Pokud je vaše kampaň Salesforce navržena tak, aby příjemci odpovídali telefonicky nebo e-mailem, mohou vaši zástupci ručně aktualizovat záznamy při interakci s členy kampaně. Pokud jste svůj cílový seznam nevytvořili ze Salesforce, možná budou muset zástupci nejprve vytvořit záznamy o potenciálních zákaznících nebo kontaktech. Pokud si například pronajmete seznam třetích stran za […]
Microsoft Dynamics CRM usnadňuje správu včasných služeb, které budují loajalitu zákazníků. Vytváření a kontrola servisních aktivit v Microsoft Dynamics CRM pomůže zajistit spokojenost vašich zákazníků s vaší firmou. Chcete-li naplánovat aktivitu služby, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Služba. Nahoře […]
Oznámení jsou pouze jedním ze široké řady užitečných nástrojů pro správu zákazníků, které získáte s Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li zobrazit aktuální oznámení, postupujte takto: V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigačního panelu vyberte Oznámení v části Moje práce. Přečtěte si oznámení.
První kontakt, který uvidíte při otevření ACT! databáze je vaše vlastní – to je váš Můj záznam. Můj záznam není nic jiného než záznam kontaktu, který je spojen s uživatelem databáze. Váš Můj záznam uchovává všechny vaše vlastní informace, které se automaticky objevují v některých přednastavených šablonách, které […]
Salesforce Visual Workflow používaný v tandemu s Salesforce Cases umožňuje administrátorům nasměrovat uživatele přes sekvenční obrazovky k zachycení a zobrazení dat souvisejících s případem, vytvoření a aktualizaci záznamů případu v Salesforce a spuštění další logiky založené na vstupu uživatele v průběhu celého procesu. Salesforce Visual Workflow, také známý jako Visual Flow, umožňuje administrátorům vytvářet podrobné […]
Srdcem každého call centra jsou metriky používané k měření výkonu. Service Cloud poskytuje velkou flexibilitu při vytváření vlastních sestav a řídicích panelů pro sledování klíčových dat a produktivity agentů. Věděli jste, že pro začátek můžete také použít tržiště AppExchange? AppExchange je obchod s aplikacemi určený k […]
Chatter Answers kombinuje případy, otázky a odpovědi a znalosti Salesforce do jednoho snadného nástroje pro servisní organizace, který poskytuje samoobslužné služby, online komunity a fóra, kde mohou zákazníci, partneři a zástupci podpory vzájemně komunikovat, klást a odpovídat na otázky. Při Chatter Answers mějte na paměti následující tipy: Využijte více komunit. Chatter Answers umožňuje […]
V marketingové automatizaci můžete generovat důležité informace pro prodejní tým. Prodejci mají rádi údaje o svých potenciálních zákaznících a rádi jsou informováni, když se údaje o potenciálních zákaznících změní. Čím více dat mají, tím lépe se mohou rozhodovat, když se zapojí. Jakékoli oznámení, které plánujete nastavit pro své prodejce, potřebuje […]
Váš nástroj pro automatizaci marketingu má úložiště obsahu, kam můžete nahrávat obsah. Účelem hostování vašeho obsahu zde je jeho sledování. Když hostujete svůj obsah ve svém marketingovém automatizačním nástroji, zaznamená se každá osoba, která interaguje s vaším obsahem, a umožní vám spouštět segmentace a automatizaci založenou na obsahu […]
Generování seznamů pro automatizaci marketingu je velmi snadné a obvykle vyžaduje pouze několik kliknutí ve vašem systému automatizace marketingu. Při sestavování prvního seznamu je třeba mít na paměti několik důležitých věcí, které vám usnadní život při vytváření seznamu. Ne všechny nástroje používají stejné ovládací prvky na seznamu. Ujistit se, že […]
Pomocí různých metod můžete umístit lidi do svých marketingových automatizačních kampaní. Způsob, jakým někoho přidáte do pečovatelského programu, závisí na vaší celkové kampani. Jednoduše řečeno, můžete uvažovat o přidávání potenciálních zákazníků do pečující kampaně dvěma různými způsoby: automatizovaným a manuálním. Automatizovaný: V automatizovaném […]
Poté, co budete mít obsah pro své marketingové automatizační kampaně, je čas naučit se jej spravovat. Sledování obsahu – vědět, kdo se s ním zabývá a kde se zabývá – vám pomůže zjistit, jak jej příště prezentovat lépe. Marketingová automatizace dělá správu obsahu velmi odlišnou od toho, jak […]
Salesforce.com má tolik nástrojů, které pomáhají zvyšovat produktivitu. Podívejte se na těchto deset nástrojů, které vám pomohou využít Salesforce.com na maximum.
