήτηση σε πολλά πεδία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να βρείτε όλους τους λογαριασμούς στην Καλιφόρνια που έχουν αριθμούς φαξ. Επεκτείνετε την αναζήτησή σας από μια απλή αναζήτηση ενός πεδίου σε πολλά πεδία κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης GoldMine.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του Κέντρου αναζήτησης, επιλέξτε ποια πεδία θα εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο κουμπί Στήλες στην επάνω δεξιά γωνία του Κέντρου αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται η οθόνη που φαίνεται παρακάτω:
Ρυθμίστε με ακρίβεια τα πεδία που βλέπετε στο Κέντρο αναζήτησης.
Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε πεδία (στήλες) από την οθόνη του Κέντρου αναζήτησης, επισημαίνοντας το συγκεκριμένο πεδίο και επιλέγοντας το αριστερό ή το δεξί βέλος στη μέση της οθόνης για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τη στήλη.
