V marketingové automatizaci můžete generovat důležité informace pro prodejní tým. Prodejci mají rádi údaje o svých potenciálních zákaznících a rádi jsou informováni, když se údaje o potenciálních zákaznících změní. Čím více dat mají, tím lépe se mohou rozhodovat, když se zapojí.
Jakékoli oznámení, které plánujete nastavit pro své prodejce, je třeba sdělit po integraci vašeho CRM systému. Jedním z nejběžnějších jsou zprávy o činnosti vedoucích, které jsou po integraci součástí vašeho CRM nástroje.
Přihlášení historie potenciálních zákazníků do vašeho CRM systému umožňuje prodejům používat jeden nástroj pro všechna data a oznámení potenciálních zákazníků. Každý nástroj má jiný způsob, jak informovat prodejce. Některé nástroje používají oznamovací nástroje v rámci aplikace CRM; jiné nástroje využívají upozornění na ploše mimo aplikaci CRM.
Bez ohledu na to, jaký typ oznámení používáte, ujistěte se, že obchodní zástupci vědí, že budou informováni, když potenciální zákazník ukáže aktivitu. Poté se mohou přihlásit k záznamu zájemců a přečíst si celou zprávu. Vaše školení by mělo zahrnovat, která oznámení vyžadují akci ze strany prodeje.
Namísto jednotlivých upozornění si můžete nastavit denní souhrnnou zprávu zasílanou každé ráno všem prodejcům. Souhrn ukazuje identifikované potenciální zákazníky přiřazené každému opakování a aktivitu potenciálních zákazníků v daný den. Můžete si také vybrat, aby byli všichni anonymní návštěvníci uvedeni a odesláni do prodeje.
Nedovolte svým prodejcům používat oznámení, aby se stali strašidelnými. Pokud jsou například prodejci upozorněni, když si potenciální zákazník stáhne bílou knihu, vaši prodejci by si neměli myslet, že mohou potenciálnímu zákazníkovi zavolat a říct: „Vím, že jste si právě stáhli mou bílou knihu.“ To je pro vyhlídky děsivé.