Když spustíte Microsoft CRM, první věc, na kterou narazíte, je domovská stránka. Domovská stránka není jen prvním místem, kam se dostanete, je to místo, kam se můžete kdykoli vrátit, pokud se ocitnete zmateni v moři obrazovek. Obrázek 1 ukazuje typickou domovskou stránku s různými sekcemi. […]
Domovská stránka v Lightning Experience byla přepracována tak, aby umožnila prodejci efektivněji řídit svůj den v Salesforce. Ujistěte se, že jste se seznámili s následujícími koncepty domovské stránky: Čtvrtletní graf výkonu: Tento graf je navržen pro lidi, kteří využívají příležitosti ke sledování výkonu svého prodeje, a zobrazuje se na hlavní stránce výrazně. A […]
Velká část Salesforce1 to v tuto chvíli pouze umožňuje vašim uživatelům a organizaci. Existuje však několik věcí, které si můžete přizpůsobit a vyladit, aby byla práce v terénu snadná a efektivní. Můžete definovat uživatele, kteří mají přístup k Salesforce1, přizpůsobit, jak se v něm data zobrazí, vytvářet akce pro […]
V aplikaci Salesforce1 se velmi snadno orientuje a byla navržena způsobem, který je podobný mnoha dalším aplikacím, které pravděpodobně používáte. Pojďme se podívat na několik navigačních tipů a nástrojů, které vám pomohou aplikaci používat jako profesionál. Navigační nabídka Salesforce1 je místo, kde byste měli […]
Ve výchozím nastavení SugarCRM zobrazuje 12 modulů (prvků programu) v horní části obrazovky jako karty. K dalším modulům se dostanete kliknutím na dvojitou šipku směřující doprava na pravé straně panelu karet Module, ale tento seznam představuje nejčastěji používané moduly Sugar: Účty: Společnosti, které podnikáte […]
Pokud vaše kampaň na automatizaci marketingu úspěšně přivádí mnoho lidí na jedinou vstupní stránku, jak zajistíte, aby byla relevantní pro každého uživatele pouze pomocí jediné výzvy k akci? Odpověď je, že ne; to znamená, že používáte dynamický obsah, aby se jedna vstupní stránka pro každého člověka lišila. Dynamický obsah […]
Audit je klíčem ke zlepšení jakéhokoli procesu. Auditování programů marketingové automatizace může otevřít oči. Jednoduchý audit vám může ukázat, zda je váš model bodování správný, zda se váš pěstební program stal méně účinným nebo se vaše kvalifikace vedoucího pokazila. Jak vytvořit udržitelný proces přezkumu Sestavit udržitelný přezkum […]
Pravděpodobně jste již využili výhody online marketingu, ale můžete získat větší výhodu automatizací těchto snah. Pravděpodobně máte webové stránky, e-mailový nástroj a účet na Twitteru. Začali jste blogovat a vytvářet obsah pro svůj web. Dozvěděli jste se o výhodách SEO a optimalizovali svůj obsah pro vyhledávání […]
Zajímá vás, co můžete dělat se Salesforce? Prostě cokoliv! Tato příručka poskytuje stručný přehled služeb Sales Cloud, Marketing Cloud a Service Cloud.
Pokud používáte ACT! jako váš kontaktní software pro manažery vztahů víte, že ACT! dělá maximum pro zefektivnění každého procesu. Jednosměrná ACT! zvyšuje vaši efektivitu tím, že nabízí celou řadu klávesových zkratek, které můžete použít k ještě vyšší produktivitě vašeho času. V následující tabulce jsou uvedeny běžné činnosti a klíče […]
Pokud potenciální zákazníci nebo kontakty, které jsou součástí kampaně, odpoví hromadně, můžete provést hromadnou aktualizaci členů kampaně. Pokud jste například odeslali e-mailovou kampaň stávajícím kontaktům a obdrželi jste dávku online registrací jako odpovědi, můžete provést hromadnou aktualizaci. Následující informace vám řeknou dva […]
Pokud chcete, aby Salesforce Content byl pro vaše zaměstnance vysoce efektivním prodejním nástrojem, musíte svůj obsah uspořádat tak, aby jej lidé snadno našli. Pomocí knihoven můžete třídit soubory do logických seskupení. Přidávání obsahu do knihovny – známé také jako přispívající obsah – je jednoduché. Chcete-li nahrát […]
Při používání softwaru GoldMine 8 CRM může být vyhledání záznamu nejčastějším úkolem, který provádíte. Můžete najít jakýkoli záznam – bez ohledu na to, kolik jich je ve vaší databázi GoldMine – pomocí jednoduchého vyhledávání nebo podrobnějšího vyhledávání. S trochou praxe ušetříte čas a vybudujete vztahy se zákazníky […]
Vaše událost je pouze jednou částí vaší marketingové automatizační kampaně. Pokud vaše událost generuje potenciální zákazníky, musíte je sledovat. Typická událost má také mnohem více registrujících než skutečných účastníků. Nepokračujte jen proto, abyste poděkovali těm, kteří se zúčastnili. Použijte marketingovou automatizaci k doručování obsahu těm, kteří […]
Pokud chce vaše společnost používat Salesforce ke sledování anuitních toků, mít přehled o klíčových datech odeslání nebo odhadovat, kdy budou u produktů uznány výnosy, můžete nastavit plány pro všechny nebo některé produkty. Povolení plánů pro vaši společnost Váš správce musí nejprve povolit plány, než je budete moci přidat na konkrétní […]
Pokaždé, když k produktu v Salesforce přidáte standardní cenu, automaticky jej přiřadíte ke standardnímu ceníku. Můžete to udělat, když vytváříte produkty, nebo můžete přidat standardní ceny poté, co vytvoříte záznamy o produktech. Přidání standardních cen při vytváření produktů Nejjednodušší čas přidat standardní […]
Chcete-li vytvořit ceník v Salesforce, musíte být správcem nebo mít oprávnění ke správě ceníků. Chcete-li vytvořit ceník od začátku, přejděte na domovskou stránku produktů a postupujte takto: Klepněte na odkaz Spravovat ceníky v části Údržba v dolní části stránky. Cena […]