Η εφαρμογή Salesforce1 είναι πολύ εύκολη στην πλοήγηση και σχεδιάστηκε με τρόπο παρόμοιο με πολλές άλλες εφαρμογές που πιθανότατα χρησιμοποιείτε. Ας δούμε μερικές συμβουλές και εργαλεία πλοήγησης που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν επαγγελματίας.
Το μενού πλοήγησης Salesforce1 είναι το σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε το μενού πλοήγησης επιλέγοντας το εικονίδιο μενού στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής.
Χρήση του μενού πλοήγησης Salesforce1.
Το μενού πλοήγησης είναι προσαρμόσιμο, επομένως εάν η προεπιλεγμένη διαμόρφωση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται και τη σειρά με την οποία εμφανίζονται.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται πάντα στην κορυφή του μενού, όπως εργασίες ή πίνακες εργαλείων. Αυτό ονομάζεται επιλεγμένη λίστα. Το πρώτο στοιχείο που θα επιλέξετε για τη λίστα Επιλεγμένα θα είναι η σελίδα προορισμού για την εφαρμογή. Με άλλα λόγια, αυτό θα δουν πρώτα οι χρήστες όταν συνδεθούν.
Λάβετε υπόψη την υιοθέτηση των χρηστών κατά τη ρύθμιση του μενού Πλοήγησης. Τοποθετήστε τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες πιο συχνά στην κορυφή της λίστας, επειδή το μενού Πλοήγηση δεν είναι συγκεκριμένο για το χρήστη και ολόκληρος ο οργανισμός θα δει την ίδια λίστα Επιλεγμένων.
Κάτω από τη λίστα Επιλεγμένα, βλέπετε μια λίστα Πρόσφατα, η οποία σας δείχνει τα πιο πρόσφατα αντικείμενα στα οποία έχετε πρόσβαση, είτε στο πρόγραμμα περιήγησης είτε στην έκδοση για κινητά του Salesforce.
Τέλος, η τελευταία ενότητα είναι το μενού Εφαρμογές.
Οτιδήποτε αναπαρίσταται ως καρτέλα στο Salesforce μπορεί να είναι ορατό σε έναν χρήστη στο μενού Πλοήγηση. Οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τις καρτέλες και τα στοιχεία στο μενού πλοήγησης στα οποία έχουν άδεια πρόσβασης μέσω των προφίλ τους Salesforce.
Επιλέξτε Setup → Mobile Administration → Salesforce Navigation. Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συνομιλίας.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη Προσθήκη και Αφαίρεση για να μετακινήσετε τα στοιχεία που θέλετε μέσα ή έξω από τη στήλη Επιλεγμένα. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να αναδιατάξετε τη σειρά των στοιχείων στη λίστα. Το στοιχείο με το όνομα Στοιχεία έξυπνης αναζήτησης γίνεται η πρόσφατη λίστα σας και επεκτείνεται σε πολλά στοιχεία στα οποία αποκτήσατε πρόσφατα πρόσβαση. Οτιδήποτε πάνω από το στοιχείο Έξυπνης αναζήτησης Στοιχεία γίνεται μέρος της Επιλεγμένης λίστας στο μενού και οτιδήποτε κάτω από αυτό εμπίπτει στη λίστα Εφαρμογών στο μενού.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εργασία σας. Η ρύθμιση της πλοήγησής σας ολοκληρώθηκε! Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της κινητής συσκευής σας για να δείτε τις αλλαγές που έχετε κάνει.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορείτε να κατεβάσετε μέσω του Google Chrome Web Store, που ονομάζεται Salesforce1 Simulator. Εμφανίζει μια μεγάλη διεπαφή για φορητές συσκευές στην επιφάνεια εργασίας σας, όπου μπορείτε να κάνετε εναλλαγή και προεπισκόπηση των αλλαγών και των προσαρμογών που έχετε κάνει στο Salesforce1.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
