Chcete-li vytvořit ceník v Salesforce, musíte být správcem nebo mít oprávnění ke správě ceníků. Chcete-li vytvořit ceník od začátku, přejděte na domovskou stránku produktů a postupujte takto:
Klikněte na odkaz Správa cenových knih v části Údržba v dolní části stránky. Zobrazí se stránka ceníku se souvisejícím seznamem posledních ceníků.
Klikněte na tlačítko Nový v seznamu souvisejících s posledními cenami. V režimu úprav se zobrazí stránka Nová ceník.
Vyplňte pole. Pokud chcete zpřístupnit ceník, zaškrtněte políčko Aktivní.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka podrobností ceníku pro váš nový ceník se seznamem souvisejících produktů.
Po založení ceníku do něj můžete přidávat produkty. Produkt uvedený v ceníku se také nazývá záznam v ceníku. Chcete-li přidat produkty do existujícího ceníku, přejděte do ceníku a postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Přidat v seznamu Související produkty. Zobrazí se stránka pro výběr produktů s vyhledávacím nástrojem a seznamem produktů.
Zadejte klíčová slova a kritéria filtru a poté klikněte na tlačítko Hledat pro zúžení vyhledávání. Znovu se zobrazí stránka pro výběr produktů se seznamem produktů na základě vašich kritérií vyhledávání.
Pomocí zaškrtávacích políček ve výsledcích vyhledávání vyberte produkty a poté klikněte na tlačítko Vybrat. Zobrazí se stránka Přidat katalogovou cenu.
Vyplňte pole. Zaškrtněte políčka ve sloupci Použít standardní cenu, pokud chcete pro ceníkovou cenu produktu použít standardní cenu nebo jen zadat ceníkovou cenu. Můžete zaškrtnout políčka Aktivní, aby byly produkty okamžitě dostupné v ceníku.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit (nebo Uložit a více, pokud chcete najít další produkty). Po uložení produktu se znovu zobrazí stránka s podrobnostmi o ceníku a vámi vybrané produkty byly přidány do seznamu souvisejících produktů.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
